Poradnik wideo 5 z 7
Jak przygotować ofertę w Workspace369 krok po kroku
Aby przygotować ofertę w Workspace369, otwórz Oferty w sekcji Finanse, kliknij Nowa oferta, wybierz klienta i dodaj usługi z katalogu. Na karcie Wygląd wybierz motyw, kolor akcentu i okładkę, dodaj sekcje, takie jak oś czasu i zapisane warunki, a kartę Ustawienia wykorzystaj do podpisów, terminów ważności, zaliczek, przypomnień follow-up i notatek wewnętrznych. Ofertę możesz zapisać jako szablon, a gdy klient ją zaakceptuje, zostaje zablokowana, więc każda późniejsza zmiana przechodzi przez zlecenie zmiany zatwierdzane przez klienta.
Czego się nauczysz
- Jak rozpocząć ofertę od szablonu lub od zera i ustawić ilości pozycji z katalogu
- Jak wybrać motyw, kolor akcentu i okładkę oraz jak ułożyć okładkę (wypełnienie, z marginesem lub zanikanie)
- Jak dodać sekcje, oś czasu z kamieniami milowymi i zapisane warunki
- Jak wymagać podpisu, ustawić czas ważności oferty i poprosić o zaliczkę
- Jak działają przypomnienia follow-up i notatki wewnętrzne
- Jak sprawdzić, co widzi klient, zapisać szablon i wysłać zlecenie zmiany
FAQ
Często zadawane pytania
Czy mogę wymagać podpisu pod ofertą w Workspace369?
Tak. Na karcie Ustawienia oferty włącz Wymagaj podpisu, a klient podpisze ofertę przy akceptacji.
Jak działają przypomnienia follow-up do ofert?
Przypomnienia follow-up ponaglają klienta, który otworzył ofertę, ale jeszcze nie odpowiedział. Workspace369 wysyła maksymalnie trzy, co dwa dni.
Czy mogę poprosić o zaliczkę, gdy klient zaakceptuje ofertę?
Tak, jeśli masz połączone konto Stripe. Możesz poprosić o zaliczkę, gdy klient zaakceptuje ofertę, w formie procentu lub stałej kwoty.
Jak zapisać ofertę jako szablon?
Otwórz kartę Wygląd i kliknij Zapisz jako szablon. Szablon zachowuje sekcje, wygląd i pozycje. Następnym razem, gdy klikniesz Nowa oferta, będzie gotowy, ze wszystkim oprócz klienta.
Jak zmienić ofertę po jej zaakceptowaniu przez klienta?
Gdy klient zaakceptuje ofertę, zostaje ona zablokowana, więc nic nie zmienia się bez śladu. Kliknij Nowe zlecenie zmiany, dodaj, co się zmienia i dlaczego, i wyślij je klientowi do zatwierdzenia.
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie przyjrzymy się bliżej ofertom: pozycjom, wyglądowi, sekcjom, które możesz dodać, ustawieniom, które cię chronią, i szablonom, dzięki którym następna oferta zajmie minutę.
Otwórz Oferty w sekcji Finanse. Kliknij Nowa oferta. Możesz zacząć od jednego z szablonów albo od zera. Zacznę od pustej, a szablon zrobimy na końcu. Nadaj ofercie nazwę i wybierz klienta. Ta oferta jest dla klienta Drew z firmy Walsh Logistics. Dodaj usługę z katalogu i ustaw ilość: dwanaście furgonetek, po jednej na każdy pojazd we flocie Drew. Suma z podatkiem aktualizuje się na bieżąco.
Teraz wygląd. Na karcie Wygląd wybierz motyw i kolor akcentu. Użyję motywu Wyrazisty z kolorem grafitowym. Następnie wybierz okładkę. Jest galeria grafik, możesz też przesłać własne zdjęcie. Wybierz, jak ułożyć okładkę: wypełnienie, z marginesem lub zanikanie.
Pod ceną dodaj sekcje, które klient powinien przeczytać. Każda zaczyna się od podpowiedzi, którą możesz nadpisać. Oś czasu pokazuje, co i kiedy się wydarzy. Dodaj kamień milowy, nadaj mu datę i opisz, co zostanie zrobione. Dodaj sekcję Warunki, a zapisane warunki uzupełnią się automatycznie, więc nigdy nie musisz ich przepisywać. Najedź kursorem na dowolną sekcję, aby ją wyróżnić, skopiować lub przeciągnąć w nowe miejsce.
Na karcie Ustawienia zdecyduj, co klient musi zrobić. Włącz Wymagaj podpisu, aby klient podpisał ofertę przy akceptacji. Ustaw, jak długo oferta jest ważna. Wybierz datę, a klient ją zobaczy. Po połączeniu Stripe możesz poprosić o zaliczkę przy akceptacji, w formie procentu lub stałej kwoty. Przypomnienia follow-up ponaglają klienta, który otworzył ofertę, ale jeszcze nie odpowiedział: maksymalnie trzy, co dwa dni. A notatki wewnętrzne są tylko dla zespołu. Klient nigdy ich nie widzi.
Kliknij Podgląd, aby zobaczyć dokładnie to, co zobaczy klient. Aby użyć tego wszystkiego ponownie, otwórz kartę Wygląd i kliknij Zapisz jako szablon. Szablon zachowuje sekcje, wygląd i pozycje, więc wystarczy zapisać. Następnym razem, gdy klikniesz Nowa oferta, szablon będzie gotowy, ze wszystkim oprócz klienta.
Jeszcze jedno. Gdy klient zaakceptuje ofertę, zostaje ona zablokowana, więc nic nie zmienia się bez śladu. Aby ją zmienić, kliknij Nowe zlecenie zmiany. Dodaj, co się zmienia i dlaczego, i wyślij je klientowi do zatwierdzenia. I to wszystko o ofertach w szczegółach. W następnym filmie przyjrzymy się bliżej fakturom.
Więcej poradników
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
