Informacje docierają we fragmentach
Kontakty, cele, pliki, zatwierdzenia, szczegóły rozliczeń i terminy docierają za pośrednictwem formularzy, skrzynek odbiorczych, połączeń i dokumentów bez wspólnego rekordu operacyjnego.
Oprogramowanie do onboardingu klienta
Oprogramowanie do onboardingu klienta, które przenosi kontekst do pracy.
E-mail powitalny nie jest systemem onboardingu. Workspace369 przekształca nowego klienta w ustrukturyzowany rekord operacyjny z danymi wprowadzającymi, właścicielami, plikami, komunikacją, ofertami, projektami, rozliczeniami i kolejnymi krokami już połączonymi.
1karta klienta od pozyskania do płatności
Mniejzmiana kluczy między sprzedażą a realizacją
Wyczyśćwłasność, status i kolejne działania
Dopasowanie wyszukiwania
Dlaczego proces wdrażania kończy się po e-mailu powitalnym
Kontekst sprzedaży znika przy rozpoczęciu
Zespół realizacyjny zaczyna od pustego projektu, ponieważ zgłoszenie, oferta, obietnice, notatki i historia klienta pozostały w innym narzędziu.
Nikt nie widzi, co jest brakujące
Klienci są ręcznie śledzeni, ponieważ wymagane pliki, formularze, płatności, przypisania i decyzje nie są widoczne w jednym odpowiedzialnym przepływie pracy.
Przepływ pracy
Przepływ onboardingu klienta, który staje się rekordem operacyjnym
01
Przechwyć relację
Utwórz rekord klienta i firmy z źródłem, kontaktami, polami niestandardowymi, preferencjami, notatkami, odpowiedziami na zgłoszenia i historią komunikacji.
02
Zbieraj to, czego potrzebuje realizacja
Użyj zgłoszeń, formularzy publicznych, portali, plików, notatek, ofert, pozycji usługowych, zatwierdzeń i kroków płatności bez wysyłania klienta do rozłączonych systemów.
03
Zamień zakres w posiadane zadanie
Twórz projekty, zadania, tablice, wydarzenia w kalendarzu, przypomnienia, przypisania, wpisy czasowe i wewnętrzne przekazania z tego samego kontekstu klienta.
04
Utrzymuj relacje w ruchu
Użyj skrzynki odbiorczej, SMS-ów, głosu, poczty głosowej, podsumowań AI, faktur, linków do płatności, raportów i automatyzacji, aby zachować działania następcze po rozpoczęciu.
Zakres produktu
Co zawiera kompletny rekord onboardingu
- Workspace369 jest najsilniejszy, gdy wdrożenie musi być kontynuowane w zakresie realizacji, komunikacji, rozliczeń i raportowania.
- Dostęp ograniczony do klienta może ograniczać wykonawców i menedżerów kont do klientów i dziedziczonej pracy, do których są przypisani.
- Dedykowana platforma do weryfikacji tożsamości lub regulowana platforma KYC może być nadal wymagana do zgodności z przepisami branżowymi.
CRM klienta
Firmy i kontakty
Zapytania i formularze
Portale klienta
Pliki i notatki
Propozycje.
Projekty i zadania
Kalendarz i rezerwacja
Skrzynka odbiorcza, SMS i głos
Faktury i płatności
FAQ
Pytania, które należy zadać przed wyborem oprogramowania do onboardingu.
Co to jest oprogramowanie do onboardingu klientów?
Oprogramowanie do onboardingu klienta organizuje informacje, formularze, pliki, zatwierdzenia, zadania, komunikację, etapy rozliczeń i własność potrzebne do przejścia nowego klienta od umowy do aktywnej realizacji.
Czy Workspace369 może zautomatyzować onboarding klienta?
Workspace369 może połączyć przyjmowanie zgłoszeń, zapytania, portale, formularze, pliki, projekty, zadania, przypomnienia, skrzynkę odbiorczą, SMS, propozycje, faktury, płatności i automatyzacje w jednym przepływie pracy skoncentrowanym na kliencie.
Czy Workspace369 to oprogramowanie do onboardingu klienta dla agencji?
Tak. Jest to silny wybór dla agencji i zespołów świadczących usługi profesjonalne, które potrzebują połączonych briefów klienta, projektów, komunikacji, plików, faktur, płatności i działań następczych po rozpoczęciu współpracy.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
