Poradnik wideo 23 z 24
Jak zaprosić swój zespół do Workspace369
Aby zaprosić swój zespół do Workspace369, otwórz Ustawienia, a potem „Zespół i miejsca”: zobaczysz tam wszystkich, którzy mogą logować się do twojej przestrzeni roboczej, z ich rolą i tym, co widzą. Rola niestandardowa może ukryć przed kimś klientów i faktury: w filmie Diego nie widzi klientów ani faktur. Aby kogoś dodać, kliknij „Zaproś osoby”, wpisz adres e-mail i wybierz rolę: Administrator, Menedżer, Członek lub Przeglądający. Następnie wybierz, których klientów ta osoba może widzieć i czy może widzieć twoje ceny i faktury, i kliknij „Wyślij zaproszenie”. Zaproszenie wygasa po siedmiu dniach, a my raz wysyłamy przypomnienie. Aby później zmienić czyjąś rolę, kliknij ją i wybierz inną.
Czego się nauczysz
- Gdzie znaleźć sekcję „Zespół i miejsca” w Ustawieniach i jak pokazuje ona wszystkich, którzy mogą logować się do twojej przestrzeni roboczej, z ich rolą i tym, co widzą
- Jak rola niestandardowa może ukryć przed kimś klientów i faktury, tak jak w filmie, w którym Diego ich nie widzi
- Jak kogoś zaprosić: kliknij „Zaproś osoby”, wpisz adres e-mail, a potem wybierz rolę: Administrator, Menedżer, Członek lub Przeglądający
- Jak wybrać, których klientów ktoś może widzieć i czy może widzieć twoje ceny i faktury
- Co się dzieje po kliknięciu „Wyślij zaproszenie”: zaproszenie wygasa po siedmiu dniach, a my raz wysyłamy przypomnienie
- Jak później zmienić czyjąś rolę: kliknij ją i wybierz inną
FAQ
Często zadawane pytania
Gdzie zobaczę swój zespół w Workspace369?
Otwórz Ustawienia, a potem „Zespół i miejsca”. Zobaczysz tam wszystkich, którzy mogą logować się do twojej przestrzeni roboczej, z ich rolą, tym, co widzą, i datą ostatniej aktywności.
Jak zaprosić kogoś do mojej przestrzeni roboczej?
Kliknij „Zaproś osoby”, wpisz adres e-mail tej osoby, a potem wybierz rolę: Administrator, Menedżer, Członek lub Przeglądający. Wybierz, których klientów może widzieć i czy może widzieć twoje ceny i faktury. Następnie kliknij „Wyślij zaproszenie”. Zaproszenie wygasa po siedmiu dniach, a my raz wysyłamy przypomnienie.
Co może każda rola?
Administrator może zrobić wszystko, nawet zarządzać rozliczeniami, zespołem i ustawieniami. Menedżer prowadzi klientów, projekty, faktury i kalendarz, ale nie rozliczenia ani zespół. Członek pracuje przy swoich klientach, zadaniach i kalendarzu, a ceny widzi tylko wtedy, gdy na to pozwolisz. Przeglądający może oglądać, ale nie może niczego zmieniać.
Czy mogę ukryć przed kimś klientów lub faktury?
Tak. Gdy kogoś zapraszasz, wybierz, których klientów może widzieć: „Wszyscy klienci” albo tylko „Wybrani”. Potem zdecyduj, czy może widzieć twoje ceny i faktury: „Ukryte”, „Podgląd” lub „Edycja”. W filmie Diego ma rolę niestandardową, więc nie widzi klientów ani faktur.
Jak zmienić czyjąś rolę?
W sekcji „Zespół i miejsca” kliknij rolę tej osoby i wybierz inną: Administrator, Menedżer, Członek lub Przeglądający.
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie zaprosimy twój zespół i wybierzemy, co każda osoba może widzieć i robić.
Otwórz Ustawienia. Potem przejdź do sekcji „Zespół i miejsca”. Tutaj widać wszystkich, którzy mogą logować się do twojej przestrzeni roboczej, wraz z ich rolą i tym, co widzą. Diego ma rolę niestandardową, więc nie widzi klientów ani faktur.
Aby kogoś dodać, kliknij „Zaproś osoby”. Wpisz adres e-mail tej osoby, a potem wybierz rolę: Administrator, Menedżer, Członek lub Przeglądający. Wybierz, których klientów może widzieć i czy może widzieć twoje ceny i faktury. Następnie kliknij „Wyślij zaproszenie”. Zaproszenie wygasa po siedmiu dniach, a my raz wysyłamy przypomnienie.
Aby później zmienić czyjąś rolę, kliknij ją i wybierz inną. I tak wygląda twój zespół. W następnym filmie przyjrzymy się twojemu portalowi klienta.
Więcej poradników
Ostatnie aktualizacje
Wszystkie uwagi dotyczące wersji- Przeprojektowane strony Umowy, Zgłoszenia i Zespół, z formularzami, które można osadzićUmowy otrzymują szablony, kontrasygnaty i przypomnienia, Zgłoszenia otrzymują kreator formularzy i kody do osadzenia, a zapraszanie współpracowników i kupowanie miejsc jest prostsze.
- Czerwiec 2026: precyzyjny dostęp zespołowy, skanowanie paragonów i notatki działające jak dokumentyOgraniczaj współpracowników do ich własnych klientów, rozliczaj śledzony czas w jednym kroku, skanuj paragony do wydatków i pisz notatki w formacie tekstowym, udostępniaj i używaj AI.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
