Jak zaprosić swój zespół do Workspace369
Aby zaprosić swój zespół do Workspace369, otwórz Ustawienia, a potem „Zespół i miejsca”: zobaczysz tam wszystkich, którzy mogą logować się do twojej przestrzeni roboczej, z ich rolą i tym, co widzą. Rola niestandardowa może ukryć przed kimś klientów i faktury: w filmie Diego nie widzi klientów ani faktur. Aby kogoś dodać, kliknij „Zaproś osoby”, wpisz adres e-mail i wybierz rolę: Administrator, Menedżer, Członek lub Przeglądający. Następnie wybierz, których klientów ta osoba może widzieć i czy może widzieć twoje ceny i faktury, i kliknij „Wyślij zaproszenie”. Zaproszenie wygasa po siedmiu dniach, a my raz wysyłamy przypomnienie. Aby później zmienić czyjąś rolę, kliknij ją i wybierz inną.
Czego się nauczysz
- Gdzie znaleźć sekcję „Zespół i miejsca” w Ustawieniach i jak pokazuje ona wszystkich, którzy mogą logować się do twojej przestrzeni roboczej, z ich rolą i tym, co widzą
- Jak rola niestandardowa może ukryć przed kimś klientów i faktury, tak jak w filmie, w którym Diego ich nie widzi
- Jak kogoś zaprosić: kliknij „Zaproś osoby”, wpisz adres e-mail, a potem wybierz rolę: Administrator, Menedżer, Członek lub Przeglądający
- Jak wybrać, których klientów ktoś może widzieć i czy może widzieć twoje ceny i faktury
- Co się dzieje po kliknięciu „Wyślij zaproszenie”: zaproszenie wygasa po siedmiu dniach, a my raz wysyłamy przypomnienie
- Jak później zmienić czyjąś rolę: kliknij ją i wybierz inną
Często zadawane pytania
Gdzie zobaczę swój zespół w Workspace369?
Otwórz Ustawienia, a potem „Zespół i miejsca”. Zobaczysz tam wszystkich, którzy mogą logować się do twojej przestrzeni roboczej, z ich rolą, tym, co widzą, i datą ostatniej aktywności.#
Jak zaprosić kogoś do mojej przestrzeni roboczej?
Kliknij „Zaproś osoby”, wpisz adres e-mail tej osoby, a potem wybierz rolę: Administrator, Menedżer, Członek lub Przeglądający. Wybierz, których klientów może widzieć i czy może widzieć twoje ceny i faktury. Następnie kliknij „Wyślij zaproszenie”. Zaproszenie wygasa po siedmiu dniach, a my raz wysyłamy przypomnienie.#
Co może każda rola?
Administrator może zrobić wszystko, nawet zarządzać rozliczeniami, zespołem i ustawieniami. Menedżer prowadzi klientów, projekty, faktury i kalendarz, ale nie rozliczenia ani zespół. Członek pracuje przy swoich klientach, zadaniach i kalendarzu, a ceny widzi tylko wtedy, gdy na to pozwolisz. Przeglądający może oglądać, ale nie może niczego zmieniać.#
Czy mogę ukryć przed kimś klientów lub faktury?
Tak. Gdy kogoś zapraszasz, wybierz, których klientów może widzieć: „Wszyscy klienci” albo tylko „Wybrani”. Potem zdecyduj, czy może widzieć twoje ceny i faktury: „Ukryte”, „Podgląd” lub „Edycja”. W filmie Diego ma rolę niestandardową, więc nie widzi klientów ani faktur.#
Jak zmienić czyjąś rolę?
W sekcji „Zespół i miejsca” kliknij rolę tej osoby i wybierz inną: Administrator, Menedżer, Członek lub Przeglądający.#
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie zaprosimy twój zespół i wybierzemy, co każda osoba może widzieć i robić.
Otwórz Ustawienia. Potem przejdź do sekcji „Zespół i miejsca”. Tutaj widać wszystkich, którzy mogą logować się do twojej przestrzeni roboczej, wraz z ich rolą i tym, co widzą. Diego ma rolę niestandardową, więc nie widzi klientów ani faktur.
Aby kogoś dodać, kliknij „Zaproś osoby”. Wpisz adres e-mail tej osoby, a potem wybierz rolę: Administrator, Menedżer, Członek lub Przeglądający. Wybierz, których klientów może widzieć i czy może widzieć twoje ceny i faktury. Następnie kliknij „Wyślij zaproszenie”. Zaproszenie wygasa po siedmiu dniach, a my raz wysyłamy przypomnienie.
Aby później zmienić czyjąś rolę, kliknij ją i wybierz inną. I tak wygląda twój zespół. W następnym filmie przyjrzymy się twojemu portalowi klienta.
Ostatnie aktualizacje
Wszystkie uwagi dotyczące wersji- Wrzesień 2026: umowy z podpisem elektronicznym, AutoPilot Today, etapy klienta i brandowane portaleWysyłaj umowy do podpisu elektronicznego, zarządzaj swoim dniem z AI AutoPilot Today, śledź klientów przez etapy, branduj portale klienta i przebuduj przepływy pracy, zadania i ustawienia.
- Przeprojektowane strony Umowy, Zgłoszenia i Zespół, z formularzami, które można osadzićUmowy otrzymują szablony, kontrasygnaty i przypomnienia, Zgłoszenia otrzymują kreator formularzy i kody do osadzenia, a zapraszanie współpracowników i kupowanie miejsc jest prostsze.
- Czerwiec 2026: precyzyjny dostęp zespołowy, skanowanie paragonów i notatki działające jak dokumentyOgraniczaj współpracowników do ich własnych klientów, rozliczaj śledzony czas w jednym kroku, skanuj paragony do wydatków i pisz notatki w formacie tekstowym, udostępniaj i używaj AI.
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
