Hebben de boekhoudkundige overzichten in Workspace369 nu een Genereer-knop?

Nee. Winst & Verlies, Balans, Kasstroomoverzicht, Saldo en Grootboek lezen wanneer ze openen en lezen opnieuw wanneer je een chip wijzigt, zoals Periode, Vergelijken of Rekening.

Welke boekhoudkundige rapporten zijn verplaatst naar de nieuwe rapportpagina?

Winst & Verlies, Balans, Kasstroomoverzicht, Saldo, Grootboek, AR Aging, AP Aging, Tax Summary, Budget vs Actual, en Customer, Job en Service Profitability.

Welke plannen bevatten deze rapporten?

AR Aging, Customer Profitability en Job Profitability zijn op Specialist, Commander en Enterprise. De andere hier genoemde rapporten zijn op Commander en Enterprise.

Hoe exporteer ik een rapport van de nieuwe pagina?

Gebruik de knop Exporteren CSV bovenaan het rapport. Op de overzichten staan Exporteren PDF en Help in het ⋯ menu.

Kan ik een overzicht vergelijken met een eerdere periode?

Ja, waar het rapport een Vergelijken chip heeft, zoals Winst & Verlies. Het voegt een kolom Vorige periode toe. De Balans gebruikt een As of chip in plaats van een periode.

Facturatie & betalingen

Boekhoudrapporten verplaatst naar één duidelijk rapportpagina

Winst & Verlies, Balans, verouderings-, belasting-, budget- en winstgevendheidsrapporten delen nu één rapportpagina, met chips bovenaan en Exporteren CSV.

Uitgesneden papieren rapportblad met een staafdiagram en een exportlade met een amberkleurige pijl, naast een rekeningoverzicht met bedrijfsopbrengsten en -kostenrekeningen met huidige en vorige cijfers.

Overzichten openen op de nieuwe rapportpagina

Winst & Verlies, Balans, Kasstroomoverzicht, Saldo en Grootboek delen nu één rapportpagina. Er is geen Genereer-knop: een overzicht leest wanneer het opent, en leest opnieuw wanneer je een chip bovenaan wijzigt, zoals Periode, Kostenplaats, Vergelijken of Rekening. De pagina begint met één zin over het resultaat, bijvoorbeeld hoeveel van je omzet je als nettowinst hebt behouden, dan maximaal vier cijfers, dan het overzicht als stille rijen met totalen onder een regel.

Waar een rapport een Vergelijken chip heeft, zoals Winst & Verlies, voegt het een kolom Vorige periode toe. De Balans gebruikt een As of chip in plaats van een periode en geeft aan wanneer deze uit balans is, en met hoeveel. Het Grootboek vraagt je een rekening te kiezen met de Rekening chip, en toont vervolgens de posten van die rekening met Geld binnen, Geld uit en Saldo. Het Saldo eindigt met Gebalanceerd of Uit balans.

Exporteren CSV is een knop bovenaan het rapport, en op de overzichten staan Exporteren PDF en Help in het ⋯ menu. Vanuit Rapporten op een tablet of desktop opent een overzicht op zijn plaats met Rapporten bovenaan om terug te gaan; op een telefoon opent het als een eigen pagina. Overzichten zijn beschikbaar op Commander en Enterprise. Het is nu beschikbaar in de web-app en komt met de volgende update naar de iPhone-app.

Geen Genereer-knop: overzichten lezen wanneer ze openen
Eén zin eerst, dan maximaal vier cijfers, dan het overzicht
Periode, Kostenplaats, Vergelijken, As of en Rekening chips
Exporteren CSV bovenaan, Exporteren PDF en Help in het ⋯ menu

Selecteer Vorige maand, vergelijk deze met de vorige periode en scrol door de verklaring. Voorbeeldgegevens.

Waar te vinden.: Financiën
Rapporten
Winst & Verlies
Openen in de app
Plannen: Commander en hoger
Meer informatie: Boekhouding Rapporten home

AR Aging, AP Aging en Belastingoverzicht op dezelfde pagina

AR Aging gebruikt nu dezelfde pagina. Het toont Te innen, Achterstallig en Meer dan 90 dagen, met een Aging chip, een Project chip als je meer dan één project hebt, en klant zoeken boven de tabel. Bulkherinneringen, PDF- en CSV-export, en de acties per factuur om te bekijken, een herinnering te sturen of een betaling te registreren zijn er nog steeds voor mensen die ze mogen gebruiken. Bulkherinneringen zijn beschikbaar op tablet en desktop.

AP Aging toont Te betalen, Achterstallig, Te betalen binnen 7 dagen en Meer dan 90 dagen per leverancier, met een As of chip, en tikken op een leverancier toont zijn facturen. Op een telefoon is elke leverancier een rij van twee regels met zijn totaal en hoe laat het is, zoals 1-30 dagen te laat of Nog niet verschuldigd.

Tax Summary heeft een Period chip en drie cijfers: Belasting geïnd, Belasting betaald en Netto belastingverplichting, met Credit (te veel betaald) eronder als je meer hebt betaald dan geïnd. Twee tabellen tonen de belasting Van facturen en Van facturen en uitgaven. Exporteren CSV is nieuw op AP Aging en Tax Summary. AR Aging is beschikbaar op Specialist, Commander en Enterprise; AP Aging en Tax Summary zijn beschikbaar op Commander en Enterprise. Het is nu beschikbaar in de web-app en komt met de volgende update naar de iPhone-app.

AR Aging: Te innen, Achterstallig en Meer dan 90 dagen
AP Aging: Te betalen, Achterstallig, Te betalen binnen 7 dagen en Meer dan 90 dagen
Tax Summary: Belasting geïnd, Belasting betaald en Netto belastingverplichting
Exporteren CSV op AP Aging en Tax Summary

Waar te vinden.: Financiën
Rapporten
AR Aging
Openen in de app
Plannen: Specialist en hoger
Meer informatie: Dashboards en rapporten Rapporten openen nu met je belangrijkste cijfers

Budget vs Actual en winstgevendheidsrapporten op de rapportpagina

Budget vs Actual heeft een Period chip en een Budget chip die alle regels toont, alleen regels boven budget, of alleen regels zonder budget. Een zin geeft aan hoe ver de werkelijke uitgaven boven of onder het budget van de periode liggen, daarna staan tegels voor Budget, Uitgegeven, Boven budget en Regels boven boven een tabel met Categorie, Budget, Uitgegeven, Verschil en Gebruikt met een Totaal rij. Verschil leest bijvoorbeeld $688 over, Op budget of $120 onder. Budget bewerken staat naast Exporteren CSV en vraagt voordat je teruggaat naar Rapporten met onopgeslagen wijzigingen.

Customer Profitability, Job Profitability en Service Profitability krijgen een Period chip, tegels voor omzet, kosten, brutowinst en marge (Service Profitability toont verkochte eenheden in plaats van brutowinst), en een tabel met de naam vastgezet, sorteerbare kolommen, zoeken erboven en een Totaal rij. De drill-down onder elke rij blijft behouden. Zonder toegang tot kostentarieven toont Customer Profitability een margeband en Job Profitability zegt Marge verborgen. Exporteren CSV is nieuw op alle vier.

Customer Profitability en Job Profitability zijn op Specialist, Commander en Enterprise. Budget vs Actual en Service Profitability zijn op Commander en Enterprise. Het is nu beschikbaar in de web-app en komt met de volgende update naar de iPhone-app.

Budget vs Actual: Budget, Uitgegeven, Boven budget en Regels boven
Verschil leest $688 over, Op budget of $120 onder
Customer, Job en Service Profitability met sorteerbare kolommen
Exporteren CSV op alle vier rapporten

Waar te vinden.: Financiën
Rapporten
Budget vs Actual
Openen in de app
Plannen: Specialist en hoger
Meer informatie: Boekhouding Rapporten home

Snelle antwoorden

Hebben de boekhoudkundige overzichten in Workspace369 nu een Genereer-knop?: Nee. Winst & Verlies, Balans, Kasstroomoverzicht, Saldo en Grootboek lezen wanneer ze openen en lezen opnieuw wanneer je een chip wijzigt, zoals Periode, Vergelijken of Rekening.
Welke boekhoudkundige rapporten zijn verplaatst naar de nieuwe rapportpagina?: Winst & Verlies, Balans, Kasstroomoverzicht, Saldo, Grootboek, AR Aging, AP Aging, Tax Summary, Budget vs Actual, en Customer, Job en Service Profitability.
Welke plannen bevatten deze rapporten?: AR Aging, Customer Profitability en Job Profitability zijn op Specialist, Commander en Enterprise. De andere hier genoemde rapporten zijn op Commander en Enterprise.
Hoe exporteer ik een rapport van de nieuwe pagina?: Gebruik de knop Exporteren CSV bovenaan het rapport. Op de overzichten staan Exporteren PDF en Help in het ⋯ menu.
Kan ik een overzicht vergelijken met een eerdere periode?: Ja, waar het rapport een Vergelijken chip heeft, zoals Winst & Verlies. Het voegt een kolom Vorige periode toe. De Balans gebruikt een As of chip in plaats van een periode.
Is de nieuwe rapportpagina beschikbaar op de iPhone-app?: Het is nu beschikbaar in de web-app en komt met de volgende update naar de iPhone-app.

Alle release notes Abonneren op de feed

Boekhoudrapporten verplaatst naar één duidelijke rapportpagina, in je eigen workspace

Start je gratis proefperiode op Commander, vind het dan onder Finance.

Gratis starten Vraag een demo aan

14 dagen gratis proefperiode. Betaalkaart vereist. Na de proefperiode: $299/maand voor Commander. Wordt elke maand automatisch verlengd totdat je opzegt. Op elk moment opzeggen via Instellingen → Facturering.