Pliki klienta i projektu
Dołącz pliki i notatki do odpowiednich klientów, projektów i przepływów pracy.
Przechowywanie i pliki
Pliki, przechowywanie, notatki i udostępnione rekordy
Utrzymuj pliki klienta i projektu blisko pracy, do której należą, z przestrzenią dyskową skalowaną według planu i udostępnianymi rekordami dla zespołów.
- 01
- Dołącz pliki i notatki do odpowiednich klientów, projektów i przepływów pracy.
- 02
- Użyj przestrzeni dyskowej opartej na planie od 5 GB do 500 GB, z płatną dodatkową przestrzenią dyskową w miarę rozwoju zespołu.
- 03
- Ułatwiaj znalezienie materiałów pomocniczych za fakturami, propozycjami i zadaniami.
oprogramowanie do zarządzania dokumentami klienta
Czym jest oprogramowanie do zarządzania dokumentami klienta?
Oprogramowanie do zarządzania dokumentami klienta organizuje pliki wokół klienta i pracy, którą wspierają. Workspace369 utrzymuje pliki, notatki, zasoby projektu, dokumenty ofertowe, kontekst faktur, prośby i udostępnione rekordy połączone, zamiast umieszczać każdy dokument w niepowiązanej strukturze folderów.
Odnośnik do produktu
Przeglądano 17 lipca 2026 r. przez Zespół Produktowy Workspace369. Dostępność może się różnić w zależności od planu, regionu i konfiguracji miejsca pracy.
Co obejmuje
Każdy plik blisko pracy, którą wspiera.
Zarządzanie plikami w Workspace369 przechowuje dokumenty, notatki i zasoby projektu powiązane z klientami, projektami i przepływami pracy, do których należą.
Przestrzeń dyskowa oparta na planie
Skaluj przestrzeń dyskową w zależności od planu, od 5 GB do opcji nieograniczonych.
Materiały pomocnicze
Przechowuj materiały pomocnicze blisko wycen, ofert, faktur i rekordów płatności.
Współdzielona historia pracy
Organizuj pliki stojące za realizacją, zatwierdzeniami i komunikacją, aby rekordy przetrwały zmiany właścicieli.
Kontrolki oparte na SharePoint
Użyj kontroli opartych na SharePoint dla plików połączonych z pracą z klientem.
Wbudowane w przepływ operacyjny
Przejdź od pierwszego sygnału do ukończonej pracy z zachowaniem kontekstu.
Pliki łączą się z klientami, projektami, notatkami, propozycjami, fakturami, zgłoszeniami i rekordami zespołu.
- 01
Zacznij od właściwego rekordu
Dołącz pliki i notatki do odpowiednich klientów, projektów i przepływów pracy.
- 02
Przesuwaj pracę naprzód
Użyj przestrzeni dyskowej opartej na planie od 5 GB do 500 GB, z płatną dodatkową przestrzenią dyskową w miarę rozwoju zespołu.
- 03
Zachowaj widoczność wyniku
Ułatwiaj znalezienie materiałów pomocniczych za fakturami, propozycjami i zadaniami.
Wewnątrz Workspace369
Zobacz, jak funkcja pasuje do codziennej pracy.
Śledź rekord przez widoki, których używają zespoły do działania, przeglądania postępów i utrzymywania jasności następnego kroku.Widok produktu 01
Dołącz pliki i notatki do odpowiednich klientów, projektów i przepływów pracy.
Utrzymuj pliki klienta i projektu blisko pracy, do której należą, z przestrzenią dyskową skalowaną według planu i udostępnianymi rekordami dla zespołów.
Widok produktu 02
Użyj przestrzeni dyskowej opartej na planie od 5 GB do 500 GB, z płatną dodatkową przestrzenią dyskową w miarę rozwoju zespołu.
Pliki łączą się z klientami, projektami, notatkami, propozycjami, fakturami, zgłoszeniami i rekordami zespołu.
1Zaktualizowano rekordKontekst pozostaje powiązany z pracą.Teraz
2Kontakt uzupełniający zespołuKontekst pozostaje powiązany z pracą.3 mies.
3Klient powiadomionyKontekst pozostaje powiązany z pracą.4 mies.
Widok produktu 03
Ułatwiaj znalezienie materiałów pomocniczych za fakturami, propozycjami i zadaniami.
Uczyń pliki częścią przepływu pracy, a nie osobnym polowaniem.
1WyzwalaczAktywność klientaZautomatyzowane
2WarunekDopasuj właściwy rekordZaznaczone
3AkcjaKontynuuj przepływ pracyNastępny
Przykłady
Powtarzalne przepływy pracy z plikami dla zespołów.
Te przykłady pokazują, jak pliki przechodzą przez połączone prace z klientami. Są to przepływy pracy produktu, a nie obiecane wyniki biznesowe.
Przekazanie pliku wprowadzającego klienta
- 1Dołącz dokumenty wprowadzające do nowego klienta
- 2Dodaj notatki opisujące źródło i zamierzone użycie
- 3Połącz pliki z zapytaniem lub projektem
- 4Przejrzyj rekord przed rozpoczęciem pracy
- 5Przekazanie kompletnego pliku klienta
Pakiet wsparcia oferty
- 1Otwórz ofertę wymagającą wsparcia
- 2Dołącz materiały pomocnicze do rekordu
- 3Sprawdź materiały w odniesieniu do wyceny
- 4Zachowaj te same pliki blisko faktury
- 5Zachowaj historię do późniejszego przeglądu
Typowe scenariusze operacyjne
Nadaj każdemu plikowi kontekst operacyjny.
Te przykłady opisują, jak funkcja pasuje do połączonej pracy z klientem. Są to przepływy pracy produktu, a nie obiecane wyniki biznesowe.
Utrzymuj pliki przyjmowania zgłoszeń z klientem
Dołącz dokumenty i notatki do klienta, prośby lub projektu, które je wprowadziły, aby zespół mógł później znaleźć źródło i zamierzone użycie.
Obsługuj oferty i rozliczenia
Utrzymuj materiały pomocnicze blisko wycen, ofert, faktur, produktów i rekordów płatności, aby dokumenty skierowane do klienta były łatwiejsze do przygotowania i przeglądu.
Zachowaj wspólną historię pracy
Organizuj pliki stojące za realizacją, zatwierdzeniami, komunikacją i decyzjami zespołu, aby rekord pozostał zrozumiały po zmianie właściciela.
Gdzie się łączy
Jeden rekord może posunąć pracę naprzód.
Pliki łączą się z klientami, projektami, notatkami, propozycjami, fakturami, zgłoszeniami i rekordami zespołu.
Często zadawane pytania
Pytania dotyczące przechowywania danych i plików
Czy Workspace369 może przechowywać pliki według klienta lub projektu?
Tak. Workspace369 jest zaprojektowany tak, aby utrzymywać pliki i notatki powiązane z klientami, projektami, zgłoszeniami, ofertami, fakturami, zadaniami i innymi odpowiednimi rekordami obszaru roboczego.
Ile miejsca na pliki jest wliczone?
Limity przechowywania danych różnią się w zależności od planu, od określonych limitów gigabajtów po opcje o większej pojemności i nieograniczone. Sprawdź stronę z cennikiem, aby uzyskać szczegółowe informacje o aktualnym planie.
Czy pliki mogą wspierać przepływy pracy skierowane do klienta?
Pliki mogą wspierać oferty, faktury, prośby, projekty, udostępnione rekordy i inne przepływy pracy skierowane do klienta, podczas gdy dostęp wewnętrzny pozostaje kontrolowany przez uprawnienia miejsca pracy.
Pracuj z jednego połączonego systemu
Przenieś ten przepływ pracy do reszty Workspace369.
Zacznij za darmo i wprowadź ten przepływ pracy do reszty swojego obszaru roboczego.