Przypisani klienci pozostają widoczni
Użytkownicy z określonym zakresem mogą otwierać rekordy klientów, do których zostali przypisani, oraz powiązaną pracę związaną z tymi klientami.
Funkcje
Kontrola dostępu zespołu
Pozwól wykonawcom pracować bez otwierania całej księgi.
Dostęp z zakresem klienta Workspace369 ogranicza członka zespołu do przypisanych rekordów klientów i pracy należącej do tych klientów, podczas gdy właściciele i administratorzy zachowują pełną widoczność obszaru roboczego.
Zakres na poziomie klientaPrywatne wyszukiwanie w obszarze roboczymRaportowanie tylko dla kierownictwa
MP
Maya PatelStrateg freelancer
Określony zakresPełna księgaOgraniczony do przypisanych klientów
Przypisani klienci2 z 12
Southline RealtyProjekty, faktury, skrzynka odbiorcza, pliki.
Cedar Grove StudioZadania, harmonogram, wpisy czasu pracy
2klienci
7projekty
18faktury
42pliki
Co się zmienia
Członek z ograniczonym zakresem widzi swoją ścieżkę, a nie całą operację.
Ustawienie jest proste dla właściciela: zachowaj członka na pełnym etacie lub ogranicz go do konkretnych klientów. Workspace369 przenosi te granice na odziedziczone rekordy.
Dziedziczona praca podąża za klientem
Projekty, faktury, pliki, rozmowy w skrzynce odbiorczej, zadania, wydarzenia w kalendarzu i wpisy czasu pracy podlegają tej samej granicy.
Reszta książki znika.
Inni klienci, niepowiązane wątki w skrzynce odbiorczej, finanse całej przestrzeni roboczej i raportowanie na poziomie marży nie są dostępne.
Model dostępu
Dwa tryby, które są łatwe do wyjaśnienia.
Zakres jest oddzielony od uprawnień. Uprawnienie decyduje o tym, co ktoś może zrobić. Zakres klienta decyduje, do których rekordów klienta te uprawnienia mają zastosowanie.
Domyślny
Pełna księga
Właściciele, administratorzy i członkowie z pełnym dostępem widzą przestrzeń roboczą normalnie.
- Wszyscy klienci
- Skrzynka odbiorcza w całej przestrzeni roboczej
- Widoczność przychodów i raportowania
Ograniczony do klienta
Ograniczony do przypisanych klientów
Wykonawcy i menedżerowie kont widzą tylko przypisanych klientów i odziedziczoną pracę.
- Przypisane rekordy klientów
- Połączone projekty, faktury, pliki, zadania, wydarzenia i wątki skrzynki odbiorczej
- Wpisy własnego czasu pozostają widoczne
Bezpieczne domyślnie
Prawdziwa granica dostępu, a nie skrót wizualny.
Workspace369 utrzymuje tę samą granicę klienta na stronach, w wyszukiwaniu w przestrzeni roboczej, konwersacjach w skrzynce odbiorczej, plikach, automatyzacjach i raportowaniu, dzięki czemu objęci członkowie pozostają w przypisanej przez Ciebie ścieżce.
Strony klienta pozostają ograniczone
Przypisani klienci i powiązane prace pozostają widoczni. Niepowiązani klienci, prywatne notatki i inne konta pozostają niewidoczne.
Wyszukiwanie w przestrzeni roboczej uwzględnia przypisania
Członek z ograniczonym zakresem może przeszukiwać swoje środowisko pracy bez ujawniania wyników innym klientom, plikom ani prywatnym wątkom skrzynki odbiorczej.
Powiązane rekordy podążają za klientem
Projekty, faktury, propozycje, pliki, zadania, wydarzenia, wpisy czasu pracy i rozmowy podlegają temu samemu przypisaniu klienta.
Raportowanie dla całej firmy pozostaje prywatne
Finanse, marże i całkowite wyniki operacyjne w całej przestrzeni roboczej pozostają zarezerwowane dla właścicieli, administratorów i zaufanych liderów.
Segment agencji z wykonawcami
Dodaj pomoc bez tworzenia drugiego środowiska pracy.
Dostęp ograniczony do klienta jest stworzony dla agencji, konsultantów, zespołów serwisowych i operatorów, którzy potrzebują wykonawców lub właścicieli portfeli w tym samym systemie, nie ujawniając marż, niepowiązanych klientów ani reszty skrzynki odbiorczej.
Freelancerzy przypisani tylko do swoich kont
Daj copywriterowi, projektantowi, instalatorowi lub specjaliście kontekst klienta, którego potrzebuje, bez ujawniania każdego konta.
Właściciele portfolio w jednym obszarze roboczym
Pozwól każdemu menedżerowi pracować nad przypisanymi klientami, podczas gdy kierownictwo zachowuje pełny obraz operacyjny.
Ograniczona współpraca bez systemów cienia
Unikaj oddzielnych przestrzeni roboczych, udostępnionych arkuszy kalkulacyjnych i ręcznych eksportów tylko po to, aby ograniczyć zewnętrznych współpracowników.
Jak to działa
Zaprojektowany dla zespołów, które ostrożnie dzielą się pracą.
Właściciele ustawiają tryb dostępu członka raz. Workspace369 utrzymuje klienta, powiązaną pracę, wspólne rekordy wewnętrzne i informacje przeznaczone tylko dla kierownictwa we właściwych miejscach w miarę rozwoju zespołu.
Wybierz Pełna księga lub Ograniczony zakres
Uprawnienia decydują o tym, co może zrobić członek. Zakres klienta decyduje, do których rekordów te uprawnienia mają zastosowanie.
Praca powiązana z klientem następuje po przypisaniu
Kiedy członek zespołu jest przypisany do klienta, powiązana praca, której potrzebuje, pojawia się w kontekście tego klienta.
Praca wewnętrzna pozostaje udostępniona
Zadania zespołowe, współdzielone kalendarze i koordynacja wewnętrzna mogą pozostać widoczne, gdy nie ujawniają prywatnych danych klienta.
Dostęp podąża za zmianami przypisania
Kiedy klienci są dodawani, usuwani lub przepisywani, Workspace369 utrzymuje widok członka zgodny z aktualną strukturą zespołu.
FAQ
Pytania dotyczące dostępu ograniczonego do klienta.
Krótkie odpowiedzi dla zespołów decydujących, czy wykonawcy, menedżerowie kont lub dostawcy mogą bezpiecznie pracować w głównym obszarze roboczym.
Co to jest dostęp klienta z zakresem w Workspace369?
Dostęp ograniczony do klienta to tryb dostępu dla zespołu wewnętrznego, który ogranicza członka do przypisanych klientów i powiązanych rekordów dziedziczonych od tych klientów.
Czy właściciele i administratorzy mogą być objęci zakresem?
Nie. Właściciele i administratorzy pozostają w pełni zaangażowani, ponieważ są odpowiedzialni za przestrzeń roboczą, rozliczenia, ustawienia i pełną widoczność operacyjną.
Czy to tylko ukrywa rekordy w interfejsie?
Nie. Workspace369 stosuje tę samą granicę klienta w rekordach klientów, wyszukiwaniu w przestrzeni roboczej, rozmowach w skrzynce odbiorczej, plikach i połączonej pracy.
Czy członkowie z ograniczonym dostępem nadal widzą wewnętrzne zadania zespołu i wydarzenia kalendarzowe?
Tak. Wewnętrzne tablice zadań i wydarzenia kalendarzowe niezwiązane z klientami mogą pozostać udostępniane, ponieważ nie ujawniają konkretnego rekordu klienta.
Gotowy do kontrolowanego dostępu zespołowego