Tutorial em vídeo 9 de 24
Como acompanhar suas despesas no Workspace369
Para adicionar uma despesa no Workspace369, abra Despesas em Finanças e clique em Adicionar Despesa. Você pode digitá-la à mão ou escanear um recibo: a IA lê o recibo e preenche o fornecedor, o total com impostos, a data, o tipo de despesa e cada item de linha, e o recibo é anexado para você. Vincule a despesa a um projeto para que ela entre no custo desse trabalho e clique em Adicionar Despesa. Filtre a lista por tipo de despesa para ver quanto você gasta em cada um e abra Contabilidade, onde Lucro líquido mostra sua receita menos suas despesas.
O que você vai aprender
- Como ler suas despesas na visualização em tabela: tipo, data e valor
- Como escanear um recibo para que a IA preencha o fornecedor, o total, a data, o tipo e os itens de linha
- Como vincular uma despesa a um projeto para que ela entre nos custos desse trabalho
- Como filtrar suas despesas por tipo
- Onde suas despesas aparecem na Contabilidade e no seu lucro líquido
FAQ
Perguntas frequentes
Como adiciono uma despesa no Workspace369?
Abra Despesas em Finanças e clique em Adicionar Despesa. Escolha Inserir manualmente para digitá-la, ou Escanear fatura/recibo para enviar uma foto ou PDF e deixar a IA preenchê-la. Confira os detalhes e clique em Adicionar Despesa.
O que o escaneamento do recibo preenche?
A IA lê o recibo e preenche o fornecedor como nome, o total com impostos, a data, o tipo de despesa e cada item de linha com quantidade e preço. O recibo fica anexado à despesa. Revise os detalhes antes de salvar.
Quais arquivos posso escanear?
Você pode escanear uma foto ou um PDF de um recibo ou de uma fatura: JPG, PNG, HEIC ou PDF. Fotos grandes podem ser otimizadas antes do escaneamento.
Posso ver quanto custa um projeto?
Sim. Vincule uma despesa a um projeto ao adicioná-la, e ela entra nos gastos desse projeto.
Minhas despesas aparecem na minha contabilidade?
Sim. Quando a Contabilidade está configurada, cada despesa é registrada nos seus livros como um lançamento contábil para você revisar, e o Lucro líquido mostra sua receita menos suas despesas.
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos acompanhar suas despesas: escanear um recibo, deixar a IA preencher os detalhes e manter todos os custos em um só lugar.
Abra Despesas, em Finanças. Vou mudar para a tabela. Aqui está tudo o que você gastou: cada despesa, com o tipo, a data e o valor. Para adicionar uma, clique em Adicionar Despesa. Você pode digitá-la à mão ou escanear um recibo. Vamos escanear este.
A IA lê o recibo e preenche o fornecedor, o total com impostos, a data e o tipo. Cada item do recibo também aparece na lista, com o subtotal e o imposto.
Vincule-a a um projeto, para que ela entre no custo desse trabalho. Esta é para Operations Readiness. O recibo é anexado para você. Clique em Adicionar Despesa. E lá está ela, no topo da sua lista.
Para ver quanto você gasta com insumos, filtre por Tipo de Despesa. Suas despesas também vão para Contabilidade. Aqui, Lucro líquido mostra sua receita, menos suas despesas. E é assim que você acompanha suas despesas. No próximo vídeo, vamos planejar sua agenda no calendário.
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