Poradnik wideo 24 z 24
Jak udostępnić portal klienta w Workspace369
Jak działa portal klienta w Workspace369: to jedna prywatna strona, na której każdy klient widzi to, co mu udostępniasz. Otwórz profil klienta i kliknij „Portal klienta”. Link jest prywatny: zalogować się mogą tylko adresy e-mail tego klienta oraz osoby, które dodasz. Skopiuj link i wyślij go klientowi. Gdy klient otworzy link, zaloguje się kodem wysłanym na swój adres e-mail. Potem zobaczy wszystko w jednym miejscu: to, co wymaga jego uwagi, na przykład ofertę do przejrzenia, nadchodzące spotkania, które może dodać do własnego kalendarza, faktury z informacją, co jest jeszcze nieopłacone, a co już zaległe, oraz swoje oferty i umowy.
Czego się nauczysz
- Gdzie znaleźć „Portal klienta”: otwórz profil klienta i kliknij ten przycisk
- Kto może się zalogować: link jest prywatny, więc zalogować się mogą tylko adresy e-mail tego klienta oraz osoby, które dodasz
- Jak skopiować link i wysłać go klientowi
- Jak twój klient loguje się kodem wysłanym na swój adres e-mail
- Co twój klient widzi najpierw: to, co wymaga jego uwagi, na przykład ofertę do przejrzenia, oraz nadchodzące spotkania, które może dodać do własnego kalendarza
- Jak portal pokazuje faktury klienta: co jest jeszcze nieopłacone, a co już zaległe, oraz jego oferty i umowy
FAQ
Często zadawane pytania
Czym jest portal klienta w Workspace369?
To jedna prywatna strona, na której każdy klient widzi to, co mu udostępniasz: co wymaga jego uwagi, nadchodzące spotkania, faktury oraz oferty i umowy.
Jak udostępnić portal klienta?
Otwórz profil klienta i kliknij „Portal klienta”. Skopiuj link i wyślij go klientowi.
Kto może zalogować się do portalu klienta?
Link jest prywatny. Zalogować się mogą tylko adresy e-mail tego klienta oraz osoby, które dodasz, za pomocą kodu wysłanego e-mailem.
Jak klienci logują się do portalu?
Po otwarciu linku klienci wpisują swój adres e-mail i klikają „Wyślij kod weryfikacyjny”. Potem logują się kodem wysłanym na ten adres.
Co klienci widzą w portalu?
Wszystko w jednym miejscu. Sekcja „Do zrobienia” pokazuje, co wymaga ich uwagi, na przykład ofertę do przejrzenia. W sekcji „Wydarzenia” są ich nadchodzące spotkania, które mogą dodać do własnego kalendarza. Sekcja „Faktury” pokazuje, co jest jeszcze nieopłacone, a co już zaległe. Dalej są ich oferty i umowy.
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie przyjrzymy się twojemu portalowi klienta: jednej prywatnej stronie, na której każdy klient widzi to, co mu udostępniasz.
Otwórz profil klienta i kliknij „Portal klienta”. Link jest prywatny. Zalogować się mogą tylko adresy e-mail tego klienta oraz osoby, które dodasz. Skopiuj link i wyślij go klientowi.
Gdy klient otworzy link, zaloguje się kodem wysłanym na swój adres e-mail.
Potem zobaczy wszystko w jednym miejscu, począwszy od tego, co wymaga jego uwagi, na przykład oferty do przejrzenia. Nadchodzące spotkania, które może dodać do własnego kalendarza. Faktury: co jest jeszcze nieopłacone, a co już zaległe. I oferty oraz umowy, wszystko na jednej prywatnej stronie. I tak wygląda twój portal klienta. W następnym filmie pokażemy, jak prowadzić firmę z iPhone'a.
Więcej poradników
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
