Kan ik een e-mailadres of telefoonnummer van een klant mijn eigen label geven?

Ja. In het formulier 'Nieuwe klant' of 'Bewerk klantgegevens', open het menu type op een rij voor e-mail of telefoon en kies 'Aangepast label', typ vervolgens een naam zoals Assistent of Facturatiebalie.

Waar wordt een aangepast label weergegeven?

Op de contactrijen van de klantpagina en in de e-mail- en telefoonkiezers van de factuureditor, in plaats van Anders.

Wat gebeurt er met het label als ik het adres of het type wijzig?

Het adres inline bewerken behoudt het label. Het kiezen van een vast type zoals Werk wist het, en het verwijderen van de rij verwijdert het.

Welke abonnementen bevatten aangepaste contactlabels?

Elk abonnement. Teamleden die klanten mogen bewerken, kunnen ze toevoegen.

Klanten & CRM

Geef de e-mails en telefoonnummers van een klant je eigen labels

Label elke e-mail of telefoon van een klant met je eigen woorden, zoals Assistent of Facturatiebalie. Het label wordt weergegeven op de klantpagina en in de factuureditor in plaats van Anders.

Uitgesneden papieren illustratie van vier papieren labels aan een ring, één amberkleurig label wordt beschreven met een potlood, naast een nieuw klantformulier op een telefoon met een e-mail met het label Assistent.

Label de e-mails en telefoonnummers van een klant op jouw manier

Open het formulier 'Nieuwe klant' of bewerk klantgegevens van een klant. Elke rij voor e-mail en telefoon heeft een menu met Thuis, Werk, Persoonlijk en Anders. Het laatste item in dat menu is Aangepast label. Kies dit, typ een naam zoals Assistent of Facturatiebalie, en sla op. De rij heeft nu dat label. Labels die je al op dezelfde klant hebt gebruikt, worden ook in het menu vermeld, zodat de volgende rij één tik is.

De klantpagina toont je label op de contactrij, en de e-mail- en telefoonkiezers van de factuureditor tonen het ook, waar ze vroeger Anders zeiden. Bewerk een e-mail of telefoon inline op de klantpagina en het label blijft bij het nieuwe adres. Kies een vast type zoals Werk, of verwijder de rij, en het label wordt gewist.

Dezelfde labels zijn zichtbaar voor AI-assistenten die via MCP zijn verbonden, zodat ze de assistent van een klant van de klant kunnen onderscheiden. Iedereen die klanten mag bewerken, kan labels toevoegen, op elk abonnement. Het is nu beschikbaar in de webapp en komt naar de iPhone-app met de volgende update.

Aangepast label is het laatste item in elk menu voor e-mail- en telefoonsoorten
Weergegeven op de klantpagina en in de factuureditor in plaats van Anders
Inline bewerkingen behouden het label; het kiezen van een vast type wist het

Kies Aangepast label in een menu van het e-mailtype, typ een naam, en de rij neemt deze over. Voorbeeldgegevens.

Waar te vinden.: Klanten
Klant toevoegen
Menu voor e-mail- of telefoontype
Aangepast label
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: Cliëntmanagementsoftware Gids Klanten en CRM

Snelle antwoorden

Kan ik een e-mailadres of telefoonnummer van een klant mijn eigen label geven?: Ja. In het formulier 'Nieuwe klant' of 'Bewerk klantgegevens', open het menu type op een rij voor e-mail of telefoon en kies 'Aangepast label', typ vervolgens een naam zoals Assistent of Facturatiebalie.
Waar wordt een aangepast label weergegeven?: Op de contactrijen van de klantpagina en in de e-mail- en telefoonkiezers van de factuureditor, in plaats van Anders.
Wat gebeurt er met het label als ik het adres of het type wijzig?: Het adres inline bewerken behoudt het label. Het kiezen van een vast type zoals Werk wist het, en het verwijderen van de rij verwijdert het.
Welke abonnementen bevatten aangepaste contactlabels?: Elk abonnement. Teamleden die klanten mogen bewerken, kunnen ze toevoegen.

Alle release notes Abonneren op de feed