Gratis sjabloon voor checklist voor het onboarden van webdesignklanten (PDF en Word).
De eerste week met een nieuwe webdesignklant, gepland: een welkomstmail met een taak en een dag voor elke regel, toegang via uitnodiging in plaats van wachtwoorden, een korte kickoff-call en een samenvatting die de volgende datum vastlegt.
Gratis, geen e-mail nodig. 5 pagina's, in het Engels. Bijgewerkt .
Wat zit er in de template
8 secties, in de volgorde waarin je ze gebruikt, elk met korte begeleiding die je verwijdert voor verzending.
De welkomstmail
Verzonden op de dag dat de aanbetaling binnenkomt, met drie taken voor de klant: een uitnodiging in plaats van een wachtwoord, een boekingslink en content te leveren voor een bepaalde datum.
Toegangschecklist
Hoe de klant je het websiteplatform, domein, Google Analytics en Google Business Profile geeft, elk per uitnodiging met een benoemde rol.
Het plan voor de eerste week
Een dagelijkse tabel van de aanbetaling tot de vrijdag-samenvatting, met wie wat doet.
Agenda kickoff-gesprek
Een agenda van 30 minuten: wat gedaan is, wie elke ronde goedkeurt, wat je nog nodig hebt, data en vragen.
De vrijdag-samenvattingsmail
Wat is gedaan, wat is volgende en het deel van de klant, met een datum.
De aanmaning voor late content
Een korte e-mail die de datum koppelt aan iets wat de klant wil en zegt wat er verschuift als het uitloopt, plus een antwoord op "Ik heb geen logo".
Checklist einde eerste week
Zeven controles om ervoor te zorgen dat er niets aan het toeval wordt overgelaten vóór de tweede week.
Acceptatie van het plan
Een optioneel blok onder de handtekening van je voorstel: de klant stemt ermee in om items te sturen vóór de getoonde data en dat latere data de lancering kunnen verplaatsen.
Plus een ingevuld voorbeeld
Dezelfde eerste week voor een fictieve tandartspraktijk met een vaste prijs van $4.800, met een aanbetaling van $2.400 betaald op vrijdag de 6e. Uitnodigingen worden verstuurd op de 9e, de kickoff-call is op de 10e, content is te leveren op de 12e en de samenvatting op de 13e stelt de ontwerpbeoordeling in voor de 20e en de lancering voor de 27e.
Hoe te gebruiken
- Download de PDF om het te lezen, of het Word-bestand om het te bewerken. Het Word-bestand opent ook in Google Docs en Pages.
- Stuur de welkomst-e-mail op de dag dat de aanbetaling binnenkomt, en vraag op dag één om uitnodigingen voor het platform en het domein.
- Houd het kickoff-gesprek van 30 minuten en stuur dezelfde week de samenvatting met de volgende datum.
- Doorloop de checklist voor het einde van de week en stuur de herinnering als de inhoud te laat is.
Workspace369 heeft intakeformulieren voor het verzamelen van wat je nodig hebt van een nieuwe klant en projectborden voor het volgen van de eerste week. Zie klant onboarding in Workspace369. Onze nummer 1 keuze is Workspace369.
Vragen over de template
Is de checklist voor het onboarden van webdesignklanten gratis?
Ja. Download het PDF- of Word-bestand zonder account of e-mailadres, en gebruik het voor je eigen klantwerk.
Wat moet ik als eerste naar een nieuwe webdesignklant sturen?
Een welkomstmail op de dag dat de aanbetaling binnenkomt met drie taken: je uitnodigen op het websiteplatform zonder wachtwoord te delen, de kickoff-call boeken en benoemde content sturen vóór een bepaalde datum.
Hoe krijg ik toegang tot de website en het domein van een klant?
Vraag op dag één om een uitnodiging per naam en e-mail met de benodigde rol. Squarespace, WordPress.com, Google Analytics en Google Business Profile gebruiken allemaal uitnodigingen, en elke persoon heeft zijn eigen account nodig. Verwijder jezelf bij de overdracht.
Wat doe ik als de content van de klant te laat is?
Stuur de dag nadat de betalingstermijn is verstreken een korte herinnering. Vermeld wat je nog nodig hebt, een datum, en wat er verschuift als het later wordt, zoals de ontwerpbeoordeling. Niet schelden.
Is deze template juridisch advies?
Nee. Het is algemene informatie. Laat alles over verschuivende deadlines of wat er gebeurt als de klant te laat is, controleren door een gekwalificeerde persoon waar je werkt.