Faktury wymagają historii klienta
Fakturowanie jest przejrzystsze, gdy widoczne są notatki, zatwierdzenia, pliki, projekty, wiadomości i poprzednie płatności.
CRM z fakturowaniem
CRM z fakturowaniem dla zespołów, które wystawiają faktury na podstawie rzeczywistego kontekstu klienta.
CRM nie powinien kończyć się, gdy zaczyna się fakturowanie. Workspace369 przechowuje razem rekordy klientów, propozycje, faktury, status płatności, projekty, wiadomości, pliki, notatki AI i raportowanie.
CRMkarty klientów, notatki, tagi i aktywność
Fakturyfakturowanie, abonamenty, plany i kredyty
Płatnościstatus, paragony, należności, raportowanie
Dopasowanie wyszukiwania
Dlaczego CRM i fakturowanie nie powinny być oddzielne
Dalsze działania wobec klienta wymagają kontekstu płatności
Zespoły powinny wiedzieć, czy klient ma otwartą propozycję, zaległą fakturę, plan płatności lub niedawną płatność przed odpowiedzią.
Raporty potrzebują więcej niż tylko sum przychodów
Właściciele muszą zrozumieć, które klienci, projekty, faktury i działania follow-up wpływają na przepływy pieniężne i obciążenie pracą.
Przepływ pracy
Jak Workspace369 łączy CRM i fakturowanie
01
Otwórz rekord klienta
Zobacz kontakty, firmy, notatki, tagi, dane źródłowe, aktywność, projekty, pliki i historię komunikacji.
02
Pakiet oferty
Użyj szacunków, ofert, katalogów usług, opcjonalnych pozycji, linków publicznych i markowych plików PDF.
03
Wyślij fakturę
Twórz faktury, faktury cykliczne, umowy ramowe, plany płatności, zaliczki, noty kredytowe i paragony.
04
Działania następcze z kontekstem
Użyj skrzynki odbiorczej, SMS-ów, głosu, poczty głosowej, szablonów, AI, automatyzacji, raportów należności i pulpitów nawigacyjnych.
Zakres produktu
Funkcje CRM i fakturowania
- CRM z fakturowaniem ma bezpośredni zamiar handlowy i niski poziom trudności.
- Workspace369 może zaspokoić zapytanie, ponieważ rozliczenia są połączone z CRM, projektami, komunikacją i raportowaniem.
- Strona obsługuje linki wewnętrzne z treści dotyczących faktur, CRM, biznesu usługowego i agencji.
CRM klienta
Firmy i kontakty
Projekty
Pliki i notatki
Propozycje.
Faktury
Linki do płatności
Ryczałty
Noty kredytowe
AR i pulpity nawigacyjne
FAQ
Dlaczego ta strona ma znaczenie
Czy Workspace369 zawiera CRM z fakturowaniem?
Tak. Workspace369 obejmuje rekordy klientów, propozycje, faktury, linki do płatności, plany płatności, abonamenty, noty kredytowe, projekty, skrzynkę odbiorczą, pliki, AI, automatyzację i raportowanie.
Dlaczego używać CRM i fakturowania razem?
Zespoły mogą zobaczyć, kim jest klient, co zostało obiecane, co zostało dostarczone, co zostało zafakturowane, co zostało zapłacone i co wymaga dalszych działań.
Czy Workspace369 może zastąpić oddzielną aplikację do fakturowania?
Dla wielu zespołów pracujących z klientami, tak. Workspace369 obejmuje fakturowanie, wyceny, propozycje, linki do płatności, abonamenty, plany, kredyty, paragony i raportowanie.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
