Czerwiec 2026: precyzyjny dostęp zespołowy, skanowanie paragonów i notatki działające jak dokumenty

Szybko zapraszaj członków zespołu i ograniczaj ich do własnych klientów

Przełącz członka zespołu z Pełna książka na Ograniczony, a zobaczy on tylko przypisanych do niego klientów: rekordy tych klientów, rozmowy, zadania, kalendarz i czas. Pulpity finansowe pozostają ukryte, co jest odpowiednie dla wykonawców i menedżerów ds. kont.

Dodawanie członka zespołu ma teraz również własny dedykowany ekran, oddzielony od edycji tego, co mogą zrobić później, dzięki czemu zaproszenia są szybkie i jasne.

• Pełny dostęp do książki lub ograniczony dostęp na członka
• Członkowie z ograniczonym zakresem widzą tylko pracę przypisanych klientów
• Osobny, prosty ekran zaproszenia

Gdzie to znaleźć

1. Ustawienia
2. Zespół i miejsca
3. Zaproś; członka zespołu
4. Uprawnienia

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Dostęp ograniczony do klientaSamouczek zapraszania zespołuDostęp zespołu i uprawnienia

Rozliczaj zarejestrowany czas na fakturze jednym krokiem

Zamień rozliczane wpisy czasu na pozycje rachunku w jednym kroku i cofnij je, jeśli zmienisz zdanie. Czas zachowuje kontekst klienta i projektu.

Projekty z budżetem godzinowym pokazują, ile z niego zostało wykorzystane, dzięki czemu widzisz projekt przekraczający budżet, zanim zrobi to faktura.

Gdzie to znaleźć

1. Faktury
2. dodaj czas fakturowany; Projekty
3. szczegóły projektu

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Śledzenie czasu.Śledzenie czasu i fakturowanie.Samouczek śledzenia czasu

Zeskanuj paragon i uzyskaj wypełniony wydatek

Zrób zdjęcie paragonu (duże są kompresowane) lub wybierz plik PDF do 30 MB, a wydatek zostanie wstępnie wypełniony sprzedawcą, datą, kwotą i typem. Skanowanie zużywa zasoby AI z Twojego planu.

Podziel wydatek na pozycje z podatkiem, ze skanu lub ręcznie. Sumy dodają się automatycznie i można je nadpisać.

• Zdjęcie lub PDF do 30 MB
• Dostawca, data, kwota i typ wypełnione wstępnie
• Edytowalne pozycje z podatkiem

Gdzie to znaleźć

1. Wydatki
2. Dodaj wydatek
3. Skanuj fakturę/paragon

Otwórz w aplikacji →

Plany

Specjalista i wyżej

Dowiedz się więcej

Śledzenie wydatkówSamouczek dotyczący wydatków

Oferty mają swoje własne miejsce

Oferty mają swoje własne miejsce na pasku bocznym, oddzielone od Faktur, z listą każdej oferty i zakładką Oferty u każdego klienta.

Ustaw domyślne ustawienia dla całego obszaru roboczego dotyczące projektowania, warunków i notatek oraz zarządzaj szablonami ofert w jednym miejscu.

Gdzie to znaleźć

1. Oferty na pasku bocznym; Ustawienia
2. Propozycje.

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Propozycje.Oprogramowanie do tworzenia ofertSamouczek ofert

Notatki z tekstem formatowanym, obrazami i AI na stronie

Pisz notatki za pomocą tekstu formatowanego, inteligentnego wklejania, obrazów, plików i GIF-ów. Zaznacz tekst i użyj paska narzędzi AI, aby go przepisać, skrócić lub kontynuować. Pomoc AI jest wliczana do limitu użycia AI Twojego planu.

Jest to ten sam edytor wszędzie tam, gdzie znajdują się notatki, w tym na karcie Notatki każdego klienta, gdzie możesz przechowywać kilka notatek ze wzmiankami i folderami.

Gdzie to znaleźć

1. Notatki na pasku bocznym; Klienci
2. klienta
3. Notatki

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Workspace AIPliki i notatki

Udostępniaj notatki współpracownikom lub publikuj jedną jako link publiczny

Udostępnij notatkę konkretnym osobom jako przeglądający lub edytujący, znajdź notatki udostępnione Ci przez innych w sekcji Udostępnione mi i dodaj komentarze. Usunięte notatki można przywrócić z Kosza.

Opublikuj notatkę jako publiczny link, który możesz w każdej chwili wyłączyć.

Gdzie to znaleźć

1. Notatki
2. menu notatki
3. Udział

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Pliki i notatki