Najlepszy CRM dla agencji marketingowych w 2026 r.: sprzedaż, realizacja i rozliczenia

Czym jest CRM dla agencji marketingowej (a czym nie jest)

CRM agencji marketingowej to zapis własnych klientów i prospektów agencji: kto jest kupującym, co zostało uzgodnione, kto jest właścicielem konta, co jest należne w tym miesiącu, co są winni i kiedy odnawia się abonament. To nie jest stos marketingowy, który prowadzisz dla klientów. Konta reklamowe, narzędzia kampanii i analityka należą do tej pracy. To również nie jest pulpit nawigacyjny do raportowania: AgencyAnalytics, na przykład, opisuje siebie jako platformę raportowania, a jego strona z cennikiem nie wspomina o kontaktach, transakcjach ani lejku sprzedażowym, więc pominęliśmy go w rankingu.

the przegląd CRM dla agencji wyjaśnia, jak Workspace369 utrzymuje kontekst konta w projektach, ofertach, rozmowach i fakturach. Aby uzyskać szerszą listę zadań i rozliczeń, zobacz porównanie CRM dla agencji; po narzędzia do wyszukiwania, badań i raportowania, zobacz Przewodnik po pakiecie narzędzi agencji SEO.

Jak porównaliśmy te CRM

Porównaliśmy każde narzędzie według tych samych pięciu punktów, korzystając wyłącznie z własnych stron z cennikiem i produktami dostawcy:

1. Cena dla zespołu 10-osobowego, korzystając z podanej rocznej ceny za użytkownika lub planu z dnia 14 października 2026 r.
2. Strona sprzedaży: lejek, kontakty i limity planu podstawowego.
3. Strona realizacji i fakturowania: projekty, śledzenie czasu, oferty i fakturowanie oraz na jakim planie się zaczynają.
4. Portal klienta i uprawnienia zespołu na planie, który faktycznie byś kupił.
5. Warunki okresu próbnego: długość i czy dostawca wymaga podania karty.

Nie testowaliśmy szybkości, wsparcia, niezawodności ani integracji, ani nie korzystaliśmy z ocen stron trzecich. Kolejność odzwierciedla dopasowanie dla małej agencji, która chce mieć cały cykl klienta w jednym narzędziu.

Najlepsze CRM dla agencji marketingowych w 2026 roku

1. Workspace369, najlepsze dla agencji, które chcą CRM, realizacji zadań i fakturowania razem

Workspace369 przechowuje dane klienta, oferty które klienci akceptują i podpisują za pomocą linku, projekty z tablicami zadań, śledzenie czasu, prywatny portal klienta i faktury na jednym rekordzie. Każdy plan zawiera publiczne formularze zgłoszeniowe (z parametrami UTM przechwytywanymi w ukrytych polach), usługi stałe i harmonogramy płatności oraz cykliczne faktury, a także rejestruje, czy każde zapytanie pochodziło z formularza, lejka czy strony; tagowanie źródła potencjalnego klienta u klientów rozpoczyna się od Voyager. Dla zespołu, Voyager kosztuje $74 miesięcznie za dwa stanowiska i dodaje współdzieloną skrzynkę odbiorczą, SMS i połączenia; Specialist kosztuje $149 miesięcznie za 10 stanowisk ($119.25 rozliczane rocznie) i dodaje rentowność projektów, webhooki i API; Commander kosztuje $299 za 20 stanowisk. Dodatkowe stanowiska kosztują $10 miesięcznie od Voyager. Zrzut ekranu przedstawia konto demonstracyjne, a nie studium przypadku agencji.

Ograniczenia: nie obsługuje kampanii, kont reklamowych ani analiz klientów, więc nadal potrzebujesz specjalistycznych narzędzi do tego. Noty kredytowe wkrótce, a Cadet to jedno stanowisko z maksymalnie 5 aktywnymi projektami. 14-dniowy okres próbny wymaga karty.

Najlepszy dla: agencje od 2 do 20 osób, zmęczone kopiowaniem szczegółów między CRM, aplikacją do zarządzania projektami i narzędziem do fakturowania.

2. HubSpot, najlepsze dla narzędzi marketingowych i sprzedażowych wokół lejka sprzedażowego

Strona produktu HubSpot zawiera darmowy CRM dla maksymalnie dwóch użytkowników i 1000 kontaktów, bez terminu ważności i bez karty. Starter kosztuje 20 USD za użytkownika miesięcznie w cenie katalogowej na stronie z cennikiem HubSpot (oferty ograniczone czasowo dla nowych klientów znajdują się poniżej), a także dodaje wymagane pola, zestawy uprawnień, wiele walut i usuwa branding HubSpot. Jego strona produktu CRM wymienia Professional od 50 USD za użytkownika, dodając niestandardowe raportowanie; Enterprise od 75 USD dodaje niestandardowe obiekty i logowanie jednokrotne. Jeśli przeprowadzisz test umowy cyklicznej, spodziewaj się, że transakcja, kontakt i e-mail będą mocnymi stronami.

Ograniczenia: strona produktu nie zawiera informacji o fakturowaniu, realizacji projektów ani śledzeniu czasu, więc przekazanie do realizacji i rozliczeń odbywa się w innych narzędziach. Niestandardowe raportowanie zaczyna się od planu Professional, a koszt za stanowisko szybko rośnie wraz ze wzrostem zespołu.

Najlepszy dla: agencje, których głównym problemem jest generowanie i kwalifikowanie leadów, a które mają już uporządkowaną realizację i rozliczenia.

3. Productive, najlepsze dla agencji skoncentrowanych na realizacji zadań, które potrzebują budżetowania i zasobów

Strona cenowa Productive wymienia budżetowanie, planowanie zasobów, zarządzanie projektami i zadaniami, śledzenie czasu, zarządzanie wydatkami i raportowanie w Essential. Professional dodaje budżety cykliczne, zespoły, karty stawek i fakturowanie umów o dzieło, a faktury są wymienione w każdym planie. Wszystkie plany wymagają co najmniej 3 stanowisk, a okres próbny trwa 14 dni bez karty. Sekcja funkcji wymienia CRM z transakcjami, firmami, kontaktami i potokami, z 1 potokiem w Essential i 3 w Professional. Essential kosztuje 10 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej (12 USD miesięcznie), a Professional 25 USD (29 USD miesięcznie), sprawdzone 19 października 2026 r.

Ograniczenia: CRM to lejek sprzedaży (jeden na Essential, trzy na Professional), a faktury są dostępne na każdym planie, podczas gdy fakturowanie abonamentowe zaczyna się od Professional. Zapytaj przed poleganiem na nim w kwestii sprzedaży.

Najlepszy dla: agencje działające w oparciu o budżety, wykorzystanie zasobów i plany zasobów, traktujące lej sprzedaży jako drugorzędny.

4. Teamwork, najlepsze dla agencji skoncentrowanych na projektach z większym zespołem

Teamwork podaje plan Basics w cenie 13,99 USD za użytkownika miesięcznie rozliczanego miesięcznie (9,99 USD rozliczanego rocznie), a Accelerate w cenie 29,99 USD (24,99 USD rozliczanego rocznie), z 14-dniowym okresem próbnym i bez karty. Jego darmowy plan pozwala na maksymalnie 5 użytkowników i 5 projektów. Strona z cennikiem zawiera funkcję „CRM-pipeline-to-projects”, która przekształca lejek sprzedaży w pracę projektową, w planie Optimize. Jeśli przeprowadzisz test abonamentowy, kroki projektu i zadania są mocną stroną.

Ograniczenia: pipeline CRM jest wymieniony tylko od Optimize, który jest wyceniany na żądanie, a Accelerate wymienia tylko integrację z HubSpot. 10-osobowa agencja powinna wycenić Optimize przed wybraniem Teamwork jako CRM.

Najlepszy dla: agencje, które już zarządzają realizacją w narzędziu do zarządzania projektami i chcą mieć do niego podłączony lej sprzedaży.

5. Copper, najlepsze dla agencji, które żyją w Google Workspace

Strona z cennikiem Copper wymienia Basic za 23 USD za stanowisko miesięcznie płatne rocznie (29 USD miesięcznie), z lejkiem sprzedaży, automatyzacją zadań i zarządzaniem projektami oraz limitem 2500 kontaktów. Professional kosztuje 59 USD rocznie (69 USD miesięcznie) z automatyzacją przepływu pracy, masową wysyłką e-maili, raportowaniem i 15 000 kontaktów; Business kosztuje 99 USD rocznie (134 USD miesięcznie). Strona wymienia integracje z Gmail, Google Calendar, Google Contacts i Google Drive i mówi "Zacznij za darmo, bez karty kredytowej" bez podania długości okresu próbnego.

Ograniczenia: fakturowanie, oferty i śledzenie czasu nie są wymienione na stronie z cennikiem, więc rozliczenia pozostają gdzie indziej. Automatyzacja przepływu pracy i raportowanie wymagają planu Professional, który jest ponad dwukrotnie droższy od planu Basic za stanowisko.

Najlepszy dla: agencje nastawione na sprzedaż, które działają na Gmailu i chcą skoncentrowanego lejka z lekkim śledzeniem projektów.

6. Bonsai, najlepsze dla przepływów pracy związanych z ofertami, umowami i fakturami w budżecie za użytkownika

Strona z cennikiem Bonsai wymienia CRM w planie Basic (15 USD miesięcznie, 9 USD rozliczane rocznie). Oferty, umowy, faktury i płatności oraz portal klienta zaczynają się od Essentials, 25 USD miesięcznie lub 19 USD rozliczane rocznie za użytkownika. Okres próbny trwa 7 dni, po czym należy podać dane karty, aby kontynuować. Jeśli przeprowadzisz test abonamentowy, etapy oferty i faktury naturalnie wpasowują się w przepływ Essentials; sprawdź, jak daleko sięga realizacja projektu dla zespołu.

Ograniczenia: cennik jest za użytkownika, więc koszt rośnie z każdym członkiem zespołu, a strony, które przejrzeliśmy, nie podają automatyzacji marketingu ani planowania zdolności zespołu. Podstawowy plan zawiera CRM, ale nie oferty ani fakturowanie.

Najlepszy dla: małe agencje, które sprzedają na podstawie ofert i umów i chcą dodawać członków zespołu po jednym stanowisku.

Porównanie obok siebie

Kolumna dla 10 stanowisk to prosta arytmetyka z podanych cen za stanowisko; nie obejmuje podatków, dodatków i zmian planu. Teamwork Basics nie ma lejka CRM, więc nie jest to porównanie "jak za jakiego".

Które CRM pasuje do Twojej agencji?

Uruchom test przekazania umowy stałej podczas okresu próbnego

Listy funkcji wyglądają podobnie. Użyj fikcyjnego klienta, który kupuje miesięczny pakiet kampanii, i pozwól jednej osobie stworzyć ofertę, podczas gdy druga przejmuje realizację.

1. Znajdź podpisaną ofertę lub uzgodnione warunki handlowe.
2. Zlokalizuj pracę należną w tym miesiącu i jej właścicieli.
3. Zapisz dodatkowe zgłoszenie strony docelowej oddzielnie od pierwotnego zakresu.
4. Znajdź najnowszą rozmowę z klientem bez pytania sprzedawcy.
5. Sprawdź fakturę i zdecyduj, kto ją będzie śledził, jeśli nie zostanie opłacona.
6. Przygotuj rozmowę o odnowieniu, korzystając z kontekstu realizacji i rozliczeń.

Jeśli przeprowadzisz test, spodziewaj się, że druga osoba najszybciej ujawni luki. Zwróć uwagę, czy każdy brakujący krok wymaga wyższego planu, integracji, skonfigurowanego przepływu pracy, czy osoby. Użyj arkusz roboczy onboardingu agencji aby przekształcić ćwiczenie w przejęcie, i wykluczyć z niego dane uwierzytelniające.

Przetestuj również uprawnienia z oddzielnymi użytkownikami demonstracyjnymi. Strateg może potrzebować kontekstu klienta bez uprawnień do zmiany rozliczeń, a wykonawca może potrzebować zadań bez widzenia wszystkich kont. Workspace369 wymienia role i dostęp ograniczony do klienta w każdym planie; zadaj to samo pytanie każdemu innemu dostawcy i sprawdź, co dzieje się z udostępnionymi linkami po usunięciu dostępu.

Porównaj pełny koszt, w tym pracę związaną z przejściem

Poproś o wycenę dla tej samej wielkości zespołu, okresu rozliczeniowego i modułów od każdego dostawcy. Cena roczna podana miesięcznie nie jest subskrypcją miesięczną. Dodaj czas migracji, oprogramowanie, które zachowasz, i płatne integracje. Pakiet jest tańszy tylko wtedy, gdy zastępuje koszty, które już ponosisz. Workspace369 pobiera jednorazową opłatę w wysokości 50 USD za konfigurację operatora po uzyskaniu dedykowanych numerów SMS lub głosowych; zobacz aktualna macierz funkcji.

Podejmij decyzję na podstawie jednego pełnego miesiąca

Jeśli problemem jest tylko Twój lejek sprzedaży, najpierw wypróbuj skoncentrowany CRM sprzedażowy. Jeśli głównym czynnikiem jest automatyzacja marketingu, oceń HubSpot na potrzebnym Ci poziomie. Jeśli administracja klienta jest rozproszona między innymi odpowiednimi narzędziami, przetestuj połączone środowisko pracy. Zacznij od CRM, połącz uzgodnioną pracę w Projekty i zobacz Komunikacje dla SMS-ów i połączeń, które zaczynają się od Voyager.

Zachowaj pisemny zapis tego, co działało, co wymagało konfiguracji i co pozostało ręczne. Ten zapis, a nie miejsce dostawcy na liście, powinien kierować wyborem. W przypadku cen usług, a nie cen oprogramowania, użyj przegląd dowodów cenowych agencji.