Înregistrare automată
Facturile, plățile, cheltuielile, facturile furnizorilor, plățile facturilor furnizorilor și contractele de tip retainer se postează într-un registru în partidă dublă prin reguli de postare.
Contabilitate
Contabilitate în partidă dublă în CRM-ul dvs.
Facturile, plățile, cheltuielile, facturile furnizorilor și contractele de reținere există deja în Workspace369. Contabilitatea le înregistrează într-un registru în partidă dublă pentru dvs., astfel încât conturile dvs. și lucrările clienților să rămână într-un singur loc.
- 01
- Facturile, plățile, cheltuielile, facturile furnizorilor și contractele de tip retainer se postează în registru prin reguli de postare.
- 02
- Rulați conturile pe o bază de numerar sau pe o bază de angajament.
- 03
- Închideți anul, urmăriți activele fixe și citiți situațiile financiare.
software de contabilitate pentru agenții și freelanceri
Ce este contabilitatea în partidă dublă într-un CRM?
Contabilitatea în partidă dublă înregistrează fiecare tranzacție ca debit și credit, astfel încât conturile să fie întotdeauna echilibrate. În Workspace369, facturile, plățile, cheltuielile, facturile furnizorilor, plățile facturilor furnizorilor și contractele de tip retainer se postează automat în registru prin reguli de postare. Alegeți o bază de numerar sau de angajament, păstrați un plan de conturi, gestionați furnizorii și facturile furnizorilor, urmăriți activele fixe cu amortizare și închideți anul. Rapoartele includ profit și pierdere, bilanț, flux de numerar, registru general, balanță de verificare, vechime creanțe și datorii și buget versus realizat.
Referință produs
Revizuit pe 12 octombrie 2026 de către Echipa de Produs Workspace369. Disponibilitatea poate varia în funcție de plan, regiune și configurația spațiului de lucru.
Citiți documentația fluxului de lucru financiarCe acoperă
Un registru complet fără un al doilea instrument.
Contabilitatea în Workspace369 păstrează registrul, furnizorii și rapoartele alături de munca clientului care a generat cifrele.
Numerar sau angajament
Alegeți numerar sau angajament la configurare. Sub numerar, facturile și notele de plată se înregistrează când se mută banii. Sub angajament, se înregistrează când sunt emise.
Plan de conturi și înregistrări de jurnal
Începeți dintr-un șablon de plan de conturi, apoi adăugați conturi și introduceți înregistrări manuale de jurnal când aveți nevoie de ele.
Furnizori și facturi
Păstrați furnizorii, înregistrați facturile, înregistrați plățile facturilor și citiți scadențarul AP lângă scadențarul AR.
Active fixe și amortizare
Înregistrați activele și amortizați-le prin linie dreaptă, sold debitor, suma anilor de cifre sau MACRS. Intrările de amortizare rulează lunar.
Centre de cost și închiderea de sfârșit de an
Etichetați activitatea pe centre de cost. La sfârșitul anului, previzualizați intrarea de închidere și închideți anul. Noile ani fiscali sunt adăugați pe măsură ce datele ajung la ei.
Integrat în fluxul operațional
Configurați o dată și lăsați munca să se înregistreze singură.
Contabilitatea se conectează la clienți, facturi, plăți, cheltuieli, furnizori și facturi, contracte, proiecte și rapoarte.
- 01
Configurați-vă conturile
Alegeți un an fiscal, selectați numerar sau angajament și începeți dintr-un șablon de plan de conturi. Puteți importa istoricul din CSV.
- 02
Facturați și cheltuiți ca de obicei
Trimiteți facturi, acceptați plăți, înregistrați cheltuieli și introduceți note de plată. Fiecare se înregistrează în registru de la sine.
- 03
Revizuiți registrul
Deschideți înregistrări de jurnal, furnizori, scadențar și active fixe. Adăugați o înregistrare manuală atunci când ceva nu provine dintr-un document.
- 04
Raportați și închideți
Citiți situațiile pentru orice perioadă, exportați un raport ca PDF sau CSV și închideți anul când este gata.
În interiorul Workspace369
Vedeți cum facturile și notele de plată ajung în registru.
Urmăriți înregistrarea prin vizualizările pe care echipele le folosesc pentru a acționa, a revizui progresul și a menține clar următorul pas.Vizualizare produs 01
Facturile, plățile, cheltuielile, facturile furnizorilor și contractele de tip retainer se postează în registru prin reguli de postare.
Facturile, plățile, cheltuielile, facturile furnizorilor și contractele de reținere există deja în Workspace369. Contabilitatea le înregistrează într-un registru în partidă dublă pentru dvs., astfel încât conturile dvs. și lucrările clienților să rămână într-un singur loc.
Vizualizare produs 02
Rulați conturile pe o bază de numerar sau pe o bază de angajament.
Contabilitatea se conectează la clienți, facturi, plăți, cheltuieli, furnizori și facturi, contracte, proiecte și rapoarte.
1DeclanșatorActivitatea clientuluiAutomatizat
2CondițiePotriviți înregistrarea corectăVerificat
3AcțiuneContinuați fluxul de lucruUrmătorul
Vizualizare produs 03
Închideți anul, urmăriți activele fixe și citiți situațiile financiare.
Păstrați registrul pe aceeași înregistrare ca și factura.
1Înregistrare actualizatăContextul rămâne atașat lucrării.Acum
2Urmărire echipăContextul rămâne atașat lucrării.3m
3Client notificatContextul rămâne atașat lucrării.4m
Exemple
Fluxurile de contabilitate pe care echipele le repetă.
Aceste exemple arată cum se derulează contabilitatea prin lucrări conectate ale clienților. Acestea sunt fluxuri de lucru de produs, nu rezultate de afaceri promise.
Factură către Registru
- 1Emiteți o factură către un client
- 2Conturile de angajament le înregistrează acum, conturile de numerar așteaptă
- 3Plata clientului se înregistrează în registru
- 4O intrare de ajustare o corectează dacă este necesar
- 5Citiți scadențarul AR și raportul de profit și pierdere
Factură către Plată către Raport
- 1Introduceți o factură de furnizor
- 2Conturile de angajament înregistrează obligația de plată
- 3Înregistrați plata facturii
- 4Verificați scadențarul AP și bugetul vs. real
- 5Închideți anul și deschideți-l pe următorul
Scenarii operaționale comune
Păstrați conturile lângă munca clientului.
Aceste exemple descriu modul în care funcționalitatea se integrează în lucrul conectat cu clienții. Acestea sunt fluxuri de lucru ale produsului, nu rezultate de afaceri promise.
Freelanceri care doresc conturi curate
Facturați și înregistrați cheltuielile așa cum faceți deja. Înregistrările urmează, astfel încât contabilul dvs. să primească un registru și o balanță de verificare în loc de o grămadă de exporturi.
Agenții care urmăresc ce câștigă joburile
Citiți profitabilitatea joburilor, clienților și serviciilor, veniturile recurente și bugetul vs. real din aceleași date care rulează livrarea și facturarea.
Echipe care plătesc furnizori și dețin active
Introduceți facturile furnizorilor, înregistrați plățile, citiți scadențarul AP, înregistrați activele fixe și lăsați înregistrările lunare de amortizare să se înregistreze.
Unde căsuțele de email obișnuite încetează să ajute
O singură înregistrare poate avansa lucrarea.
Contabilitatea se conectează la clienți, facturi, plăți, cheltuieli, furnizori și facturi, contracte, proiecte și rapoarte.
Întrebări frecvente
Întrebări despre contabilitate
Ce se înregistrează automat în registru?
Facturile, plățile, cheltuielile, facturile furnizorilor, plățile facturilor furnizorilor și activitatea de tip retainer se postează prin reguli de postare. Puteți adăuga, de asemenea, înregistrări manuale în jurnal.
Suportă contabilitatea pe bază de numerar și angajament?
Da. Alegeți numerar sau angajament la configurare. În regim de numerar, facturile și plățile se înregistrează la mutarea banilor. În regim de angajament, acestea se înregistrează la emitere sau introducere.
Ce rapoarte sunt incluse?
Profit și pierdere, bilanț, flux de numerar, registru general, balanță de verificare, scadențar AR, scadențar AP, buget vs. real, profitabilitatea joburilor, profitabilitatea clienților, profitabilitatea serviciilor, venituri recurente și un sumar al taxelor. Puteți exporta un raport ca PDF sau CSV.
Cum funcționează amortizarea?
Înregistrați un activ fix cu costul, valoarea de recuperare și durata de viață utilă. Alegeți linie dreaptă, sold debitor, suma anilor de cifre sau MACRS. Intrările de amortizare se înregistrează lunar.
Ce se întâmplă la sfârșitul anului?
Previzualizați înregistrarea de închidere, apoi închideți anul fiscal. Noi ani fiscali sunt adăugați pe măsură ce datele ajung la ei, astfel încât înregistrarea să nu se oprească la sfârșitul primului an.
Se sincronizează cu QuickBooks sau Xero, sau îmi depune taxele?
Nu. Workspace369 nu se sincronizează cu QuickBooks sau Xero și nu depune taxe sau rulează salarii. Raportul de sumarizare a taxelor vă ajută să vă pregătiți. Workspace369 nu se conectează la fluxuri bancare în prezent.
Ce plan include contabilitatea?
Contabilitatea începe pe Specialist (149 USD) cu contabilitate de bază: planul de conturi și categorizarea de bază a cheltuielilor. Modulul complet este pe Commander (299 USD) și Enterprise (699 USD). Acesta adaugă înregistrări de jurnal, centre de cost, închiderea de sfârșit de an, facturi de furnizori, active fixe și situațiile financiare.
Lucrați dintr-un singur sistem conectat
Configurați-vă conturile în spațiul dvs. de lucru.
Începeți gratuit și aduceți acest flux de lucru în restul spațiului dvs. de lucru.