Połączone rekordy
Zachowaj kontekst klienta
Przepływy pracy Microsoft 365 pozostają powiązane z klientami, zgłoszeniami, projektami, fakturami, płatnościami, plikami i aktywnościami, którymi Twój zespół już zarządza w Workspace369.
Integracja z Microsoft 365
Połącz komunikację Microsoft 365 i przepływy pracy obszaru roboczego z rekordami klientów, projektami i kontekstem dostawy w Workspace369.
Skrzynki pocztowe Microsoft 365
Microsoft 365
Skrzynki pocztowe firmoweOdpowiedziZałączniki
Workspace369
Współdzielona skrzynka odbiorczaKontekst klientaDziałania następcze
Ta sama historia klienta po obu stronach
Dopasowanie operacyjne
Wspieraj pracę, która już się toczy
Użyj integracji wraz ze sprzedażą, planowaniem, dostawą, komunikacją, rozliczeniami, raportowaniem i księgowością zamiast traktować ją jako oddzielne narzędzie.
Widoczność zespołu
Daj każdej roli ten sam obraz
Pomóż właścicielom, operatorom, działom finansowym, wsparcia i realizacji zrozumieć, co się wydarzyło, bez konieczności składania rekordów z rozłączonych systemów.
Działa wewnątrz
Jak to działa
Jak Microsoft 365 działa z Workspace369
- 01
Połącz swoją skrzynkę pocztową Microsoft 365
Połącz skrzynkę pocztową firmy, której Twój zespół używa do e-maili klientów, z ustawień integracji.
- 02
Poczta dołącza do obszaru roboczego
Rozmowy z klientami trafiają do współdzielonej skrzynki odbiorczej obok rekordów klienta, projektów i prac dostawczych.
- 03
Działania następcze z kontekstem
Odpowiedzi i zadania uzupełniające odbywają się z widocznym obok wątku rozliczeniem, plikami i stanem projektu.
Połączone dane
Co przemieszcza się między systemami
Skrzynki pocztowe
Skrzynki pocztowe Microsoft 365 zasilają współdzieloną skrzynkę odbiorczą, dzięki czemu poczta klienta ma jedno miejsce.
Karty klientów
Wątki są dołączane do rekordu klienta obok notatek i historii.
Projekty
Praca dostawcza pozostaje widoczna obok rozmowy e-mail na jej temat.
Fakturowanie
Kontekst faktury i płatności jest blisko wątku, gdy pojawiają się pytania dotyczące pieniędzy.
Dostęp zespołu
Zespół udostępnia sobie nawzajem pocztę e-mail klienta zamiast przesyłać ją między prywatnymi skrzynkami odbiorczymi.
Konfiguracja
Konfiguracja Microsoft 365
- 01
Połącz Microsoft 365
Z ustawień integracji połącz skrzynkę pocztową firmy Microsoft 365 używaną do komunikacji z klientami.
- 02
Przenieś pocztę klienta do skrzynki odbiorczej
Wątki klientów trafiają do współdzielonej skrzynki odbiorczej, gdzie zespół może je przejąć.
- 03
Pracuj z rekordu
Odpowiedz i skontaktuj się z klientem, mając obok konwersacji kontekst projektu i rozliczeń.
Dopasowanie operacyjne
Połączenie jest użyteczne tylko wtedy, gdy zespół może zobaczyć kontekst.
Workspace369 utrzymuje integrację blisko rekordu klienta, dzięki czemu właściciele, operatorzy, dział finansowy, wsparcie i dział realizacji nie muszą odbudowywać tej samej historii w oddzielnych narzędziach.
Połącz system
Przenieś zewnętrzny przepływ pracy obok rekordów Workspace369 bez zmiany sposobu, w jaki Twój zespół nazywa klientów, zadania, faktury i projekty.
Utrzymuj widoczność kontekstu
Wyświetlaj odpowiedni status, wydarzenie, płatność, wiadomość lub rekord, w którym zespół już pracuje.
Działaj ze środowiska pracy
Użyj połączonego kontekstu, aby kontynuować, fakturować, planować, automatyzować, raportować i utrzymywać klienta w ruchu.
W praktyce
Do czego zespoły używają Microsoft 365
Nadanie zespołowi jednej skrzynki odbiorczej klienta
Połączone skrzynki pocztowe Microsoft 365 zasilają współdzieloną skrzynkę odbiorczą, dzięki czemu e-maile klientów są widoczne dla całego zespołu, a nie zamknięte w osobistych skrzynkach.
Odpowiadanie z kontekstem projektu i rozliczeń
Otwórz wątek z klientem, projektem i rozliczeniami obok. Pytania dotyczące pieniędzy i dostawy są odpowiadane bez przełączania narzędzi.
Utrzymywanie historii e-maili w rekordzie
Wątki są dołączane do rekordu klienta obok notatek i historii, dzięki czemu historia relacji przetrwa przekazania i zmiany personelu.
FAQ
Pytania dotyczące Microsoft 365
- Co łączy się z Microsoft 365?
- Skrzynki pocztowe firmowe. Wątki e-mail klientów trafiają do wspólnej skrzynki odbiorczej Workspace.
- Czy cały zespół widzi e-maile klientów?
- Tak. Połączone skrzynki pocztowe zasilają współdzieloną skrzynkę odbiorczą, dzięki czemu komunikacja z klientem jest widoczna dla zespołu, a nie zablokowana w indywidualnych skrzynkach odbiorczych.
- Czy Workspace365 zastępuje Outlooka?
- Nie. Twoje skrzynki pocztowe Microsoft 365 pozostają takie, jakie są; połączenie umieszcza e-maile klientów obok pracy, której dotyczą.
- Czy mogę zamiast tego podłączyć Gmaila?
- Tak. Gmail łączy się w ten sam sposób.
Kontynuuj eksplorację
Powiązane strony
Następny krok
Zobacz aktualny Workspace369 w rzeczywistej aplikacji.
Zmapuj swoich klientów, zgłoszenia, komunikację, projekty, rozliczenia, płatności, AI, automatyzacje, księgowość i raportowanie w jednym spokojnym miejscu pracy.
20+połączone moduły
24/7dostęp klienta
Jedenwidok operacyjny