System CRM nie zna statusu realizacji.
Kontekst konta słabnie, gdy projekty, zadania, wiadomości, pliki, faktury i status płatności znajdują się gdzie indziej.
CRM, zarządzanie projektami i fakturowanie
CRM z zarządzaniem projektami i fakturowaniem w jednym systemie do obsługi klienta.
Jeśli CRM, zarządzanie projektami i fakturowanie znajdują się w oddzielnych aplikacjach, każde przekazanie tworzy lukę. Workspace369 łączy rekord klienta, plan realizacji, rozmowę, fakturę, płatność i raport.
CRMkarty klientów, dane źródłowe, notatki i aktywność
Projektyzadania, harmonogramy, pliki i praca zespołowa
Fakturypropozycje, płatności, umowy stałe i raporty.
Dopasowanie wyszukiwania
Dlaczego połączony CRM ma znaczenie po sprzedaży
Narzędzie projektowe nie zna pieniędzy.
Zespoły dostawcze potrzebują kontekstu zakresu, faktury, płatności, zaliczki, wydatków i rentowności, zanim praca się rozproszy.
Faktura nie wyjaśnia pracy.
Finanse wymagają więcej niż tylko pozycji: zatwierdzenia, status projektu, historia klienta, notatki i dalsze działania mają znaczenie.
Przepływ pracy
Jak Workspace369 łączy trzy warstwy
01
Zacznij od CRM
Przechwytuj klientów, firmy, kontakty, prośby, notatki, tagi, pola niestandardowe, źródła leadów i historię interakcji.
02
Przejdź do pracy projektowej
Użyj projektów, zadań, podzadań, tablic, kalendarza, notatek, plików, przypomnień i własności zespołu.
03
Komunikuj i zatwierdzaj
Utrzymuj skrzynkę odbiorczą, e-mail, SMS, połączenia, pocztę głosową, szablony, pisanie AI, propozycje i linki dla klientów połączone.
04
Faktura i raport
Użyj szacunków, faktur, umów stałych, planów płatności, not kredytowych, płatności online, wydatków, należności i raportów rentowności.
Zakres produktu
Połączony CRM, realizacja i finanse
- Zapytanie ma niską trudność słów kluczowych i jasną intencję komercyjną.
- Workspace369 ma pokrycie produktu, aby zaspokoić intencje CRM, projektów i fakturowania na jednej stronie.
- Treść tworzy czysty most między istniejącymi stronami CRM, fakturowania, projektów i porównań.
CRM klienta
Śledzenie źródeł potencjalnych klientów
Projekty
Zadania i harmonogramy
Pliki i notatki
Współdzielona skrzynka odbiorcza
Propozycje.
Faktury
Plany płatności
Pulpity nawigacyjne i raporty
FAQ
Dlaczego ta strona wypełnia lukę o wysokiej intencji
Czy Workspace369 zawiera CRM, zarządzanie projektami i fakturowanie?
Tak. Workspace369 obejmuje rekordy klientów, zgłoszenia, projekty, zadania, harmonogramy, pliki, propozycje, faktury, płatności, abonamenty, noty kredytowe, wydatki, AI, automatyzację i raportowanie.
Dlaczego łączyć CRM z zarządzaniem projektami i fakturowaniem?
Połączenie tych trzech elementów pomaga zespołom zobaczyć pełny przepływ pracy klienta: kim jest klient, jaka praca jest obiecana, co dzieje się teraz, co zostało rozliczone i co nadal wymaga działań następczych.
Czy Workspace369 może zastąpić CRM plus aplikację projektową plus aplikację do fakturowania?
Dla wielu zespołów pracujących z klientami, tak. Workspace369 jest zaprojektowany, aby ograniczyć liczbę oddzielnych narzędzi CRM, zadań, projektów, propozycji, faktur, płatności, komunikacji i raportowania.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
