Tutorial video 23 din 24
Cum vă invitați echipa în Workspace369
Pentru a vă invita echipa în Workspace369, deschideți Setări, apoi „Echipă și locuri”, ca să vedeți toți cei care se pot conecta la spațiul dumneavoastră de lucru, cu rolul lor și ce pot vedea. Un rol personalizat poate ascunde clienții și facturile de cineva: în video, Diego nu poate vedea clienți sau facturi. Pentru a adăuga pe cineva, faceți clic pe „Invită persoane”, introduceți adresa de e-mail și alegeți un rol: Administrator, Manager, Membru sau Vizualizator. Apoi alegeți ce clienți poate vedea persoana și dacă vă poate vedea prețurile și facturile, și faceți clic pe „Trimite invitația”. Invitația expiră după șapte zile, iar noi îi trimitem o singură reamintire. Pentru a schimba ulterior rolul cuiva, faceți clic pe el și alegeți altul.
Ce veți învăța
- Unde găsiți „Echipă și locuri”, în Setări, și cum apar acolo toți cei care se pot conecta la spațiul dumneavoastră de lucru, cu rolul lor și ce pot vedea
- Cum poate un rol personalizat să ascundă clienții și facturile de cineva, ca în cazul lui Diego din video
- Cum invitați pe cineva: faceți clic pe „Invită persoane”, introduceți adresa de e-mail, apoi alegeți un rol: Administrator, Manager, Membru sau Vizualizator
- Cum alegeți ce clienți poate vedea persoana și dacă vă poate vedea prețurile și facturile
- Ce se întâmplă după ce faceți clic pe „Trimite invitația”: invitația expiră după șapte zile, iar noi îi trimitem o singură reamintire
- Cum schimbați ulterior rolul cuiva: faceți clic pe el și alegeți altul
Întrebări frecvente
Întrebări frecvente
Unde îmi văd echipa în Workspace369?
Deschideți Setări, apoi „Echipă și locuri”. Acolo apar toți cei care se pot conecta la spațiul dumneavoastră de lucru, cu rolul lor, ce pot vedea și când au fost activi ultima dată.
Cum invit pe cineva în spațiul meu de lucru?
Faceți clic pe „Invită persoane”, introduceți adresa de e-mail a persoanei, apoi alegeți un rol: Administrator, Manager, Membru sau Vizualizator. Alegeți ce clienți poate vedea și dacă vă poate vedea prețurile și facturile. Apoi faceți clic pe „Trimite invitația”. Invitația expiră după șapte zile, iar noi îi trimitem o singură reamintire.
Ce poate face fiecare rol?
Administratorul poate gestiona totul, chiar și facturarea, echipa și setările. Managerul se ocupă de clienți, proiecte, facturi și calendar, dar nu și de facturare sau de echipă. Membrul lucrează la clienții, sarcinile și calendarul său și vede prețurile doar dacă îi permiteți. Vizualizatorul poate vedea, dar nu poate schimba nimic.
Pot ascunde clienții sau facturile de cineva?
Da. Când invitați pe cineva, alegeți ce clienți poate vedea: „Toți clienții” sau doar „Anumiți” clienți. Apoi alegeți dacă vă poate vedea prețurile și facturile: „Ascunse”, „Vizualizare” sau „Editare”. În video, Diego are un rol personalizat, așa că nu poate vedea clienți sau facturi.
Cum schimb rolul cuiva?
În „Echipă și locuri”, faceți clic pe rolul persoanei și alegeți altul: Administrator, Manager, Membru sau Vizualizator.
Transcriere completă
Bine ați revenit. În acest video, vă vom invita echipa și vom alege ce poate vedea și face fiecare persoană.
Deschideți Setări. Apoi mergeți la „Echipă și locuri”. Aici apar toți cei care se pot conecta la spațiul dumneavoastră de lucru, cu rolul lor și ce pot vedea. Diego are un rol personalizat, așa că nu poate vedea clienți sau facturi.
Pentru a adăuga pe cineva, faceți clic pe „Invită persoane”. Introduceți adresa de e-mail a persoanei, apoi alegeți un rol: Administrator, Manager, Membru sau Vizualizator. Alegeți ce clienți poate vedea și dacă vă poate vedea prețurile și facturile. Apoi faceți clic pe „Trimite invitația”. Invitația expiră după șapte zile, iar noi îi trimitem o singură reamintire.
Pentru a schimba ulterior rolul cuiva, faceți clic pe el și alegeți altul. Și cam atât despre echipa dumneavoastră. În următorul video, vom vedea portalul client.
Mai multe tutoriale
Actualizări recente
Toate notele de lansare- Pagini de contracte, solicitări și echipă reproiectate, cu formulare pe care le puteți încorporaContractele primesc șabloane, contrasemnări și mementouri, Solicitările primesc un constructor de formulare și coduri de încorporare, iar invitarea colegilor și achiziționarea de locuri este mai simplă.
- Iunie 2026: acces granular la echipă, scanare chitanțe și note care funcționează ca documenteLimitați colegii la clienții lor, facturați timpul înregistrat într-un singur pas, scanați chitanțele în cheltuieli și scrieți note cu text îmbogățit, partajare și AI.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
