Zespół zna pracę, ale system nie.
Kontekst znajduje się w wiadomościach, połączeniach, notatkach, plikach, arkuszach kalkulacyjnych i narzędziach rozliczeniowych zamiast w jednej osi czasu klienta.
System operacyjny pracy klienta
System operacyjny pracy z klientem dla zespołów, które przerosły rozproszone narzędzia.
Praca klienta ma swój rytm: pozyskanie, zakres, harmonogram, realizacja, komunikacja, rozliczenie, pobranie, raportowanie, powtórzenie. Workspace369 zapewnia temu rytmowi jedno miejsce.
CRMkontekst klienta rozpoczyna przepływ pracy
Skrzynka odbiorczakomunikacja pozostaje przypisana
Raportywłaściciele widzą pracę i pieniądze razem
Dopasowanie wyszukiwania
Sygnalizuje, że zespół potrzebuje systemu operacyjnego
Każde przekazanie pracy generuje pracę administracyjną
Sprzedaż, dostarczanie, wsparcie i finanse ciągle pytają siebie nawzajem o status, ponieważ przepływ pracy nie jest widoczny od początku do końca.
AI nie ma kontekstu biznesowego
Ogólne narzędzia AI mogą pomóc w pisaniu, ale nie siedzą obok historii klienta, projektu, skrzynki odbiorczej, faktury i wiedzy.
Przepływ pracy
Pętla operacyjna Workspace369.
01
Poznaj klienta
Profile, tagi, notatki, pola niestandardowe, historia interakcji i wartość życiowa utrzymują widoczność relacji.
02
Kontroluj pracę
Projekty, zadania, podzadania, kanban, widoki kalendarza, zależności, szablony i narzędzia do zarządzania obciążeniem pracą sprawiają, że realizacja jest czytelna.
03
Odpowiadaj z kontekstem
E-mail, SMS, połączenia, poczta głosowa, fragmenty, podpisy, przepisywanie przez AI, tłumaczenie i podsumowania zmniejszają obciążenie komunikacyjne.
04
Zamknij pętlę
Faktury, płatności, wydatki, raporty, wiek należności, rentowność projektów i księgowość utrzymują stronę biznesową w czystości.
Zakres produktu
Warstwy operacyjne.
- Przepływ pracy na poziomie strony odzwierciedla sposób, w jaki faktycznie przebiega praca z klientem.
- Zespoły mogą połączyć działania front-office z dostawą i finansami zamiast później składać narzędzia.
- Workspace369 daje AI i automatyzacjom kontekst operacyjny, a nie tylko puste podpowiedzi.
Profile klientów i CRM
Zapytania i formularze
Projekty i zadania
Kalendarz i harmonogramowanie
Zunifikowana skrzynka odbiorcza i komunikacja
Propozycje i pakiety usług.
Fakturowanie i płatności
Pliki i notatki
AI i wyszukiwanie wiedzy
Automatyzacje i raportowanie
FAQ
Dlaczego to nie tylko kolejny pulpit nawigacyjny
Co to jest system operacyjny pracy z klientem?
System operacyjny pracy z klientem to oprogramowanie, które integruje kluczowe elementy realizacji usług dla klienta w jednym obszarze roboczym: CRM, intake, projekty, komunikacja, pliki, rozliczenia, płatności, automatyzacja, AI i raportowanie.
Czym Workspace369 różni się od aplikacji do zarządzania projektami?
Aplikacje do zarządzania projektami zazwyczaj koncentrują się na zadaniach i realizacji. Workspace369 zawiera również CRM, zgłoszenia, pocztę e-mail, faktury, płatności, księgowość, zapasy, AI, automatyzację i raportowanie.
Czy Workspace369 może działać dla zespołów niebędących serwisem terenowym?
Tak. Workspace369 jest przydatny dla zespołów pracujących z klientami, takich jak firmy usługowe, agencje, konsultanci, zespoły z dużym zapotrzebowaniem na wsparcie i operatorzy, którzy potrzebują połączonego kontekstu klienta, realizacji zleceń i finansów.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
