Szacunki i wyceny
Twórz wyceny i oferty na podstawie kontekstu klienta, produktu, usługi i cen.
Przepływ pracy sprzedaży
Oferty, propozycje, zaliczki i akceptacja.
Przenieś nową pracę z rozmowy o cenach do zaakceptowanej oferty i zapłaconej zaliczki bez dzielenia kontekstu między narzędziami.
- 01
- Twórz wyceny i oferty z pozycji katalogowych.
- 02
- Obsługa zaliczek i planów płatności po zaakceptowaniu oferty.
- 03
- Utrzymuj aktywność sprzedaży powiązaną z historią klienta, zgłoszenia i projektu.
oprogramowanie do wycen i ofert
Czym jest oprogramowanie do tworzenia wycen i ofert?
Oprogramowanie do wycen i ofert pomaga firmie określić zakres, wycenić pracę, zebrać zatwierdzenie i rozpocząć rozliczenia. Workspace369 łączy wyceny, oferty, produkty, usługi, zaliczki, plany płatności, faktury, klientów, prośby, projekty i raportowanie w jednym przepływie pracy od sprzedaży do realizacji.
Odnośnik do produktu
Przeglądano 17 lipca 2026 r. przez Zespół Produktowy Workspace369. Dostępność może się różnić w zależności od planu, regionu i konfiguracji miejsca pracy.
Przeczytaj dokumentację dotyczącą przepływów pracy rozliczeniowejCo obejmuje
Od rozmowy o cenach do zapłaconej zaliczki.
Wyceny w Workspace369 łączą wyceny, oferty, zaliczki i plany płatności z rekordem klienta i projektu stojącym za nimi.
Ceny katalogowe
Twórz oferty z powtarzalnych rekordów produktów, usług i pakietów zamiast odbudowywać każdą ofertę.
Zaliczki i plany płatności
Obsługa zaliczek i planów płatności po zaakceptowaniu oferty.
Przekazanie sprzedaży do realizacji
Przenieś zatwierdzony zakres do projektów, faktur, płatności i historii klienta.
Połączona aktywność sprzedażowa
Utrzymuj aktywność sprzedaży powiązaną z historią klienta, zgłoszenia i projektu.
Wbudowane w przepływ operacyjny
Przejdź od pierwszego sygnału do ukończonej pracy z zachowaniem kontekstu.
Przepływy pracy sprzedaży łączą się z klientami, prośbami, produktami, fakturami, planami płatności i raportowaniem.
- 01
Zacznij od właściwego rekordu
Twórz wyceny i oferty z pozycji katalogowych.
- 02
Przesuwaj pracę naprzód
Obsługa zaliczek i planów płatności po zaakceptowaniu oferty.
- 03
Zachowaj widoczność wyniku
Utrzymuj aktywność sprzedaży powiązaną z historią klienta, zgłoszenia i projektu.
Wewnątrz Workspace369
Zobacz, jak funkcja pasuje do codziennej pracy.
Śledź rekord przez widoki, których używają zespoły do działania, przeglądania postępów i utrzymywania jasności następnego kroku.Widok produktu 01
Twórz wyceny i oferty z pozycji katalogowych.
Przenieś nową pracę z rozmowy o cenach do zaakceptowanej oferty i zapłaconej zaliczki bez dzielenia kontekstu między narzędziami.
1WyzwalaczAktywność klientaZautomatyzowane
2WarunekDopasuj właściwy rekordZaznaczone
3AkcjaKontynuuj przepływ pracyNastępny
Widok produktu 02
Obsługa zaliczek i planów płatności po zaakceptowaniu oferty.
Przepływy pracy sprzedaży łączą się z klientami, prośbami, produktami, fakturami, planami płatności i raportowaniem.
Widok produktu 03
Utrzymuj aktywność sprzedaży powiązaną z historią klienta, zgłoszenia i projektu.
Utrzymuj jasne przekazanie sprzedaży do realizacji.
1Zaktualizowano rekordKontekst pozostaje powiązany z pracą.Teraz
2Kontakt uzupełniający zespołuKontekst pozostaje powiązany z pracą.3 mies.
3Klient powiadomionyKontekst pozostaje powiązany z pracą.4 mies.
Przykłady
Powtarzalne przepływy pracy sprzedaży dla zespołów.
Te przykłady pokazują, jak oferty i propozycje przechodzą przez połączone prace z klientami. Są to przepływy pracy produktu, a nie obiecane wyniki biznesowe.
Od wyceny do zapłaconej zaliczki
- 1Utwórz wycenę z pozycji katalogowych
- 2Dołącz kontekst klienta i zapytania
- 3Przejrzyj zakres i ceny razem
- 4Wyślij ofertę do zatwierdzenia przez klienta
- 5Zbierz zaliczkę po akceptacji
Przekazanie zaakceptowanej oferty
- 1Klient akceptuje ofertę
- 2Skonfiguruj zaliczkę lub plan płatności
- 3Przekaż zaakceptowaną pracę do realizacji
- 4Wygeneruj powiązaną fakturę
- 5Przejrzyj transakcję w raportach
Typowe scenariusze operacyjne
Zachowaj przekazanie sprzedaży po tym, jak klient powie tak.
Te przykłady opisują, jak funkcja pasuje do połączonej pracy z klientem. Są to przepływy pracy produktu, a nie obiecane wyniki biznesowe.
Wyceniaj pracę z katalogu wielokrotnego użytku
Zbuduj wycenę lub ofertę ze spójnymi szczegółami produktu, usługi, pakietu, cen i klienta, zamiast odtwarzać ofertę dla każdego dokumentu.
Zbierz zatwierdzenie i zaliczkę
Przenieś zaakceptowaną ofertę do przepływu zaliczki lub planu płatności, zgodnie z konfiguracją, zachowując oryginalny zakres i historię klienta.
Przekaż zaakceptowaną pracę do realizacji
Zachowaj połączony kontekst zaakceptowanego klienta, prośby, zakresu, projektu, faktury, płatności, plików i raportowania, gdy odpowiedzialność przechodzi ze sprzedaży na operacje.
Gdzie się łączy
Jeden rekord może posunąć pracę naprzód.
Przepływy pracy sprzedaży łączą się z klientami, prośbami, produktami, fakturami, planami płatności i raportowaniem.
Często zadawane pytania
Pytania dotyczące przepływu pracy sprzedaży
Czy Workspace369 może tworzyć zarówno wyceny, jak i oferty?
Tak. Workspace369 obsługuje szacunki, wyceny i oferty zbudowane na podstawie kontekstu klienta, produktu, usługi, cen i obszaru roboczego.
Czy zaakceptowana oferta może utworzyć zaliczkę lub plan płatności?
Workspace369 może powiązać zaakceptowaną pracę z zaliczkami, planami płatności, fakturami i aktywnością płatniczą, gdzie odpowiedni przepływ pracy jest włączony.
Czy aktywność ofertowa pozostaje powiązana z CRM i projektami?
Tak. Historia ofert i szacunków może pozostać powiązana z klientami, zgłoszeniami, produktami, projektami, fakturami, płatnościami, plikami i raportowaniem.
Pracuj z jednego połączonego systemu
Przenieś ten przepływ pracy do reszty Workspace369.
Zacznij za darmo i wprowadź ten przepływ pracy do reszty swojego obszaru roboczego.