Retragere din contract pe termen lung
Un retainer (avans) deține un sold care se diminuează pe măsură ce munca este facturată împotriva acestuia.
Contracte pe termen lung și recurente
Facturare pe contract pe termen lung și facturi recurente cu plată automată
Facturați munca în curs pe un program. Urmăriți soldul unui retainer pe măsură ce orele sunt utilizate, repetați facturile pe un plan și permiteți clienților să aprobe plata automată de pe card.
- 01
- Retainerele dețin un sold care se diminuează pe măsură ce munca este facturată.
- 02
- Planurile de facturi recurente repetă factura conform programului dvs.
- 03
- Clienții consimt la plata automată a cardului și primesc notificare înainte de fiecare taxare.
software de facturare pe contract pe termen lung
Ce este un software de facturare cu contracte de tip retainer?
Software-ul de facturare pe contract pe termen lung gestionează banii pe care un client îi plătește în avans și facturează munca repetitivă conform unui program. În Workspace369, un contract pe termen lung deține un sold care se retrage, intrările de timp afișează banca de ore, planurile de facturi recurente se repetă conform unui program, iar plata automată cu cardul necesită consimțământul clientului. Contractele pe termen lung, programele de plată și facturile recurente sunt listate pe fiecare plan.
Referință produs
Revizuit pe 12 octombrie 2026 de către Echipa de Produs Workspace369. Disponibilitatea poate varia în funcție de plan, regiune și configurația spațiului de lucru.
Citiți documentația planurilor de plată și a contractelor de tip retainerCe acoperă
Totul pentru munca ce se repetă.
Facturarea pe contract pe termen lung în Workspace369 păstrează soldul, programul și metoda de plată atașate clientului.
Banca de ore pe intrări de timp
Intrările de timp arată soldul orelor pentru contractul de tip retainer, astfel vedeți ce a mai rămas în timp ce înregistrați timpul.
Rambursări preplătite
Gestionați rambursările soldurilor de avans plătite în avans din aceeași înregistrare.
Planuri de facturi recurente
Configurează un plan o dată și facturile se repetă conform programului ales de tine.
Plată automată de pe card cu consimțământ
Taxați automat un card salvat după ce clientul acceptă plata automată.
Notificare înainte de fiecare încărcare
Clientul primește o notificare cu 3 zile înainte de fiecare debitare automată sau cu 7 zile înainte de una anuală.
Integrat în fluxul operațional
Configurează-l o dată și păstrează soldul clar.
Retainerele și planurile recurente se conectează la clienți, intrări de timp, facturi, plăți și pagina securizată de plată automată a clientului.
- 01
Creați avansul sau planul
Alegeți clientul, suma și dacă facturați împotriva unui sold sau repetați o factură.
- 02
Solicitați consimțământul pentru plata automată
Clientul revizuiește și aprobă plata automată a cardului. O poate gestiona ulterior dintr-o pagină securizată.
- 03
Notificați, apoi încărcați
Clientul este anunțat cu 3 zile înainte de o debitare (7 zile pentru planurile anuale), apoi cardul este debitat.
- 04
Monitorizați soldul
Utilizați avansul pe măsură ce munca este facturată și vedeți orele rămase la fiecare intrare de timp.
În interiorul Workspace369
Vezi cum se încadrează retainerele și planurile recurente în facturare.
Urmăriți înregistrarea prin vizualizările pe care echipele le folosesc pentru a acționa, a revizui progresul și a menține clar următorul pas.Vizualizare produs 01
Retainerele dețin un sold care se diminuează pe măsură ce munca este facturată.
Facturați munca în curs pe un program. Urmăriți soldul unui retainer pe măsură ce orele sunt utilizate, repetați facturile pe un plan și permiteți clienților să aprobe plata automată de pe card.
Vizualizare produs 02
Planurile de facturi recurente repetă factura conform programului dvs.
Retainerele și planurile recurente se conectează la clienți, intrări de timp, facturi, plăți și pagina securizată de plată automată a clientului.
1DeclanșatorActivitatea clientuluiAutomatizat
2CondițiePotriviți înregistrarea corectăVerificat
3AcțiuneContinuați fluxul de lucruUrmătorul
Vizualizare produs 03
Clienții consimt la plata automată a cardului și primesc notificare înainte de fiecare taxare.
Păstrați soldul, planul și cardul într-un singur loc.
1Înregistrare actualizatăContextul rămâne atașat lucrării.Acum
2Urmărire echipăContextul rămâne atașat lucrării.3m
3Client notificatContextul rămâne atașat lucrării.4m
Exemple
Fluxuri de contracte pe termen lung pe care echipele le repetă.
Aceste exemple arată cum contractele de tip retainer și facturarea recurentă trec prin lucrul conectat cu clienții. Sunt fluxuri de lucru ale produsului, nu rezultate de afaceri promise.
Contract pe termen lung lunar cu bancă de ore
- 1Clientul plătește avansul în avans
- 2Înregistrați timpul pentru contractul pe termen lung
- 3Banca de ore se actualizează la fiecare intrare
- 4Facturați munca împotriva soldului
- 5Reîncărcați sau rambursați soldul rămas
Factură recurentă cu plată automată
- 1Configurează planul de facturare recurentă
- 2Clientul acceptă plata automată de pe card
- 3Clientul primește notificare înainte de taxare
- 4Factura este încărcată la data sa
- 5Clientul modifică plata automată de pe pagina securizată
Scenarii operaționale comune
Facturați munca în curs fără a urmări în fiecare lună.
Aceste exemple descriu modul în care funcționalitatea se integrează în lucrul conectat cu clienții. Acestea sunt fluxuri de lucru ale produsului, nu rezultate de afaceri promise.
Contracte pe termen lung lunare
Ia un sold preplătit, înregistrează timp împotriva acestuia și vezi contorul de ore pe fiecare intrare. Rambursează soldurile preplătite din aceeași înregistrare.
Facturi recurente
Configurează un plan pentru găzduire, întreținere sau un serviciu de abonament, iar factura se repetă conform programului.
Clienții cu plată automată pot controla
Clienții acceptă plata automată a cardului și o gestionează de pe o pagină securizată. Primesc o notificare înainte de fiecare taxare automată.
Unde căsuțele de email obișnuite încetează să ajute
O singură înregistrare poate avansa lucrarea.
Retainerele și planurile recurente se conectează la clienți, intrări de timp, facturi, plăți și pagina securizată de plată automată a clientului.
Întrebări frecvente
Întrebări despre contracte pe termen lung și recurente
Cum funcționează un sold de avans?
Un retainer (avans) deține un sold care se diminuează pe măsură ce munca este facturată împotriva acestuia. Înregistrările de timp arată soldul de ore, iar soldurile preplătite pot fi rambursate.
Cum funcționează plata automată a cardului?
Clientul aprobă mai întâi plata automată a cardului. Ulterior, cardul este debitat automat la datele facturilor din plan.
Vor ști clienții înainte de a fi taxați?
Da. Clientul primește o notificare cu 3 zile înainte de fiecare taxare automată sau cu 7 zile înainte pentru planurile anuale.
Clienții pot modifica plata automată?
Da. Clienții pot gestiona plata automată dintr-o pagină securizată.
Ce plan include contracte de tip retainer și facturi recurente?
Comparația planurilor listează contracte de tip retainer și programe de plată, facturi recurente și metode de plată salvate pentru fiecare plan, începând cu Cadet (29 USD).
Lucrați dintr-un singur sistem conectat
Configurează primul tău retainer sau plan recurent.
Începeți gratuit și aduceți acest flux de lucru în restul spațiului dvs. de lucru.