Clienții alocați rămân vizibili
Membrii definiți în scop pot deschide înregistrările clienților la care sunt alocați și lucrarea aferentă conectată la acei clienți.
Funcționalități
Control acces echipă
Permiteți contractanților să lucreze fără a deschide întregul registru.
Accesul limitat la clienți Workspace369 limitează un membru al echipei la fișele clienților asignați și la munca care aparține acelor clienți, în timp ce proprietarii și administratorii păstrează vizibilitatea completă a spațiului de lucru.
Domeniu de aplicare la nivel de clientCăutare privată în spațiul de lucruRaportare doar pentru conducere
MP
Maya PatelStrateg freelancer
Definit în scopCarte completăDefinit pentru clienții alocați
Clienți alocați2 din 12
Southline RealtyProiecte, facturi, inbox, fișiere
Cedar Grove StudioSarcini, program, intrări de timp
2clienți
7proiecte
18facturi
42fișiere
Ce se schimbă
Un membru cu scop vede culoarul său, nu întreaga operațiune.
Setarea este simplă pentru proprietar: păstrați un membru pe carte completă sau limitați-l la clienți specifici. Workspace369 transferă acea limită peste înregistrările moștenite.
Munca moștenită urmează clientul
Proiectele, facturile, fișierele, conversațiile din inbox, sarcinile, evenimentele din calendar și intrările de timp moștenesc aceeași limită.
Restul cărții dispare
Alți clienți, fire de e-mail nelegate, finanțe la nivel de spațiu de lucru și raportare la nivel de marjă nu sunt disponibile.
Model de acces
Două moduri ușor de explicat.
Scopul este separat de permisiuni. O permisiune decide ce poate face cineva. Scopul clientului decide la ce înregistrări de clienți se aplică acele permisiuni.
Implicit
Carte completă
Proprietarii, administratorii și membrii cu acces complet văd spațiul de lucru în mod normal.
- Toți clienții
- Inbox la nivel de spațiu de lucru
- Vizibilitate asupra veniturilor și raportării
Limitat la client
Definit pentru clienții alocați
Contractorii si managerii de cont vad doar clientii desemnati si munca mostenita.
- Înregistrări clienți alocați
- Proiecte, facturi, fișiere, sarcini, evenimente și fire de inbox conectate
- Intrările de timp proprii rămân vizibile
Securizat implicit
O graniță de acces reală, nu o scurtătură vizuală.
Workspace369 păstrează aceeași graniță a clientului pe pagini, căutare în spațiul de lucru, conversații din inbox, fișiere, automatizări și raportare, astfel încât membrii cu acces limitat să rămână în domeniul pe care îl atribuiți.
Paginile clienților rămân limitate
Clienții alocați și munca conectată rămân vizibili. Clienții nerelevanți, notele private și alte conturi rămân în afara vederii.
Căutarea în spațiul de lucru respectă atribuirile
Un membru cu scop poate căuta în spațiul său de lucru fără ca rezultatele să divulge alți clienți, fișiere sau conversații private din inbox.
Înregistrările conexe urmează clientul
Proiectele, facturile, propunerile, fișierele, sarcinile, evenimentele, intrările de timp și conversațiile urmează aceeași alocare de client.
Raportarea completă a afacerii rămâne privată
Finanțele la nivel de spațiu de lucru, marjele și totalurile operaționale rămân rezervate proprietarilor, administratorilor și liderilor de încredere.
Secțiune agenție cu contractori
Adăugați ajutor fără a crea un al doilea spațiu de lucru.
Accesul limitat la client este conceput pentru agenții, consultanți, echipe de servicii și operatori care au nevoie de contractanți sau proprietari de portofoliu în același sistem, fără a expune marjele, clienții nerelevanți sau restul inbox-ului.
Freelanceri alocați doar conturilor lor
Oferiți unui copywriter, designer, instalator sau specialist contextul clientului de care au nevoie, fără a expune fiecare cont.
Proprietari de portofolii într-un singur spațiu de lucru
Permiteți fiecărui manager să lucreze cu clienții săi alocați, în timp ce conducerea păstrează imaginea operațională completă.
Colaborare limitată fără sisteme umbră
Evitați spațiile de lucru separate, foile de calcul partajate și exporturile manuale doar pentru a conține colaboratorii externi.
Cum funcționează
Proiectat pentru echipe care partajează munca cu atenție.
Proprietarii stabilesc modul de acces al membrului o singură dată. Workspace369 păstrează clientul, munca conectată, înregistrările interne partajate și informațiile destinate conducerii în locurile potrivite pe măsură ce echipa crește.
Alegeți Carte completă sau Limitată
Permisiunile decid ce poate face un membru. Domeniul de aplicare al clientului decide la ce înregistrări se aplică acele permisiuni.
Lucrările legate de clienți urmează atribuirea
Când un membru este alocat unui client, munca aferentă de care are nevoie apare cu contextul acelui client.
Munca internă rămâne partajată
Sarcinile echipei, calendarele partajate și coordonarea internă pot rămâne vizibile atunci când nu dezvăluie date private ale clienților.
Accesul urmează modificările de atribuire
Când clienții sunt adăugați, eliminați sau realocați, Workspace369 menține vizualizarea membrilor aliniată cu structura curentă a echipei.
Întrebări frecvente
Întrebări despre accesul limitat la client.
Răspunsuri scurte pentru echipele care decid dacă contractanții, managerii de cont sau furnizorii pot lucra în siguranță în spațiul de lucru principal.
Ce este accesul cu scop limitat pentru clienți în Workspace369?
Accesul limitat la client este un mod de acces pentru echipa internă care limitează un membru la clienții asignați și la înregistrările conexe care moștenesc de la acei clienți.
Pot fi delimitați proprietarii și administratorii?
Nu. Proprietarii și administratorii rămân cu acces complet, deoarece sunt responsabili pentru spațiul de lucru, facturare, setări și vizibilitate operațională completă.
Aceasta ascunde doar înregistrările în interfață?
Nu. Workspace369 aplică aceeași graniță a clientului în toate înregistrările clienților, căutarea în spațiul de lucru, conversațiile din inbox, fișierele și activitatea conectată.
Membrii cu acces limitat văd în continuare sarcinile interne ale echipei și evenimentele din calendar?
Da. Tablourile de sarcini interne și evenimentele de calendar non-client pot rămâne partajate, deoarece nu dezvăluie o înregistrare specifică a clientului.
Gata pentru acces controlat al echipei