Client onboarding questionnaire: 30 vragen voor nieuwe klanten.

Contact, facturering en besluitvormers

Begin met de details die u nodig hebt om facturen te sturen en de juiste persoon te bereiken:

• Wie is het belangrijkste contactpersoon, en wat is het beste e-mailadres en telefoonnummer?
• Wie heeft het laatste woord over het werk, als dat iemand anders is?
• Wie ontvangt facturen, en onder welke facturatienaam, adres en met welke belastinggegevens moeten deze worden opgesteld?
• Heeft u een inkoopordernummer nodig op facturen?
• In welke tijdzone ben je, en wanneer ben je meestal beschikbaar?
• Wat is uw website en welke socialprofielen moeten we kennen?

Scope, timing en budget

Bevestig de grenzen die in het voorstel zijn overeengekomen, zodat niets wordt aangenomen:

• Welke deliverables verwacht je, en in welk formaat?
• Zijn er vaste data, lanceringen of evenementen waar we rekening mee moeten houden?
• Is er iets dat u buiten de scope van dit project beschouwt?
• Wie anders (personeel, andere freelancers, bureaus) is betrokken, en hoe moeten we met hen samenwerken?

Toegang tot tools en accounts

Vraag toegang via uitnodigingen of gedeelde rollen in plaats van wachtwoorden die per e-mail worden verzonden:

• Welke tools en accounts hebben we nodig (website, hosting, domein, analytics, social media, advertenties, e-mailplatform)?
• Wie kan ons uitnodigen of toegang verlenen tot elk van deze?
• Zijn er beveiligings- of nalevingsregels die we moeten volgen?
• Wie moeten we contacteren als de toegang niet meer werkt of als er iets kapot gaat?

Stuur het één keer en bewaar de antwoorden in het klantdossier

Stuur de vragenlijst direct na ondertekening van het contract en betaling van de aanbetaling, terwijl de klant het meest betrokken is, en vraag om teruggave binnen een paar dagen. In Workspace369 worden antwoorden van het intakeformulier opgeslagen in het dossier van de klant en kunnen bestanden worden gedeeld in het klantportaal, zodat het project, het klantportaal en latere facturen allemaal beginnen vanuit dezelfde informatie in plaats van een e-maildraad.