O acompanhamento morre durante a entrega
Quando a equipe está focada em um engajamento, novos leads esperam. Quando alguém responde, o prospect já assinou com a empresa que respondeu primeiro.
CRM para pequenas empresas de consultoria: propostas, contratos e faturamento.
Workspace369 é um CRM para uma pequena empresa de consultoria: conecta registros de clientes de consultoria, propostas, projetos de engajamento e faturas. Consultores independentes podem começar com o Cadet a $29/mês em USD para um assento. O rastreamento de tempo para engajamentos por hora está em todos os planos, enquanto o Specialist adiciona despesas e agendamento online.
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.
2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.
Caixa de entradae-mail em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz a partir do Voyager
Engajamentospropostas, projetos, arquivos e um portal do cliente
Receitafaturas, planos de pagamento e relatórios de lucratividade
O mesmo processo de trabalho do cliente suporta uma equipe de consultoria em crescimento: cinco pessoas pagam US$ 104 por mês no Voyager (2 assentos incluídos, 3 extras a US$ 10 cada), ou US$ 149 no Specialist para até 10 assentos.
Principais factos
O software para empresas de consultoria na Workspace369 abrange 10 áreas, incluindo registos de clientes, caixa de entrada partilhada, SMS e voz.
O fluxo de trabalho é executado em 4 etapas, de "capturar todos os leads em uma caixa de entrada" a "revisar o faturamento do engajamento".
Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.
Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.
Comparativo de software para empresas de consultoria
Qual CRM uma pequena consultoria precisa depende se ela planeja capacidade. Sem isso, o Workspace369 cobre registros de clientes, propostas de link público, contratos, faturas recorrentes e tempo faturável a partir de US$ 29 por mês, ou US$ 104 para cinco pessoas. HubSpot ou Pipedrive atendem a um CRM apenas de pipeline; Scoro, Productive e Accelo adicionam planejamento a preços mais altos ou sob consulta.
| Ferramenta | Preço exibido | Propostas | Contratos e tempo | Limite principal | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29, $74 ou $149 por mês (1, 2, 10 assentos) | Por link público, todos os planos | Contratos, faturas recorrentes, tempo faturável | Sem planejamento de utilização; visualização da carga de trabalho da equipe no Commander | 14 dias, cartão exigido |
| Bonsai | $9 a $49 por usuário por mês, cobrados anualmente | Essentials e superior | Rastreamento de tempo em todos os planos | Sem relatórios de utilização nomeados | 7 dias, cartão para continuar |
| Productive | US$ 10 por usuário (Essential, anual); US$ 25 Professional | Exportação de PDF de proposta para negócios; sem contratos ou assinatura eletrônica nomeada | Orçamentos, tempo, planejamento de recursos; faturas em todos os planos | Mínimo de 3 assentos | 14 dias, sem cartão |
| Scoro | A partir de 15 euros por usuário por mês | Construtor de cotações em Cotação para Caixa | Contratos e utilização em planos superiores | mínimo de 5 usuários | 14 dias, sem cartão |
| Accelo | Apenas cotação | Não descrito | Contratos e planejamento de capacidade | Sem preço ou teste | Não declarado |
| HoneyBook | $29 a $109 por mês, cobrados anualmente | Todos os planos | Tempo e honorários não declarados | Sem relatórios de utilização | 30 dias, sem cartão |
Preços e limites das páginas de preços oficiais de cada fornecedor, verificados em 15 de outubro de 2026 (Productive verificado novamente em 19 de outubro de 2026), em USD, a menos que marcado em euros. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. HubSpot e Pipedrive são comparados no guia vinculado. Compare os melhores CRMs para consultores e pequenas empresas de consultoria.
O que quebra dentro de uma consultoria
Propostas levam noites em vez de minutos
Escopos e preços são copiados do último engajamento e ajustados às pressas. O tempo de resposta da proposta se estende e o momentum morre.
A saúde do engajamento é invisível
Escopos, arquivos e comunicação se espalham por e-mail e drives. A empresa descobre que um engajamento deu errado quando o cliente reclama — ou quando a fatura está atrasada.
Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.
01
Revisar o trabalho, depois faturar
Prepare a fatura do cliente com itens, termos de pagamento e o valor acordado. Revise-a antes de enviar e rastreie o status de pagamento.
02
Todos os canais em uma caixa de entrada
O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.
03
Trabalho do cliente, organizado como projetos
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
04
Um portal que os clientes realmente verificam
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
Como o Workspace369 gerencia uma consultoria
01
Capture todos os leads em uma única caixa de entrada
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz chegam ao lado do registro do cliente, para que todos os encaminhamentos recebam uma resposta rápida e informada. O e-mail funciona em todos os planos; SMS, chamadas e correio de voz começam em Voyager, e resumos de chamadas de IA de Specialist.
02
Envie propostas em minutos
Propostas e orçamentos são enviados a partir do registro do cliente, e automações de acompanhamento mantêm os prospects em movimento enquanto a equipe entrega.
03
Execute engajamentos como projetos
Tarefas, arquivos e notas mantêm cada engajamento organizado, e o portal do cliente mantém os clientes alinhados sem reuniões de status extras.
04
Revisar faturamento de engajamento
Prepare a fatura a partir do escopo acordado, período de serviço e trabalho concluído. Revise extras aprovados e pagamentos anteriores antes de enviar. Mantenha faturas recorrentes separadas de qualquer livro-razão de uso pré-pago.
Cobertura de consultoria
- Conecta leads a propostas assinadas: caixa de entrada compartilhada, orçamentos e acompanhamento automático em um único registro.
- Projetos, arquivos e o portal do cliente mantêm os engajamentos e a comunicação com o cliente organizados sem administração extra.
- Revise o escopo, registros de trabalho, saldos de faturas e pagamentos juntos antes de faturar o engajamento.
Registros de clientes
Caixa de entrada compartilhada
SMS e voz
Solicitações e entrada
Propostas e orçamentos
Projetos e tarefas
Agendamento
Portal do cliente
Faturas e planos de pagamento
Relatórios
Preço para a equipe, não por pessoa.
Cada plano de equipe inclui assentos. Retainers, faturas recorrentes, propostas e registros de clientes estão em todos os planos. Assentos extras custam US$ 10 por mês cada.Voyager
$74 / mês
Oferta de Fundador: US$ 444 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente
2 assentos incluídos
Iniciar teste do VoyagerTeste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 74/mês para Voyager. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.
Specialist
$149 / mês
Oferta de Fundador: US$ 894 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente
10 assentos incluídos
Iniciar teste do SpecialistTeste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 149/mês para Specialist. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.
Commander
$299 / mês
Oferta de fundação: US$ 1.794 para o seu primeiro ano, cobrado anualmente
20 assentos incluídos
Iniciar teste do CommanderTeste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 299/mês para Commander. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.
Oferta de membro fundador em planos anuais: seu primeiro ano custa o mesmo que 6 meses, para os primeiros 100 clientes que aderirem até 31 de outubro. Faturamento mensal em USD. Comparar todos os planosPrefere uma demonstração guiada primeiro? Agendar uma demonstração.
Configuração gratuita da conta e ajuda na migração
Nossa equipe configura seu espaço de trabalho com você e ajuda a mover seus clientes e faturas das ferramentas que você usa atualmente.
Exporte seus dados como planilha e a Importação por IA mapeia as colunas para você. O suporte pode ajudar com qualquer caso incomum.
A oferta termina .
Começar grátis
14 dias grátis · cartão necessário · depois US$ 29/mês · cancele a qualquer momento
Após o cadastro, solicite a configuração gratuita em seu espaço de trabalho.
O que os revisores dizem sobre o Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.
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Perguntas sobre software de consultoria
Qual é o melhor CRM para um consultor independente?
Depende se você precisa de planejamento de capacidade. Sem ele, o Workspace369 é a opção mais simples: registros de clientes, propostas assinadas por link, contratos recorrentes, faturas recorrentes e tempo faturável a partir de US$ 29 por mês (Cadet), e uma equipe de até 10 por US$ 149 (Specialist). Com ele, Scoro (a partir de 15 euros por usuário, mínimo de 5 usuários), Productive (por usuário, com planejamento de recursos) e Accelo (apenas cotação) vão mais longe com um preço mais alto ou sob cotação; o Bonsai tem preços por usuário a partir de US$ 9 cobrado anualmente. Preços verificados nas páginas oficiais de preços em 15 de outubro de 2026.
Qual plano do Workspace369 é adequado para um consultor solo?
O Cadet custa US$ 29/mês em USD por um assento e inclui registros de clientes, propostas, assinatura de propostas, depósitos mediante aceitação da proposta, projetos, tarefas e faturas. O Voyager custa US$ 74/mês por dois assentos e adiciona a caixa de entrada compartilhada, SMS e chamadas; o rastreamento de tempo, folhas de ponto e tempo para faturamento vêm com todos os planos. O Specialist custa US$ 149/mês por dez assentos e adiciona rastreamento de despesas e agendamento online. Estes são preços de espaço de trabalho cobrados mensalmente, não por assento.
Clientes podem assinar propostas de consultoria e pagar faturas?
Clientes podem revisar, aceitar e assinar propostas, visualizar e pagar faturas, e abrir arquivos compartilhados através de links públicos em todos os planos. Links de pagamento de fatura não exigem conta de cliente. Esses links individuais são diferentes de um portal do cliente que reúne vários registros; revise o acesso que você deseja que um cliente tenha antes de compartilhar.
Posso gerenciar contratos de consultoria de preço fixo e por hora?
Sim. Registre o escopo acordado, taxa ou preço e período de serviço com o engajamento. Faturas de preço fixo estão disponíveis no Cadete; horas faturáveis rastreadas e tempo para faturamento estão incluídos em todos os planos. Revise extras aprovados e pagamentos anteriores antes de enviar a fatura.
O faturamento recorrente de consultoria é o mesmo que um livro-razão de adiantamento pré-pago?
Não. Uma fatura recorrente registra a cobrança de um período de serviço. Um livro-razão de adiantamento pré-pago também precisa de uso, saldo restante e quaisquer regras de rollover. Defina qual fluxo de trabalho você precisa e verifique-o separadamente; não assuma que um cronograma de pagamento rastreia horas consumidas.
O Workspace369 pode apoiar uma empresa de consultoria em seu crescimento?
Sim. O mesmo sistema de trabalho com o cliente suporta consultores independentes e empresas com várias equipes. O Cadet inclui um usuário, o Voyager dois, o Specialist dez, o Commander vinte e o Enterprise cinquenta. Revise as permissões e relatórios de planos maiores na matriz de preços atual.
Uma pequena empresa de consultoria precisa de um CRM com faturamento?
Nem sempre. Se você já fatura em uma ferramenta de contabilidade, um CRM de vendas é suficiente. Se o problema é redigitar o escopo aceito em faturas e cobrar contratos, escolha uma ferramenta onde propostas, faturas recorrentes e tempo faturável compartilham o registro do cliente.
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.
