Na tej stronie
Krótko mówiąc
Szablon formularza kontaktowego z klientem powinien zbierać dane kontaktowe, informacje o firmie i stanowisku klienta, jego potrzeby i powody pilności, oczekiwane rezultaty, harmonogram, zakres budżetu, sposób znalezienia Cię oraz zgodę na kontakt. Ogranicz go do 8–15 pól, wyślij przed rozmową weryfikacyjną i zapisz odpowiedzi w karcie klienta, aby nigdy więcej nie pytać dwukrotnie.
Szablon formularza kontaktowego z klientem: pola do skopiowania
Użyj tych pól w tej kolejności. Oznacz pierwsze pięć jako wymagane, a resztę jako opcjonalne:
- Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu
- Nazwa firmy lub przedsiębiorstwa, strona internetowa i stanowisko osoby
- Z czym potrzebujesz pomocy? (krótka odpowiedź)
- Dlaczego teraz? Co się stanie, jeśli nic się nie zmieni?
- Jakie rezultaty masz na myśli? (pola wyboru dla Twoich usług)
- Idealna data rozpoczęcia i ewentualny ostateczny termin
- Zakres budżetu (zaproponuj trzy lub cztery zakresy zamiast otwartego pola)
- Kto jeszcze jest zaangażowany w podejmowanie decyzji?
- Jak o nas usłyszałeś/usłyszałaś?
- Czy jest coś jeszcze, co powinniśmy wiedzieć? (opcjonalnie)
- Zgoda: „Możesz skontaktować się ze mną w sprawie tego zapytania” (dodaj link do polityki prywatności)
Dodatkowe pytania według rodzaju usługi
Dodaj dwa lub trzy pytania, które są specyficzne dla Twojego rodzaju pracy:
- Projektanci: Czy posiadasz wytyczne dotyczące marki? Jakie marki lub przykłady Ci się podobają?
- Projektanci stron internetowych i deweloperzy: Czy masz obecną stronę internetową, domenę i hosting? Kto napisze treść?
- Konsultanci: Co już próbowaliście? Jakie liczby pokazałyby, że projekt się powiódł?
- Specjaliści ds. marketingu: Z jakich kanałów korzystasz obecnie i jaki jest Twój miesięczny budżet?
- Coachowie: Co chciałbyś/chciałabyś zmienić za trzy miesiące?
- Pisarze i redaktorzy: Jaka jest liczba słów, grupa docelowa i publikacja?
Formularz kontaktowy a kwestionariusz onboardingu
Formularz kontaktowy jest pierwszy i krótki: kwalifikuje potencjalnego klienta i daje wystarczająco informacji do określenia zakresu i wyceny. Kwestionariusz onboardingu jest wypełniany po podpisaniu umowy przez klienta i zbiera pliki, dostęp oraz zasady zatwierdzania. Rozdzielenie ich sprawia, że pierwszy formularz jest szybki do wypełnienia, gdy klient jest najmniej zaangażowany.
Zamień odpowiedzi w ofertę
Przeczytaj odpowiedzi przed rozmową weryfikacyjną i użyj własnych słów klienta do określenia celu w swojej ofercie. W Workspace369 odpowiedzi z formularza kontaktowego tworzą lub aktualizują kartę klienta, dzięki czemu notatki z rozmowy, oferta, umowa i pierwsza faktura opierają się na tych samych informacjach, zamiast na wątku w skrzynce odbiorczej.
Często zadawane pytania
Co powinien zawierać formularz kontaktowy z klientem?
Dane kontaktowe, informacje o firmie i stanowisku osoby, jej potrzeby i powody pilności, oczekiwane rezultaty, harmonogram, zakres budżetu, kto podejmuje decyzje, sposób znalezienia Cię oraz zgoda na kontakt. Dodaj dwa lub trzy pytania specyficzne dla Twojej usługi.
Czy powinienem pytać o budżet w formularzu kontaktowym?
Tak, w formie zakresu. Trzy lub cztery zakresy budżetu są łatwiejsze do odpowiedzi niż otwarte pole i szybko pokazują, czy projekt jest odpowiedni. Możesz dodać opcję „Jeszcze nie wiem”.
Jak długi powinien być formularz kontaktowy z klientem?
Zazwyczaj od 8 do 15 pól, wypełnienie zajmuje dwie lub trzy minuty. Dłuższe formularze zniechęcają potencjalnych klientów, zanim zdążysz porozmawiać. Pozostałe informacje zbierz w kwestionariuszu onboardingu po podpisaniu umowy.
Gdzie powinienem umieścić mój formularz kontaktowy?
Umieść link na stronie kontaktowej lub „Współpracuj ze mną” na swojej stronie internetowej, w podpisie e-mail i na stronie rezerwacji. Wyślij ten sam link, gdy ktoś zapyta e-mailem, aby każdy potencjalny klient był obsługiwany w tym samym formacie.
