Kontakty są oddzielone od faktycznej pracy
Imię i numer telefonu niewiele pomogą, jeśli praca, faktura, plik, prośba i historia skrzynki odbiorczej znajdują się gdzie indziej.
Oprogramowanie CRM dla firm usługowych
Oprogramowanie CRM dla firm usługowych, które robi więcej niż tylko przechowuje kontakty.
CRM powinien wiedzieć, co się stało po pozyskaniu leada. Workspace369 utrzymuje profile klientów połączone z prośbami, projektami, wiadomościami, fakturami, płatnościami, plikami, automatyzacjami i raportami.
CRMprofile, tagi, pola niestandardowe i historia
Zapytaniaformularze, routing zgłoszeń i śledzenie źródeł
Przychodykontekst fakturowania i płatności w widoku
Dopasowanie wyszukiwania
Dlaczego podstawowy CRM przestaje wystarczać
Dane potencjalnego klienta znikają po przyjęciu
Źródła potencjalnych klientów, odpowiedzi z formularzy, decyzje dotyczące routingu i działania następcze sprzedaży muszą przenosić się do przepływów pracy projektu i rozliczeń.
Zespół nie może priorytetyzować działań następczych.
Właściciele potrzebują segmentacji, historii aktywności, kontekstu relacji, wartości klienta i statusu płatności w jednym widoku.
Przepływ pracy
Od rekordu CRM do historii operacyjnej
01
Zbuduj profil
Przechwytuj kontakty, firmy, notatki, tagi, importy CSV, pola niestandardowe, widok mapy i dane relacji.
02
Przekieruj prośbę
Użyj formularzy, śledzenia źródeł potencjalnych klientów, danych przychodzących, automatycznych odpowiedzi i segmentacji, aby sortować przychodzące zadania.
03
Śledź każdą interakcję.
Połącz e-mail, SMS, rozmowy, pocztę głosową, podsumowania AI, szablony i notatki wewnętrzne z aktywnością klienta.
04
Zobacz wartość
Użyj wartości życiowej klienta, faktur, płatności, należności, historii projektów, rentowności, pulpitów nawigacyjnych i raportów.
Zakres produktu
Funkcje CRM z głębią operacyjną
- Workspace369 pozycjonuje CRM jako pierwszy krok w przepływie pracy operacyjnej, a nie samodzielną bazę danych.
- System CRM może połączyć sprzedaż, realizację, wsparcie, rozliczenia, AI i raportowanie wokół jednego rekordu klienta.
- Strona kieruje do wyszukiwań o wysokiej intencji od zespołów, które wiedzą już, że ogólne zarządzanie kontaktami nie wystarcza.
Kontakty i profile klientów
Notatki i tagi klienta
Import klienta CSV
Źródła potencjalnych klientów i segmentacja
Niestandardowe pola na klienta
Oś czasu aktywności
Historia interakcji
Graf relacji i poleceń
Formularze zapytań i kierowanie
Raporty rentowności klienta
FAQ
Dlaczego kupujący powinni się tym przejmować
Czy Workspace369 zawiera funkcje CRM?
Tak. Workspace369 obejmuje profile klientów, notatki, tagi, import CSV, widok mapy, wyszukiwanie, źródła leadów, segmentację, pola niestandardowe, osie czasu aktywności, wartość życiową, historię interakcji i raportowanie.
Czym Workspace369 różni się od podstawowego CRM?
Workspace369 łączy rekordy CRM z zapytaniami, projektami, komunikacją w skrzynce odbiorczej, plikami, propozycjami, fakturami, płatnościami, automatyzacjami, AI, księgowością i raportowaniem.
Czy Workspace369 może śledzić leady i prośby?
Tak. Workspace369 obejmuje zgłoszenia i formularze, przechwytywanie leadów, routing, automatyczne odpowiedzi, śledzenie źródeł leadów i przepływy pracy, które mogą połączyć proces przyjmowania zgłoszeń z rekordami klientów i projektów.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
