Dostawa traci obietnicę sprzedaży
Zadania są łatwiejsze do zarządzania, gdy zespół może zobaczyć klienta, zgłoszenie, propozycję, notatki, pliki i historię komunikacji.
CRM z zarządzaniem projektami
CRM z zarządzaniem projektami dla zespołów, które realizują dostawy po sprzedaży.
Rekord klienta powinien pozostać użyteczny po wygraniu transakcji. Workspace369 łączy CRM, zapytania, projekty, zadania, harmonogramy, pliki, skrzynkę odbiorczą, oferty, faktury, płatności, AI i raportowanie.
CRMrelacja i historia klienta
Projektyzadania, harmonogramy, pliki i przypisania
Skrzynka odbiorczakomunikacja i follow-up obok pracy
Dopasowanie wyszukiwania
Dlaczego zarządzanie projektami wymaga kontekstu CRM
Status konta staje się trudny do wyjaśnienia
Menedżerowie potrzebują jednego widoku kondycji klienta, bieżącej pracy, otwartych wiadomości, terminów, faktur i działań następczych.
Projekty nie są powiązane z przychodami
Kiedy systemy projektowe i CRM są oddzielne, propozycje, faktury, płatności i rentowność są trudniejsze do zrozumienia.
Przepływ pracy
Jak Workspace369 łączy CRM i realizację
01
Przechwyć i zakwalifikuj
Użyj rekordów klientów, firm, kontaktów, zgłoszeń, formularzy, notatek, tagów, danych źródłowych i pól niestandardowych.
02
Zamień kontekst klienta w pracę
Twórz projekty, tablice zadań, podzadania, pliki, notatki, kalendarze, przypomnienia, szablony i przypisania.
03
Komunikuj się podczas realizacji
Użyj skrzynki odbiorczej, poczty e-mail, SMS-ów, głosu, poczty głosowej, szablonów, podsumowań AI, przepisywania, tłumaczenia i zaplanowanych działań następczych.
04
Raportuj wynik
Połącz oferty, faktury, płatności, wydatki, pulpity nawigacyjne, należności, rentowność i raportowanie klientów.
Zakres produktu
Zasięg CRM plus zarządzanie projektami
- Produkt łączy kontekst relacji z przepływami pracy realizacji.
- Unika powszechnej luki między CRM sprzedaży a oddzielną aplikacją do zarządzania projektami.
- Strona tworzy skoncentrowane miejsce docelowe dla intencji zakupu CRM i zarządzania projektami.
Karty klientów
Firmy i kontakty
Zapytania
Projekty
Zadania
Kalendarz
Pliki i notatki
Skrzynka odbiorcza
Propozycje.
Raporty
FAQ
Dlaczego Workspace369 pasuje do tego wyszukiwania
Czy Workspace369 zawiera CRM z zarządzaniem projektami?
Tak. Workspace369 obejmuje CRM klienta, zgłoszenia, projekty, zadania, kalendarze, pliki, notatki, skrzynkę odbiorczą, SMS, głos, propozycje, faktury, płatności, AI, automatyzację i raportowanie.
Kto potrzebuje CRM z zarządzaniem projektami?
Agencje, konsultanci, indywidualni operatorzy, firmy usługowe i zespoły pracujące z klientami potrzebują tego, gdy sprzedaż, realizacja, komunikacja, rozliczenia i raportowanie muszą pozostać połączone.
Czy Workspace369 może zastąpić CRM i aplikację do zarządzania projektami?
Dla wielu zespołów pracujących z klientami, tak. Workspace369 jest zaprojektowany, aby ograniczyć liczbę oddzielnych narzędzi CRM, projektowych, komunikacyjnych, fakturowania, płatności i raportowania.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
