Iunie 2026: acces granular la echipă, scanare chitanțe și note care funcționează ca documente

Invitați colegi rapid și limitați-i la proprii clienți

Comută un membru al echipei de la Carte completă la Delimitat și acesta va vedea doar clienții alocați lui: registrele acelor clienți, conversațiile, sarcinile, calendarul și timpul. Tablourile financiare rămân ascunse de ei, ceea ce este potrivit pentru contractori și manageri de cont.

Adăugarea unui membru al echipei are acum și propriul ecran concentrat, separat de editarea a ceea ce pot face ulterior, astfel încât invitațiile să fie rapide și clare.

• Acces complet la carte sau acces limitat per membru
• Membrii cu acces limitat văd doar munca clienților alocați
• Un ecran de invitație separat, simplu

Unde să o găsiți

1. Setări
2. Echipă și locuri
3. Invitați; un membru
4. Permisiuni

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Acces limitat la clientTutorial invitare echipăAcces echipă și permisiuni

Facturați timpul înregistrat pe o factură într-un singur pas

Transformați intrările de timp facturabile în linii de factură într-un singur pas și anulați-le dacă vă răzgândiți. Timpul își păstrează contextul clientului și al proiectului.

Proiectele cu un buget de ore arată cât din acesta este utilizat, astfel încât vedeți un proiect care depășește bugetul înainte ca factura să o facă.

Unde să o găsiți

1. Facturi
2. adăugați timp facturabil; Proiecte
3. detalii proiect

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Urmărirea timpuluiUrmărirea timpului și facturareaTutorial de urmărire a timpului

Scanați o chitanță și completați cheltuiala

Fă o fotografie a unei chitanțe (cele mari sunt comprimate) sau alege un PDF de până la 30 MB, iar cheltuiala este pre-completată cu furnizor, dată, sumă și tip. Scanarea contează la utilizarea AI a planului tău.

Împărțiți o cheltuială în articole de linie cu taxe, dintr-o scanare sau manual. Totalurile se adună automat și le puteți suprascrie.

• Fotografie sau un PDF de până la 30 MB
• Furnizor, dată, sumă și tip pre-completate
• Articole editabile cu taxă

Unde să o găsiți

1. Cheltuieli
2. Adăugați cheltuială
3. Scanați factura/chitanța

Deschideți în aplicație →

Planuri

Specialist și superior

Aflați mai multe

Urmărirea cheltuielilorTutorial cheltuieli

Propunerile au propria lor secțiune

Propunerile au propriul loc în bara laterală, separat de Facturi, cu o listă a fiecărei propuneri și o filă Propuneri pe fiecare client.

Setează valori implicite la nivel de spațiu de lucru pentru design, termeni și note, și gestionează șabloanele tale de propuneri într-un singur loc.

Unde să o găsiți

1. Propuneri în bara laterală; Setări
2. Propuneri

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

PropuneriSoftware de propuneriTutorial propuneri

Note cu text îmbogățit, imagini și AI pe pagină

Scrieți note cu text îmbogățit, lipire inteligentă, imagini, fișiere și GIF-uri. Selectați text și utilizați bara de instrumente AI pentru a-l rescrie, scurta sau continua. Asistența AI se contorizează în utilizarea AI a planului dvs.

Este același editor peste tot unde se află notele, inclusiv în fila Note a fiecărui client, unde puteți păstra mai multe note cu mențiuni și foldere.

Unde să o găsiți

1. Note în bara laterală; Clienți
2. un client
3. Note

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

AI spațiu de lucruFișiere și note

Partajează note cu colegii de echipă sau publică una ca link public

Partajează o notă cu persoane specifice ca vizualizator sau editor, găsește notele pe care alții ți le-au partajat sub Partajate cu mine și adaugă comentarii. Notele șterse pot fi restaurate din Coș.

Publicați o notă ca un link public pe care îl puteți dezactiva oricând.

Unde să o găsiți

1. Note
2. meniu notă
3. Pondere

Deschideți în aplicație →

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Fișiere și note