Rekord klienta nie jest rekordem pracy.
Notatki, pliki, szacunki, rozmowy, faktury i status płatności są rozdzielone między zbyt wiele aplikacji.
Oprogramowanie do zarządzania firmą usługową
Wszechstronne oprogramowanie do zarządzania firmą usługową.
Większość zespołów usługowych nie potrzebuje kolejnego rozłączonego narzędzia do planowania, fakturowania ani CRM. Potrzebują jednego operacyjnego systemu roboczego, w którym każde zgłoszenie, wiadomość, zadanie, faktura, płatność, plik i raport pozostają powiązane z rekordem klienta.
20kategorie funkcji w obecnym pakiecie
1przestrzeń robocza dla klienta, praca i przepływ pieniędzy
2026pakiet oparty na AI, skrzynce odbiorczej i finansach
Dopasowanie wyszukiwania
Dlaczego zespoły zaczynają szukać
Planowanie i rozliczenia rozchodzą się
Zadanie się zmienia, ale faktura, zaliczka, plan płatności lub widok rentowności nie pozostają aktualne.
Właściciele nie widzą, co wymaga uwagi
Przychody, należności, status projektu, dalsze działania w skrzynce odbiorczej i obciążenie pracą zespołu są rozproszone między eksportami i pulpitami nawigacyjnymi.
Przepływ pracy
Jak Workspace369 organizuje operacje
01
Przechwyć prośbę
Użyj formularzy, CRM, profili klientów, źródeł potencjalnych klientów i routingu, aby nowe zadania trafiały do właściwej osoby lub firmy.
02
Zaplanuj pracę
Zamień zgłoszenie w projekty, zadania, wydarzenia w kalendarzu, notatki, pliki i zlecenia zespołowe.
03
Komunikuj się w kontekście
Utrzymuj e-mail, SMS, połączenia, pocztę głosową, szablony, tworzenie AI i podsumowania wątków blisko klienta i zadania.
04
Fakturuj i raportuj jasno
Przejdź przez szacunki, oferty, faktury, płatności, wydatki, księgowość, zapasy i raporty bez utraty kontekstu.
Zakres produktu
Co powinno być w jednym miejscu
- Jest zbudowany wokół ciągłości pracy z klientem, a nie pojedynczej, izolowanej funkcji.
- Platforma może zacząć lekko, a następnie rozwinąć się w finanse, AI, automatyzacje, raportowanie i zapasy.
- Każdy główny przepływ pracy wskazuje z powrotem na tę samą historię klienta i operacyjną.
CRM i zapytania
Projekty, zadania i kalendarz.
Skrzynka odbiorcza, SMS, głos i poczta głosowa
Szacunki, oferty i faktury
Linki do płatności i plany płatności
Pliki, notatki i przechowywanie
Czat AI, przepisywanie, tłumaczenie i wyszukiwanie
Automatyzacje, kampanie i przypomnienia
Księgowość, wydatki i zapasy
Pulpity nawigacyjne, wiek należności i rentowność
FAQ
Dlaczego Workspace369 jest inny
Co to jest oprogramowanie do zarządzania firmą usługową?
Oprogramowanie do zarządzania firmą usługową pomaga firmie zarządzać rekordami klientów, zapytaniami, projektami, harmonogramami, komunikacją, fakturami, płatnościami, raportowaniem i dalszymi działaniami operacyjnymi z jednego systemu.
Dla kogo Workspace369 jest najlepszy?
Workspace369 jest silnym rozwiązaniem dla firm usługowych, agencji, konsultantów i zespołów pracujących z klientami, które chcą mieć CRM, operacje, rozliczenia, komunikację, AI, automatyzacje i raportowanie razem.
Czy Workspace369 może zastąpić wiele narzędzi?
Tak, w zależności od obecnego stosu narzędzi. Workspace369 jest zaprojektowany do konsolidacji wielu powszechnych narzędzi do zarządzania klientami, realizacji projektów, fakturowania, płatności, plików, komunikacji, automatyzacji i raportowania.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
