Fișiere client și proiect
Atașați fișiere și note la clienții, proiectele și fluxurile de lucru corecte.
Stocare și fișiere
Fișiere, stocare, note și înregistrări partajate
Păstrați fișierele clienților și ale proiectelor aproape de munca la care aparțin, cu stocare care scalează în funcție de plan și înregistrări partajate pentru echipe.
- 01
- Atașați fișiere și note la clienții, proiectele și fluxurile de lucru corecte.
- 02
- Utilizați spațiu de stocare bazat pe plan, de la 5 GB la 500 GB, cu spațiu de stocare suplimentar plătit pe măsură ce echipa crește.
- 03
- Păstrați materialele de suport din spatele facturilor, propunerilor și sarcinilor ușor de găsit.
software de management al documentelor clienților
Ce este un software de gestionare a documentelor clienților?
Software-ul de management al documentelor clienților organizează fișierele în jurul clientului și al muncii pe care o susțin. Workspace369 păstrează fișierele, notele, activele proiectelor, documentele de propunere, contextul facturilor, solicitările și înregistrările partajate conectate, în loc să plaseze fiecare document într-o structură de foldere nerelevantă.
Referință produs
Revizuit la 17 iulie 2026 de către Echipa de Produse Workspace369. Disponibilitatea poate varia în funcție de plan, regiune și configurația spațiului de lucru.
Ce acoperă
Fiecare fișier aproape de lucrarea pe care o susține.
Gestionarea fișierelor în Workspace369 păstrează documentele, notele și activele proiectului atașate clienților, proiectelor și fluxurilor de lucru cărora le aparțin.
Stocare bazată pe plan
Scalați stocarea în funcție de plan, de la 5 GB la opțiuni nelimitate.
Materiale de suport
Păstrați materialele de suport aproape de estimări, propuneri, facturi și înregistrări de plată.
Istoric partajat al lucrărilor
Organizați fișierele din spatele livrării, aprobărilor și comunicării, astfel încât înregistrările să supraviețuiască schimbărilor de proprietate.
Controale bazate pe SharePoint
Utilizați controale bazate pe SharePoint pentru fișierele conectate la munca clientului.
Integrat în fluxul operațional
Treceți de la primul semnal la lucrarea finalizată, cu contextul intact.
Fișierele se conectează la clienți, proiecte, note, propuneri, facturi, solicitări și înregistrări ale echipei.
- 01
Începeți cu înregistrarea corectă
Atașați fișiere și note la clienții, proiectele și fluxurile de lucru corecte.
- 02
Avansați lucrarea
Utilizați spațiu de stocare bazat pe plan, de la 5 GB la 500 GB, cu spațiu de stocare suplimentar plătit pe măsură ce echipa crește.
- 03
Păstrați rezultatul vizibil
Păstrați materialele de suport din spatele facturilor, propunerilor și sarcinilor ușor de găsit.
În interiorul Workspace369
Vedeți cum se potrivește funcționalitatea în munca de zi cu zi.
Urmăriți înregistrarea prin vizualizările pe care echipele le folosesc pentru a acționa, a revizui progresul și a menține clar următorul pas.Vizualizare produs 01
Atașați fișiere și note la clienții, proiectele și fluxurile de lucru corecte.
Păstrați fișierele clienților și ale proiectelor aproape de munca la care aparțin, cu stocare care scalează în funcție de plan și înregistrări partajate pentru echipe.
Vizualizare produs 02
Utilizați spațiu de stocare bazat pe plan, de la 5 GB la 500 GB, cu spațiu de stocare suplimentar plătit pe măsură ce echipa crește.
Fișierele se conectează la clienți, proiecte, note, propuneri, facturi, solicitări și înregistrări ale echipei.
1Înregistrare actualizatăContextul rămâne atașat lucrării.Acum
2Urmărire echipăContextul rămâne atașat lucrării.3m
3Client notificatContextul rămâne atașat lucrării.4m
Vizualizare produs 03
Păstrați materialele de suport din spatele facturilor, propunerilor și sarcinilor ușor de găsit.
Faceți fișierele parte din fluxul de lucru, nu o căutare separată.
1DeclanșatorActivitatea clientuluiAutomatizat
2CondițiePotriviți înregistrarea corectăVerificat
3AcțiuneContinuați fluxul de lucruUrmătorul
Exemple
Fluxurile de fișiere pe care echipele le repetă.
Aceste exemple arată cum fișierele se deplasează prin lucrări conectate ale clienților. Sunt fluxuri de lucru de produs, nu rezultate de afaceri promise.
Predare fișier preluare client
- 1Atașați documente de preluare noului client
- 2Adăugați note care descriu sursa și utilizarea intenționată
- 3Legați fișierele de solicitare sau proiect
- 4Revizuiți înregistrarea înainte de începerea lucrării
- 5Predați un fișier complet al clientului
Pachet de suport pentru propunere
- 1Deschideți propunerea care necesită suport
- 2Atașați materiale de suport la înregistrare
- 3Verificați materialele în raport cu estimarea
- 4Păstrați aceleași fișiere lângă factură
- 5Păstrați istoricul pentru revizuire ulterioară
Scenarii operaționale comune
Acordați fiecărui fișier un context operațional.
Aceste exemple descriu modul în care funcționalitatea se integrează în lucrul conectat cu clienții. Acestea sunt fluxuri de lucru ale produsului, nu rezultate de afaceri promise.
Păstrați fișierele de preluare cu clientul
Atașați documente și note la client, solicitare sau proiect care le-a introdus, astfel încât echipa să poată găsi sursa și scopul intenționat mai târziu.
Suport pentru propuneri și facturare
Păstrați materialele de suport aproape de estimări, propuneri, facturi, produse și înregistrări de plată, astfel încât documentele orientate către client să fie mai ușor de pregătit și revizuit.
Păstrați un istoric de lucru partajat
Organizați fișierele din spatele livrării, aprobărilor, comunicării și deciziilor echipei, astfel încât înregistrarea să rămână de înțeles atunci când proprietatea se schimbă.
Unde căsuțele de email obișnuite încetează să ajute
O singură înregistrare poate avansa lucrarea.
Fișierele se conectează la clienți, proiecte, note, propuneri, facturi, solicitări și înregistrări ale echipei.
Întrebări frecvente
Întrebări Stocare și Fișiere
Workspace369 poate stoca fișiere pe client sau proiect?
Da. Workspace369 este conceput pentru a menține fișierele și notele conectate la clienți, proiecte, solicitări, propuneri, facturi, sarcini și alte înregistrări relevante ale spațiului de lucru.
Cât spațiu de stocare este inclus?
Alocările de stocare variază în funcție de plan, de la limite definite de gigaocteți la opțiuni cu capacitate mai mare și nelimitate. Verificați pagina de prețuri pentru detalii despre planul curent.
Fișierele pot susține fluxurile de lucru orientate către client?
Fișierele pot susține propuneri, facturi, solicitări, proiecte, înregistrări partajate și alte fluxuri de lucru orientate către client, în timp ce accesul intern rămâne controlat de permisiunile spațiului de lucru.
Lucrați dintr-un singur sistem conectat
Integrați acest flux de lucru în restul Workspace369.
Începeți gratuit și aduceți acest flux de lucru în restul spațiului dvs. de lucru.