Verbonden records
Houd klantcontext bijgevoegd
Openbare linkworkflows blijven gekoppeld aan de klanten, verzoeken, projecten, facturen, betalingen, bestanden en activiteiten die uw team al beheert in Workspace369.
Openbare linkintegratie
Deel het juiste verzoek, voorstel, betaling, intakeformulier of klantgerichte workflow zonder de volledige interne werkruimte of ongepaste klantgegevens bloot te leggen.
Deel één ding, niet de werkplek
Offerte EST-2041 is klaar: workspace369.com/p/est-2041
Begrepen — goedgekeurd via de link. Bedankt!
Toegang met beperkte rechtenGeen login nodig
De klant ziet alleen wat u hebt gedeeld
Operationele pasvorm
Ondersteun het werk dat al gaande is
Gebruik de integratie naast verkoop, planning, levering, communicatie, facturering, rapportage en boekhouding in plaats van deze als een aparte tool te behandelen.
Teaminzicht
Geef elke rol hetzelfde beeld
Help eigenaren, managers, financiële afdelingen, ondersteunings- en leveringsteams te begrijpen wat er is gebeurd zonder records uit verschillende systemen samen te voegen.
Hoe het werkt
Hoe openbare links werken met Workspace369
- 01
Kies wat te delen
Kies het specifieke verzoek, de offerte, de betaling, het intakeformulier of het record dat een klant nodig heeft.
- 02
De link delen
Verzend de openbare link. De ontvanger ziet alleen dat item, niet de interne werkplek.
- 03
Houd het werk verbonden
Activiteit op het gedeelde item blijft gekoppeld aan de klant en het werk in de werkruimte.
Verbonden gegevens
Wat verplaatst zich tussen de systemen
Aanvragen
Deel een verzoek via link, zodat de klant precies dat item kan zien.
Voorstellen
Verzend een offertekoppeling en houd het omringende interne werk privé.
Betalingen
Deel een betaling via link, zodat de klant er direct op kan reageren.
Intakeformulieren
Deel een intakeformulier via link, zodat nieuwe klantgegevens in de werkplek terechtkomen.
Records
Deel een enkel record zonder gerelateerde klantrecords of intern werk bloot te leggen.
Installatie
Openbare links instellen
- 01
Open het item
Begin bij het verzoek, de offerte, betaling, het intakeformulier of het record dat u wilt delen.
- 02
Maak de openbare link
Genereer de link voor dat specifieke item. De interne werkruimte blijft privé.
- 03
Verzend het naar de klant
De klant opent de link en ziet alleen wat u hebt gedeeld, met activiteit die terug wordt getraceerd in de werkruimte.
Operationele pasvorm
De verbinding is alleen nuttig wanneer het team de context kan zien.
Workspace369 houdt de integratie dicht bij het klantrecord, zodat eigenaren, operators, financiën, ondersteuning en levering niet hetzelfde verhaal opnieuw hoeven op te bouwen in aparte tools.
Het systeem verbinden
Breng de externe workflow naast Workspace369-records, zonder de manier waarop uw team klanten, banen, facturen en projecten noemt, te veranderen.
Houd context zichtbaar
Toon de relevante status, gebeurtenis, betaling, bericht of record waar het team al werkt.
Handel vanuit de werkruimte
Gebruik de verbonden context om op te volgen, te factureren, te plannen, te automatiseren, te rapporteren en de cliënt in beweging te houden.
In de praktijk
Waarvoor teams openbare links gebruiken
Een voorstel laten goedkeuren zonder portaltoegang
Deel de offerte via een openbare link, en de klant beoordeelt en keurt goed vanaf de link. Het interne werk rond de deal blijft privé.
Nieuwe cliëntgegevens verzamelen met een intakeformulier
Verzend de link naar het intakeformulier naar een nieuwe klant, en hun gegevens komen in de werkplek terecht. Geen login of portaalaccount nodig aan hun kant.
Een betaling delen waarop de klant kan reageren
Deel een betaling via link zodat de klant er direct op kan reageren. Activiteit op het gedeelde item blijft gekoppeld aan de klant en het werk.
FAQ
Vragen over openbare links
- Wat kan ik delen met een openbare link?
- Een specifieke aanvraag, offerte, betaling, intakeformulier of record.
- Ziet de cliënt mijn hele werkruimte?
- Nee. Een openbare link toont alleen het item dat u hebt gedeeld — nooit de interne werkruimte of irrelevante klantgegevens.
- Is dit hetzelfde als het klantportaal?
- Nee. Het klantportaal geeft klanten beperkte toegang tot hun eigen werk; een openbare link deelt één specifiek item zonder portaltoegang.
- Moet ik iets verbinden?
- Nee. Openbare links zijn een ingebouwde productfunctie, geen integratie.
Blijf verkennen
Gerelateerde pagina's
Volgende stap
Bekijk de huidige Workspace369 in de echte app.
Breng uw klanten, verzoeken, communicatie, projecten, facturatie, betalingen, AI, automatiseringen, boekhouding en rapportage in kaart in één rustige werkruimte.
20+verbonden modules
24/7klanttoegang
Eénoperationeel overzicht