O acompanhamento morre durante a entrega
Quando a equipe está focada em um engajamento, novos leads esperam. Quando alguém responde, o prospect já assinou com a empresa que respondeu primeiro.
Software para consultorias
Software para consultorias que transforma leads em engajamentos e engajamentos em receita faturada.
Leads chegam de todos os lugares — indicações, e-mail, chamadas, formulários do site — e pequenas empresas perdem trabalho quando o acompanhamento depende de quem está menos faturável naquela semana. O Workspace369 anexa cada lead ao registro do cliente, carrega os engajamentos como projetos e mantém o faturamento em dia.
Caixa de entradae-mail, SMS, chamadas e correio de voz com resumos de IA
Engajamentospropostas, projetos, arquivos e um portal do cliente
Receitafaturas, planos de pagamento e relatórios de lucratividade
O problema
O que quebra dentro de uma consultoria
Propostas levam noites em vez de minutos
Escopos e preços são copiados do último engajamento e ajustados às pressas. O tempo de resposta da proposta se estende e o momentum morre.
A saúde do engajamento é invisível
Escopos, arquivos e comunicação se espalham por e-mail e drives. A empresa descobre que um engajamento deu errado quando o cliente reclama — ou quando a fatura está atrasada.
O produto
Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.
01
Todos os canais em uma caixa de entrada
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.
02
Trabalho do cliente, organizado como projetos
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
03
Propostas a faturas pagas
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
04
Um portal que os clientes realmente verificam
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
Fluxo de trabalho
Como o Workspace369 gerencia uma consultoria
01
Capture todos os leads em uma única caixa de entrada
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz chegam ao lado do registro do cliente com resumos de IA, para que cada indicação receba uma resposta rápida e informada.
02
Envie propostas em minutos
Propostas e orçamentos são enviados a partir do registro do cliente, e automações de acompanhamento mantêm os prospects em movimento enquanto a equipe entrega.
03
Execute engajamentos como projetos
Tarefas, arquivos e notas mantêm cada engajamento organizado, e o portal do cliente mantém os clientes alinhados sem reuniões de status extras.
04
Fature no prazo
Faturas e planos de pagamento faturam por marco ou contrato, lembretes automáticos perseguem qualquer pendência e relatórios mostram lucratividade por cliente e engajamento.
Cobertura do produto
Cobertura de consultoria
- Conecta leads a propostas assinadas: caixa de entrada compartilhada, orçamentos e acompanhamento automático em um único registro.
- Projetos, arquivos e o portal do cliente mantêm os engajamentos e a comunicação com o cliente organizados sem administração extra.
- Faturas, planos de pagamento e relatórios de lucratividade tornam a receita de engajamento previsível.
Registros de clientes
Caixa de entrada compartilhada
SMS e voz
Solicitações e entrada
Propostas e orçamentos
Projetos e tarefas
Agendamento
Portal do cliente
Faturas e planos de pagamento
Relatórios
Comece
Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.
Inicie um teste gratuito ou fale com vendas — de qualquer forma, você verá todo o ciclo: caixa de entrada, projetos, portal e faturamento.FAQ
Por que o Workspace369 se encaixa em buscas por software para consultorias
O que é software para consultorias?
O software para consultorias gerencia o lado comercial de uma prática: leads, registros de clientes, propostas, projetos de engajamento, portal do cliente, faturas, pagamentos e relatórios. O Workspace369 conecta tudo em um único espaço de trabalho.
O Workspace369 é uma suíte PSA completa?
Workspace369 cobre o ciclo de trabalho do cliente — caixa de entrada, propostas, engajamentos, portal, faturamento e relatórios — para empresas de pequeno e médio porte. Empresas maiores com requisitos profundos de utilização e finanças podem combiná-lo ou escolher uma suíte PSA.
Os clientes podem acompanhar o progresso do engajamento em um portal?
Sim. Os clientes visualizam arquivos, status e faturas em um portal personalizado, o que reduz as reuniões de status e os e-mails que sua equipe gerencia semanalmente.
O Workspace369 lida com faturamento por contrato e por marcos?
Sim. Faturas com planos de pagamento cobram retainers e marcos conforme o agendamento, com lembretes automáticos para pendências e relatórios por contrato.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
