Kan een Workspace369-workflow automatisch een voorstel verzenden?

Ja. Voeg een stap 'Voorstel verzenden' toe en de workflow maakt een voorstel van de sjabloon die je kiest voor de klant van de run en stuurt deze naar hen.

Welke workflowtriggers bieden de stap 'Voorstel verzenden'?

Triggers die een klant hebben, onder 'Document' in het menu 'stap toevoegen'. De trigger 'Nieuwe lead' biedt het niet aan.

Welke plannen hebben de stap 'Voorstel verzenden'?

Elk plan. Workflows en voorstellen zijn beschikbaar op alle Workspace369-plannen.

Zijn de boekingsinstellingen veranderd toen de boekingspagina werd herontworpen?

Nee. Elke instelling werkt zoals voorheen. De pagina is opnieuw gegroepeerd zodat 'Afspraakdetails' en 'Hosts en routering' open blijven en de andere secties onder 'Regels en details' staan, elk met de huidige instelling.

WorkflowsOffertes & contractenAgenda & boeking

Workflows kunnen een voorstel verzenden en de boekingsinstellingen zijn gemakkelijker te scannen

Een workflow kan nu een voorstel maken vanuit een sjabloon en dit naar de klant e-mailen, en de boekingsinstellingen van een service zijn opnieuw gegroepeerd zodat de essentie eerst komt.

Een marineblauw release-notities-paneel met de titel 'Voorstellen verzenden vanuit workflows', naast lichte en donkere telefoonweergaven van het blad 'Stap toevoegen' met 'Voorstel verzenden' onder 'Contract verzenden'.

Stap 'Voorstel verzenden' in workflows

Voeg een stap 'Voorstel verzenden' toe aan een workflow en deze maakt een voorstel van de sjabloon die je kiest voor de klant van de run, en stuurt deze vervolgens naar hen. Het staat in de groep 'Document' van het menu 'stap toevoegen' op triggers die een klant hebben. De trigger 'Nieuwe lead' biedt het niet aan.

Maakt een voorstel van je sjabloon
E-mailt het naar de klant van de run
Op triggers die een klant hebben

Een workflow op desktop met de trigger 'Klant aangemaakt' en een stap 'Welkomstmail', en het menu 'stap toevoegen' eronder geopend met 'Berichten', 'Taken en personen', 'Document' met 'Contract verzenden' en 'Voorstel verzenden', en 'Stroom'.

Waar te vinden.: Workflows
een workflow openen
stap toevoegen
Document
Voorstel verzenden
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: Workflowautomatisering Voorstellen en offertes

Een duidelijkere boekingspagina configureren

De boekingspagina van een service heeft een schonere lay-out. Een regel 'Wat klanten zien' vat de boeking samen onder de hoofdschakelaar, en 'Afspraakdetails' en 'Hosts en routering' blijven open. 'Betalingen en aanbetalingen', 'Boekbare datums', 'Beschikbaarheid', 'Klantinstellingen', 'Notificaties en herinneringen', 'Intakevragen' en 'Openbare instructies' staan onder 'Regels en details', elk gevouwen in één rij die de huidige instelling toont.

Elke instelling werkt zoals voorheen, en niets aan je bestaande boekingen verandert.

De essentie blijft open
Elke sectie toont de huidige instelling
Wat klanten zien in één regel

De boekingspagina configureren voor een Deep tissue massage service: 'Openbare boekingen accepteren' aan, 'Wat klanten zien' leest 1 uur, persoonlijk, aanbetaling vereist, 2 geblokkeerde datums, 'Afspraakdetails' en 'Hosts en routering' open, en 'Regels en details' gevouwen in rijen zoals 'Betalingen en aanbetalingen', 'Aanbetaling 25%', en 'Beschikbaarheid', 'Buffers 10 / 15 min', '60 dagen venster'.

Waar te vinden.: Catalogus
een dienst openen
Online boeken
Boeking configureren
Plannen: Specialist en hoger
Meer informatie: Online boeken Stel een dienst in voor online boeken

Snelle antwoorden

Kan een Workspace369-workflow automatisch een voorstel verzenden?: Ja. Voeg een stap 'Voorstel verzenden' toe en de workflow maakt een voorstel van de sjabloon die je kiest voor de klant van de run en stuurt deze naar hen.
Welke workflowtriggers bieden de stap 'Voorstel verzenden'?: Triggers die een klant hebben, onder 'Document' in het menu 'stap toevoegen'. De trigger 'Nieuwe lead' biedt het niet aan.
Welke plannen hebben de stap 'Voorstel verzenden'?: Elk plan. Workflows en voorstellen zijn beschikbaar op alle Workspace369-plannen.
Zijn de boekingsinstellingen veranderd toen de boekingspagina werd herontworpen?: Nee. Elke instelling werkt zoals voorheen. De pagina is opnieuw gegroepeerd zodat 'Afspraakdetails' en 'Hosts en routering' open blijven en de andere secties onder 'Regels en details' staan, elk met de huidige instelling.

Alle release notes Abonneren op de feed