Registros conectados
Mantenha o contexto do cliente anexado
Fluxos de trabalho de links públicos permanecem vinculados aos clientes, solicitações, projetos, faturas, pagamentos, arquivos e atividades que sua equipe já gerencia no Workspace369.
Integração de links públicos
Compartilhe a solicitação, proposta, pagamento, formulário de entrada ou fluxo de trabalho voltado para o cliente correto sem expor todo o espaço de trabalho interno ou registros de clientes não relacionados.
Compartilhe uma coisa, não o espaço de trabalho
Proposta EST-2041 está pronta: workspace369.com/p/est-2041
Entendido — aprovado pelo link. Obrigado!
Acesso com escopoSem login necessário
O cliente vê apenas o que você compartilhou
Adequação operacional
Apoie o trabalho já em andamento
Use a integração juntamente com vendas, agendamento, entrega, comunicação, faturamento, relatórios e contabilidade em vez de tratá-la como uma ferramenta separada.
Visibilidade da equipe
Dê a cada função a mesma imagem
Ajude proprietários, operadores, equipes de finanças, suporte e entrega a entender o que aconteceu sem juntar registros de sistemas desconectados.
Funciona internamente
Como funciona
Como links públicos funcionam com o Workspace369
- 01
Escolha o que compartilhar
Escolha a solicitação específica, proposta, pagamento, formulário de entrada ou registro que um cliente precisa.
- 02
Compartilhar o link
Envie o link público. O destinatário vê apenas esse item, não o espaço de trabalho interno.
- 03
Mantenha o trabalho conectado
A atividade no item compartilhado permanece anexada ao cliente e ao trabalho no workspace.
Dados conectados
O que se move entre os sistemas
Solicitações
Compartilhe uma solicitação por link, para que o cliente possa ver exatamente esse item.
Propostas
Envie um link de proposta e mantenha o trabalho interno circundante privado.
Pagamentos
Compartilhe um pagamento por link, para que o cliente possa agir sobre ele diretamente.
Formulários de entrada
Compartilhe um formulário de entrada por link, para que os detalhes de novos clientes cheguem ao espaço de trabalho.
Registros
Compartilhe um único registro sem expor registros de clientes não relacionados ou trabalho interno.
Configuração
Configurando links públicos
- 01
Abrir o item
Comece a partir da solicitação, proposta, pagamento, formulário de entrada ou registro que você deseja compartilhar.
- 02
Criar o link público
Gere o link para esse item específico. O espaço de trabalho interno permanece privado.
- 03
Enviar para o cliente
O cliente abre o link e vê apenas o que você compartilhou, com a atividade rastreada de volta no espaço de trabalho.
Adequação operacional
A conexão só é útil quando a equipe pode ver o contexto.
O Workspace369 mantém a integração próxima do registo do cliente, para que proprietários, operadores, finanças, suporte e entrega não tenham que reconstruir a mesma história em ferramentas separadas.
Conectar o sistema
Traga o fluxo de trabalho externo ao lado dos registros do Workspace369 sem alterar a forma como sua equipe nomeia clientes, trabalhos, faturas e projetos.
Mantenha o contexto visível
Mostrar o status, evento, pagamento, mensagem ou registro relevante onde a equipe já trabalha.
Aja a partir do espaço de trabalho
Use o contexto conectado para acompanhar, faturar, agendar, automatizar, relatar e manter o cliente em movimento.
Na prática
Para que as equipes usam links públicos
Obtendo uma proposta aprovada sem acesso ao portal
Compartilhe a proposta por link público, e o cliente revisa e aprova a partir do link. O trabalho interno em torno do negócio permanece privado.
Coleta de detalhes de novos clientes com um formulário de triagem
Envie o link do formulário de entrada para um novo cliente, e os detalhes dele chegam ao espaço de trabalho. Nenhum login ou conta de portal é necessário do lado dele.
Compartilhando um pagamento que o cliente pode agir
Compartilhe um pagamento por link para que o cliente possa agir sobre ele diretamente. A atividade no item compartilhado permanece anexada ao cliente e ao trabalho.
FAQ
Perguntas sobre links públicos
- O que posso compartilhar com um link público?
- Uma solicitação específica, proposta, pagamento, formulário de entrada ou registro.
- O cliente vê todo o meu espaço de trabalho?
- Não. Um link público expõe apenas o item que você compartilhou — nunca o espaço de trabalho interno ou registros de clientes não relacionados.
- É o mesmo que o portal do cliente?
- Não. O portal do cliente oferece aos clientes acesso com escopo ao seu próprio trabalho; um link público compartilha um item específico sem acesso ao portal.
- Preciso conectar alguma coisa?
- Não. Links públicos são um recurso de produto integrado, não uma integração.
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