Praca klienta
Dobry kwestionariusz onboardingu zbiera wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć pracę za jednym razem, dzięki czemu nie gonisz za loginami i logo w drugim tygodniu. Skopiuj poniższe pytania, zachowaj te, które pasują do Twojej usługi, i wyślij je zaraz po podpisaniu umowy przez klienta.
Przejrzano
Krótko mówiąc
Kwestionariusz onboardingu klienta to krótki formularz, który nowy klient wypełnia po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem pracy. Powinien obejmować dane kontaktowe i rozliczeniowe, cel projektu w słowach klienta, zakres i terminy, markę i istniejące materiały, dostęp do narzędzi i kont, sposób podejmowania decyzji i zatwierdzania oraz preferowany sposób komunikacji. Ogranicz go do 15–30 pytań i zadawaj tylko to, czego będziesz używać.
Zacznij od danych potrzebnych do wystawienia faktury i dotarcia do właściwej osoby:
Poproś o cel w słowach klienta. Jego odpowiedzi staną się briefem, a później studium przypadku:
Potwierdź granice ustalone w ofercie, aby nic nie było zakładane:
Zbieraj pliki teraz, zamiast prosić o nie pojedynczo:
Proś o dostęp poprzez zaproszenia lub udostępnione role zamiast haseł wysyłanych e-mailem:
Ustal, jak będziecie ze sobą współpracować przed pierwszym terminem:
Wyślij ankietę natychmiast po podpisaniu umowy i zapłaceniu depozytu, gdy klient jest najbardziej zaangażowany, i poproś o jej zwrot w ciągu kilku dni. W Workspace369 odpowiedzi z formularza kontaktowego są zapisywane w dokumentacji klienta, a pliki można udostępniać w portalu klienta, dzięki czemu projekt, portal klienta i późniejsze faktury zaczynają się od tych samych informacji, a nie od wątku e-mail.
FAQ
Formularz wstępny zazwyczaj poprzedza ofertę i zbiera wystarczające informacje do określenia zakresu i wyceny pracy. Kwestionariusz onboardingu jest wypełniany po podpisaniu umowy przez klienta i zbiera to, czego potrzebujesz, aby rozpocząć pracę: pliki, dostęp, kontakty i zasady zatwierdzania. Wielu freelancerów najpierw używa krótkiego formularza wstępnego, a później pełniejszego kwestionariusza.
Zazwyczaj od 15 do 30. Zadawaj tylko te pytania, na które uzyskasz odpowiedź. Długi formularz wypełniony niedbale jest gorszy niż krótki, na który odpowiedziano dobrze, więc usuń każde pytanie, na które odpowiedź nie zmieni sposobu, w jaki wykonujesz pracę.
Natychmiast po podpisaniu umowy i zapłaceniu depozytu, z jasną datą jego zwrotu. Powiąż datę rozpoczęcia pracy z otrzymaniem odpowiedzi, aby harmonogram pozostał realistyczny.
Nie. Zamiast tego poproś klientów o zaproszenie Cię jako użytkownika lub nadanie Ci roli w każdym narzędziu. Jest to dla nich bezpieczniejsze, a dostęp można usunąć po zakończeniu projektu.
Plany dla freelancerów
Cena regularna$29$14.50 / miesiąc
Cena dla członków założycieli przez pierwsze 12 miesięcy
1 miejsce w zestawie
Cena regularna$74$37 / miesiąc
Cena dla członków założycieli przez pierwsze 12 miesięcy
2 miejsca w zestawie
Wszystko z planu Cadet, plus
Cena regularna$149$74.50 / miesiąc
Cena dla członków założycieli przez pierwsze 12 miesięcy
10 miejsc w zestawie
Wszystko w Voyager, plus
Oferta dla członków założycieli: 50% zniżki przez pierwsze 12 miesięcy, dla pierwszych 100 klientów, którzy dołączą do 31 października. 14-dniowy okres próbny z kartą, miesięczne rozliczenia w USD. Porównaj wszystkie plany.
Przejdź i Oszczędzaj
Nasz zespół skonfiguruje Twoją przestrzeń roboczą razem z Tobą i pomoże przenieść Twoich klientów i faktury z narzędzi, których teraz używasz.
Wyeksportuj dane jako arkusz kalkulacyjny, a Import AI dopasuje kolumny za Ciebie. W nietypowych przypadkach pomoże wsparcie.
Oferta kończy się .
Po rejestracji odbierz bezpłatną konfigurację w swojej przestrzeni roboczej.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
