Hoe voeg ik twee leadbronnen samen?

Ga naar Instellingen → Klanten → Leads, open het ⋯ menu op de bron die je wilt verwijderen, kies "Merge into…", selecteer de bron die je wilt behouden en ga verder. Het bevestigingsvenster toont hoeveel klanten worden verplaatst; kies "Merge" om te voltooien.

Kan een samengevoegde leadbron worden hersteld?

Nee. De samengevoegde bron wordt verwijderd en het bevestigingsvenster zegt dat dit niet ongedaan kan worden gemaakt.

Kan ik mijn eigen hex-kleur als accent gebruiken?

Ja. Ga in Instellingen → Uiterlijk naar "Custom color" aan het einde van de lijst met accentkleuren en voer zes hex-cijfers in, zoals #2B6CB0. "Save" slaat deze op en "Discard" herstelt het oude accent.

Waarom ontbreekt de rij "Right-to-left layout" in "Appearance"?

Dit wordt alleen weergegeven als de gekozen taal van rechts naar links wordt geschreven. Voor andere talen is de groep "Language" gewoon de rij "Language".

Wat gebeurt er als ik een portaal deel met een klant die geen e-mailadres heeft?

Het deelvenster zegt "Can't sign in to this portal yet", omdat het portaal een inlogcode per e-mail verzendt. Als je klanten kunt bewerken, kun je hun e-mailadres daar toevoegen met "Save email".

Klanten & CRMWerkruimte & teamKlantportaal

Voeg leadbronnen samen, kies elke accentkleur en zie wanneer een portaal niet kan worden geopend

Voeg één leadbron samen met een andere, stel een aangepaste hex-accentkleur in bij "Appearance", en zie een melding wanneer je een portaal deelt met een klant die geen e-mailadres heeft om in te loggen.

Illustratie van gesneden papier van twee papieren stromen die samenkomen in één met drie ronde kleurstalen, naast een weergave van de lijst met leadbronnen.

Voeg één leadbron samen met een andere

Open Instellingen → Klanten → Leads en gebruik het ⋯ menu op een leadbron. Kies "Merge into…", selecteer de bron waarmee deze moet worden samengevoegd en ga verder. Een bevestigingsvenster zegt dan hoeveel klanten worden verplaatst, bijvoorbeeld "12 clients move from 'Podcast' to 'Google', and 'Podcast' is removed. This can't be undone." Kies "Merge" om te voltooien. De leadlijst, de klantenlijst en het klantformulier worden daarna vernieuwd.

"Merge into…" wordt alleen weergegeven aan leden die leadbronnen kunnen bewerken en verwijderen en klanten kunnen bewerken, en alleen wanneer de werkruimte een andere bron heeft om in samen te voegen. Met "rename" en "delete" die er al zijn, maakt dit de set compleet voor het opruimen van leadbronnen, zodat een dubbele of gepensioneerde bron kan worden samengevoegd met degene die je behoudt. Het is nu beschikbaar in de web-app en komt met de volgende update naar de iPhone-app.

"Merge into…" staat in het ⋯ menu van elke leadbron
Het bevestigingsvenster zegt hoeveel klanten worden verplaatst voordat er iets verandert
Een samengevoegde bron wordt verwijderd en kan niet worden teruggezet

Kies Samenvoegen naar… bij een leadbron, kies de bron die je wilt behouden en bevestig, en de samengevoegde bron verdwijnt uit de lijst. Voorbeeldgegevens.

Waar te vinden.: Instellingen
Klanten
Leads
⋯ menu
Merge into…
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: Cliëntmanagementsoftware Gids Klanten en CRM

Kies elke accentkleur, niet alleen de voorinstellingen

In Instellingen → Uiterlijk eindigt de rij "Accent color" nu met "Custom color". Kies deze en een picker opent onder de rij met een hex-veld, een gebied voor verzadiging en helderheid, en een kleurverloop. De kleur wordt in de hele app voorvertoond terwijl je kiest. "Save" slaat deze op en "Discard" zet de oude terug, net als de voorinstellingen. Het accent verandert hoe Workspace369 er voor jou uitziet, niet wat je klanten zien.

Typ zes hex-cijfers, zoals #2B6CB0. Alles anders toont "Use a 6-digit hex code, like #2B6CB0." en de kleur kan niet worden opgeslagen totdat deze is gecorrigeerd. Een leesbaarheidslijn waarschuwt wanneer de kleur moeilijk leesbaar is in de lichte of donkere modus en biedt een donkerdere of lichtere tint.

Twee dingen in "Appearance" zijn eenvoudiger geworden. De rij "Right-to-left layout" wordt nu alleen weergegeven als de gekozen taal van rechts naar links wordt geschreven, en de schakelaar "Classic and New Home" is verdwenen omdat "New Home" het enige thuis is. Het aangepaste accent is beschikbaar op elk plan. Het is nu beschikbaar in de web-app en komt met de volgende update naar de iPhone-app.

Aangepaste kleur is de laatste optie in de lijst met accentkleuren
Live preview; "Save" slaat op en "Discard" herstelt het oude accent
Rechts-naar-links-layout wordt alleen weergegeven voor rechts-naar-links-talen

Waar te vinden.: Instellingen
Uiterlijk
Accentkleur
Aangepaste kleur
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: Workspace thema's, donkere modus en accentkleuren Workspace setup gids

Weet wanneer een klant zijn portaal niet kan openen

Het client portaal laat gebruikers inloggen met een eenmalige code die per e-mail wordt verzonden. Wanneer je "Client portal" opent voor een klant en noch de klant noch hun contactpersonen een e-mailadres hebben dat e-mail kan ontvangen, begint het deelvenster nu met de melding: "Can't sign in to this portal yet". Hierin wordt uitgelegd dat er geen code kan worden verzonden, dus de link zal niet voor hen openen. Als het opgeslagen adres het probleem is, citeert de melding dit terug.

Als je klanten kunt bewerken, bevat de melding een e-mailveld en "Save email", zodat je het adres direct kunt toevoegen en de klant kan inloggen. Leden die geen klanten kunnen bewerken, zien alleen de uitleg. Er wordt niets verzonden wanneer je opslaat. Eén geldig adres is voldoende, dus de melding verschijnt alleen als geen van de adressen van de klant e-mail kan ontvangen.

Alleen leden die klanten kunnen delen, zien de knop "Client portal", en de melding verschijnt in het deelvenster van het client portaal. Dit geldt voor elk plan. Het is nu beschikbaar in de web-app en komt met de volgende update naar de iPhone-app.

Een eenvoudige melding bovenaan het deelvenster: "Kan nog geen toegang krijgen tot dit portaal"
Voeg het e-mailadres van de klant toe met "Save email", als je klanten kunt bewerken
Alleen weergegeven als geen van de adressen van de klant e-mail kan ontvangen

Het deelvenster Delen voor een klant in Workspace369 opent met de melding Kan nog niet inloggen op dit portaal, een e-mailadresveld en een knop E-mail opslaan boven de privélink.

Waar te vinden.: Klanten
een klant
Klantportaal
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: Klantportaal Gids Klanten en CRM

Snelle antwoorden

Hoe voeg ik twee leadbronnen samen?: Ga naar Instellingen → Klanten → Leads, open het ⋯ menu op de bron die je wilt verwijderen, kies "Merge into…", selecteer de bron die je wilt behouden en ga verder. Het bevestigingsvenster toont hoeveel klanten worden verplaatst; kies "Merge" om te voltooien.
Kan een samengevoegde leadbron worden hersteld?: Nee. De samengevoegde bron wordt verwijderd en het bevestigingsvenster zegt dat dit niet ongedaan kan worden gemaakt.
Wie ziet "Merge into…" op een leadbron?: Leden die leadbronnen kunnen bewerken en verwijderen en klanten kunnen bewerken, en alleen wanneer er een andere leadbron is om in samen te voegen.
Kan ik mijn eigen hex-kleur als accent gebruiken?: Ja. Ga in Instellingen → Uiterlijk naar "Custom color" aan het einde van de lijst met accentkleuren en voer zes hex-cijfers in, zoals #2B6CB0. "Save" slaat deze op en "Discard" herstelt het oude accent.
Waarom ontbreekt de rij "Right-to-left layout" in "Appearance"?: Dit wordt alleen weergegeven als de gekozen taal van rechts naar links wordt geschreven. Voor andere talen is de groep "Language" gewoon de rij "Language".
Wat gebeurt er als ik een portaal deel met een klant die geen e-mailadres heeft?: Het deelvenster zegt "Can't sign in to this portal yet", omdat het portaal een inlogcode per e-mail verzendt. Als je klanten kunt bewerken, kun je hun e-mailadres daar toevoegen met "Save email".

Alle release notes Abonneren op de feed