Poradnik wideo 4 z 7
Jak wysłać ofertę i otrzymać zapłatę w Workspace369
W Workspace369 przygotowujesz ofertę z katalogu produktów i wysyłasz ją e-mailem lub SMS-em, a klient otwiera ją z linku, bez konta i hasła, aby zaakceptować i podpisać ją online. Kliknij Przekształć w fakturę, aby wystawić fakturę bez przepisywania czegokolwiek, a następnie wyślij fakturę. Jeśli masz połączone konto Stripe, klient może zapłacić online kartą kredytową lub debetową, a faktura zostanie oznaczona jako opłacona automatycznie; w przypadku gotówki lub czeku oznaczasz ją jako opłaconą samodzielnie.
Czego się nauczysz
- Jak rozpocząć ofertę, wybrać klienta i dodać usługi z katalogu produktów
- Jak zaoferować opcjonalny dodatek, który klient może sam dodać
- Jak wybrać motyw i wymagać podpisu
- Co widzi klient po otwarciu linku do oferty i jak ją akceptuje i podpisuje
- Jak zamienić zaakceptowaną ofertę w fakturę i wysłać ją e-mailem lub SMS-em
- Jak działają płatności kartą online przez Stripe i jak samodzielnie oznaczyć fakturę jako opłaconą
FAQ
Często zadawane pytania
Czy klient potrzebuje konta, aby zobaczyć ofertę z Workspace369?
Nie. Klient dostaje link e-mailem lub SMS-em i otwiera ofertę bez konta i hasła. Następnie klika Zaakceptuj ofertę, podpisuje i potwierdza.
Jak zamienić zaakceptowaną ofertę w fakturę?
Otwórz zaakceptowaną ofertę i kliknij Przekształć w fakturę. Klient, usługi i ceny zostają przeniesione, więc nie trzeba niczego przepisywać.
Jak klienci mogą zapłacić online fakturę z Workspace369?
Jeśli masz połączone konto Stripe, klient może zapłacić online kartą kredytową lub debetową, a faktura zostanie automatycznie oznaczona jako opłacona.
Jak zarejestrować płatność gotówką lub czekiem?
Otwórz menu obok faktury i wybierz Oznacz jako opłaconą. Wybierz sposób płatności klienta, sprawdź kwotę i zapisz płatność. Faktura otrzyma wtedy status Opłacona.
Czy mogę dodać do oferty pozycje opcjonalne?
Tak. Dodaj pozycję i oznacz ją jako opcjonalną. Klient widzi obok niej pole wyboru i decyduje, czy ją dodać.
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie przejdziemy od oferty do opłaconej faktury: przygotujemy ofertę, której adresatką jest Nina, wyślemy ją, Nina ją zaakceptuje, zamienimy ją w fakturę i oznaczymy jako opłaconą.
Zacznijmy od oferty. W sekcji Finanse kliknij Oferty. Oto wszystkie twoje oferty i status każdej z nich. Kliknij Nowa oferta i zacznij od pustej. Wersja robocza otwiera się od razu i zapisuje się na bieżąco. Kliknij tytuł na okładce i nadaj ofercie nazwę. Następnie wybierz, dla kogo jest oferta. Wpisz w wyszukiwarce Nina i wybierz ją. Jej dane kontaktowe uzupełnią się automatycznie. Teraz dodaj usługi z katalogu produktów. Oto Ceramic Coating Package i Interior Detail. Możesz też zaproponować dodatki. Dodaj Maintenance Wash i oznacz go jako opcjonalny, aby Nina mogła zdecydować. Podatek i suma aktualizują się na bieżąco.
Następnie wybierz wygląd. Na karcie Wygląd wybierz motyw. Wybiorę Wyrazisty z grafitowym akcentem. Na karcie Ustawienia włącz Wymagaj podpisu, aby Nina podpisała ofertę przy akceptacji.
Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij Wyślij ofertę. Możesz wysłać ją e-mailem lub SMS-em. Nina dostaje link do oferty. Nie potrzebuje konta ani hasła.
Oto, co widzi Nina po otwarciu linku: twoją ofertę z każdą usługą i każdą ceną. Opcjonalny dodatek ma pole wyboru, więc może zdecydować, czy go dodać. Gdy jest gotowa, klika Zaakceptuj ofertę, podpisuje i potwierdza. Gotowe. Dostajesz powiadomienie, gdy tylko zaakceptuje.
Po powrocie do Workspace369 oferta ma teraz status Zaakceptowana. Aby wystawić klientce fakturę, kliknij Przekształć w fakturę. Wszystko zostaje przeniesione: klient, usługi i ceny, więc nie trzeba niczego przepisywać.
Aby wysłać fakturę, otwórz listę Faktury. Otwórz menu obok jej faktury. Możesz wysłać ją e-mailem lub SMS-em. E-mail jest już napisany, z linkiem do podglądu faktury i załączonym plikiem PDF. Kliknij Wyślij e-mail i faktura jest już w drodze.
Jeśli masz połączone konto Stripe, Nina może zapłacić online kartą kredytową lub debetową, a faktura zostanie automatycznie oznaczona jako opłacona. Jeśli płaci gotówką lub czekiem, oznacz ją samodzielnie. Otwórz menu obok jej faktury i wybierz Oznacz jako opłaconą. Wybierz sposób płatności, sprawdź kwotę i zapisz płatność. Jej faktura ma teraz status Opłacona. I to cała droga, od oferty do zapłaty. W następnym filmie przyjrzymy się bliżej ofertom.
Więcej poradników
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
