Registros conectados
Mantenha o contexto do cliente anexado
Os fluxos de trabalho Stripe permanecem vinculados aos clientes, solicitações, projetos, faturas, pagamentos, arquivos e atividades que sua equipe já gerencia no Workspace369.
Integração Stripe
Conecte a coleta de pagamentos a faturas, contratos, depósitos e registros de clientes para que finanças e operações vejam o status do pagamento em contexto.
Fluxo de pagamento online
Fatura enviada com Pagar online
INV-1042 · $1.400 · Apex Auto Spa
Cliente paga com cartão
Através do link da fatura ou do portal do cliente
O status de pago é registrado no registro
Fatura, registro do cliente e relatórios atualizam juntos
O cartão deles, sua conta Stripe
Adequação operacional
Apoie o trabalho já em andamento
Use a integração juntamente com vendas, agendamento, entrega, comunicação, faturamento, relatórios e contabilidade em vez de tratá-la como uma ferramenta separada.
Visibilidade da equipe
Dê a cada função a mesma imagem
Ajude proprietários, operadores, equipes de finanças, suporte e entrega a entender o que aconteceu sem juntar registros de sistemas desconectados.
Funciona internamente
Como funciona
Como o Stripe funciona com o Workspace369
- 01
Conecte sua conta Stripe
Vincule a conta Stripe que sua empresa já usa ao Workspace369, e os pagamentos que você coleta serão liquidados nessa conta.
- 02
Enviar faturas que os clientes podem pagar online
Faturas, depósitos, contratos, e links de pagamento são enviados com pagamento online ativado, para que os clientes possam pagar a partir do link ou do portal do cliente.
- 03
Observe o status chegar ao registro
O status de pago retorna para a fatura e o registro do cliente, para que finanças e entrega vejam o mesmo status de pagamento sem verificar o Stripe separadamente.
Dados conectados
O que se move entre os sistemas
Registros de clientes
Cada pagamento permanece anexado ao registro do cliente, para que o histórico do relacionamento inclua o que foi pago e quando.
Faturas
As faturas enviadas do Workspace369 carregam pagamento online, e o status de pago retorna para a fatura.
Contratos e depósitos
Contratos e depósitos são coletados online através da mesma conexão Stripe das faturas regulares.
Planos de pagamento
Parcelas agendadas em um plano de pagamento são coletadas via Stripe e rastreadas contra o saldo restante.
Links de pagamento
Links de pagamento permitem que um cliente pague um valor específico online através da sua conta Stripe.
Configuração
Configurando Stripe
- 01
Conectar Stripe
Abra as configurações de integrações no Workspace369 e conecte a conta Stripe que a empresa já usa.
- 02
Ative pagamentos online
Habilite o pagamento online nas faturas, depósitos, contratos e links de pagamento que você deseja que os clientes paguem online.
- 03
Enviar e receber pagamento
Os clientes pagam a partir da fatura, link de pagamento ou portal do cliente. O Stripe processa o pagamento, e o Workspace369 aplica sua taxa de aplicação de 1% além das taxas de processamento do Stripe.
Adequação operacional
A conexão só é útil quando a equipe pode ver o contexto.
O Workspace369 mantém a integração próxima do registo do cliente, para que proprietários, operadores, finanças, suporte e entrega não tenham que reconstruir a mesma história em ferramentas separadas.
Conectar o sistema
Traga o fluxo de trabalho externo ao lado dos registros do Workspace369 sem alterar a forma como sua equipe nomeia clientes, trabalhos, faturas e projetos.
Mantenha o contexto visível
Mostrar o status, evento, pagamento, mensagem ou registro relevante onde a equipe já trabalha.
Aja a partir do espaço de trabalho
Use o contexto conectado para acompanhar, faturar, agendar, automatizar, relatar e manter o cliente em movimento.
Na prática
Para que as equipes usam o Stripe
Coleta de um depósito antes do início do trabalho
Envie o depósito com pagamento online ativado, e o cliente paga com cartão através da sua conta Stripe conectada. O status de pago é registrado na fatura e no registro do cliente antes do início do trabalho.
Recebendo faturas pagas online
As faturas são enviadas com Pagar online, para que os clientes paguem a partir do link da fatura ou do portal do cliente. Finanças e entrega veem o mesmo status de pago sem abrir o Stripe.
Dividir uma conta grande em parcelas
Configure um plano de pagamento com parcelas agendadas, e cada uma é cobrada via Stripe contra o saldo restante. O registro do cliente mostra o que foi pago e o que resta.
FAQ
Perguntas sobre Stripe
- Preciso da minha própria conta Stripe?
- Sim. Conecta a conta Stripe que a sua empresa já utiliza, e os pagamentos recolhidos através do Workspace369 são liquidados nessa conta.
- Quanto o Workspace369 cobra nas transações do Stripe?
- O Workspace369 adiciona uma taxa de aplicação de 1% além das taxas de processamento do Stripe para pagamentos coletados através da integração.
- O que os clientes podem pagar online?
- Faturas, depósitos, contratos, parcelas de planos de pagamento e links de pagamento podem ser pagos online através da conta Stripe conectada.
- Onde o status do pagamento aparece?
- O status de pagamento é registrado na fatura e no registro do cliente, para que a equipe o veja ao lado do trabalho sem abrir o Stripe.
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