Czy przepływ pracy Workspace369 może automatycznie wysyłać oferty?

Tak. Dodaj krok „Wyślij ofertę”, a przepływ pracy utworzy ofertę z wybranego szablonu dla klienta uruchomienia i wyśle ją do niego e-mailem.

Które wyzwalacze przepływu pracy oferują krok wysyłania oferty?

Wyzwalacze, które mają klienta, w sekcji „Dokument” w menu dodawania kroku. Wyzwalacz „Nowy potencjalny klient” go nie oferuje.

Które plany mają krok wysyłania oferty?

Każdy plan. Przepływy pracy i oferty są dostępne we wszystkich planach Workspace369.

Przepływy pracyOferty i umowyKalendarz i rezerwacje

Przepływy pracy mogą wysyłać oferty, a konfiguracja rezerwacji jest łatwiejsza do zeskanowania

Przepływ pracy może teraz tworzyć ofertę z szablonu i wysyłać ją e-mailem do klienta, a ustawienia rezerwacji usługi zostały przearanżowane, aby najważniejsze rzeczy znalazły się na pierwszym miejscu.

Granatowa tablica z informacjami o wydaniu zatytułowana „Wysyłaj oferty z przepływów pracy”, obok jasnych i ciemnych renderów telefonu z arkuszem dodawania kroku z opcją „Wyślij ofertę” pod „Wyślij umowę”.

Krok wysyłania oferty w przepływach pracy

Dodaj krok „Wyślij ofertę” do przepływu pracy, a utworzy on ofertę z wybranego szablonu dla klienta uruchomienia, a następnie wyśle ją do niego e-mailem. Znajduje się on w grupie „Dokument” w menu dodawania kroku dla wyzwalaczy, które mają klienta. Wyzwalacz „Nowy potencjalny klient” go nie oferuje.

Tworzy ofertę z Twojego szablonu
Wysyła ją do klienta uruchomienia
Dla wyzwalaczy, które mają klienta

Przepływ pracy na komputerze z wyzwalaczem „Klient utworzony” i krokiem „E-mail powitalny”, a poniżej otwarte menu dodawania kroku z listą „Wiadomości”, „Zadania i ludzie”, „Dokument” z opcjami „Wyślij umowę” i „Wyślij ofertę” oraz „Przepływ”.

Gdzie to znaleźć: Przepływy pracy
otwórz przepływ pracy
dodaj krok
Dokument
Wyślij ofertę
Plany: Każdy plan
Dowiedz się więcej: Automatyzacja przepływu pracy Oferty i wyceny

Przejrzystsza strona konfigurowania rezerwacji

Strona konfigurowania rezerwacji usługi ma czystszy układ. Linia „Co widzą klienci” podsumowuje rezerwację pod głównym przełącznikiem, a „Podstawy spotkania” i „Gospodarze i routing” pozostają otwarte. „Płatności i zaliczki”, „Daty rezerwacji”, „Dostępność”, „Kontrolki klienta”, „Powiadomienia i przypomnienia”, „Pytania wprowadzające” i „Instrukcje publiczne” znajdują się pod „Zasadami i szczegółami”, każdy zwinięty w jeden wiersz pokazujący jego aktualne ustawienie.

Każde ustawienie działa jak wcześniej i nic w Twoich istniejących rezerwacjach się nie zmienia.

Najważniejsze rzeczy pozostają otwarte
Każda sekcja pokazuje swoje aktualne ustawienie
Co klienci widzą w jednej linii

Strona konfigurowania rezerwacji dla usługi Głęboki masaż tkanek: Akceptuj publiczne rezerwacje włączone, „Co widzą klienci” wyświetla 1h, na miejscu, wymagana zaliczka, 2 zablokowane daty, „Podstawy spotkania” i „Gospodarze i routing” otwarte, a „Zasady i szczegóły” zwinięte w wiersze, takie jak „Płatności i zaliczki”, „Zaliczka 25%” i „Dostępność”, „Buforowanie 10 / 15 min”, „Okno 60 dni”.

Gdzie to znaleźć: Katalog
otwórz usługę
Rezerwacja online
Konfiguruj rezerwację
Plany: Specialist i wyżej
Dowiedz się więcej: Rezerwacja online Skonfiguruj usługę do rezerwacji online.

Szybkie odpowiedzi

Czy przepływ pracy Workspace369 może automatycznie wysyłać oferty?: Tak. Dodaj krok „Wyślij ofertę”, a przepływ pracy utworzy ofertę z wybranego szablonu dla klienta uruchomienia i wyśle ją do niego e-mailem.
Które wyzwalacze przepływu pracy oferują krok wysyłania oferty?: Wyzwalacze, które mają klienta, w sekcji „Dokument” w menu dodawania kroku. Wyzwalacz „Nowy potencjalny klient” go nie oferuje.
Które plany mają krok wysyłania oferty?: Każdy plan. Przepływy pracy i oferty są dostępne we wszystkich planach Workspace369.
Czy ustawienia rezerwacji zmieniły się po przeprojektowaniu strony konfigurowania rezerwacji?: Nie. Każde ustawienie działa jak wcześniej. Strona została przearanżowana, dzięki czemu „Podstawy spotkania” i „Gospodarze i routing” pozostają otwarte, a pozostałe sekcje znajdują się pod „Zasadami i szczegółami”, każda pokazując swoje aktualne ustawienie.

Wszystkie uwagi dotyczące wersji Subskrybuj kanał