Cum creați retainere și facturi recurente în Workspace369
Cum facturați periodic clienții fideli în Workspace369. Deschideți „Retainere”, la „Finanțe”: un retainer facturează un client în fiecare ciclu pentru o alocare convenită, ca bancă de ore, volum de lucru lunar fix sau depozit preplătit. Faceți clic pe „Retainer nou”, alegeți clientul și setați orele și prețul pentru fiecare ciclu. Orele suplimentare trec pe următoarea factură, iar orele nefolosite pot expira sau se pot reporta. Previzualizarea arată ce vede clientul: condițiile de pe prima factură și orele rămase în portalul client. Nu se percepe nimic până când clientul plătește prima factură. Pentru o sumă fixă facturată periodic, configurați o factură recurentă din „Facturi” → „Recurent”: porniți de la un șablon, de exemplu un plan lunar de mentenanță, alegeți cât de des se trimite factura și când se încheie, lăsați clienții să plătească fiecare factură printr-un link sau să activeze plata automată și trimiteți fiecare factură automat sau verificați mai întâi ciornele.
Ce veți învăța
- Unde găsiți „Retainere”, la „Finanțe”, și cele trei tipuri: o bancă de ore, un volum de lucru lunar fix sau un depozit preplătit
- Cum configurați o bancă de ore: faceți clic pe „Retainer nou”, alegeți clientul, apoi setați orele și prețul pentru fiecare ciclu
- Ce se întâmplă cu orele suplimentare și nefolosite: cele suplimentare trec pe următoarea factură, iar cele nefolosite pot expira sau se pot reporta
- Ce vede clientul: condițiile de pe prima factură și orele rămase în portalul client
- Cum configurați o factură recurentă din „Facturi”, apoi „Recurent”, pornind de la un șablon, de exemplu un plan lunar de mentenanță
- Cum alegeți cât de des se trimite factura și cum plătesc clienții, precum și dacă trimiteți fiecare factură automat sau verificați mai întâi ciornele
Întrebări frecvente
Ce este un retainer în Workspace369?
Un retainer facturează un client în fiecare ciclu pentru o alocare convenită: o bancă de ore, un volum de lucru lunar fix sau un depozit preplătit. Găsiți „Retainere” la „Finanțe”.
Cum configurez o bancă de ore?
Deschideți „Retainere” și faceți clic pe „Retainer nou”. O bancă de ore îi oferă clientului un număr stabilit de ore în fiecare lună: alegeți clientul, apoi setați orele și prețul pentru fiecare ciclu. Orele suplimentare trec pe următoarea factură, iar orele nefolosite pot expira sau se pot reporta.
Când plătește clientul pentru un retainer?
Nu se percepe nimic până când clientul plătește prima factură. Previzualizarea din dreapta arată ce vede acesta: condițiile de pe prima factură și orele rămase în portalul client.
Cum configurez o factură recurentă?
Pentru o sumă fixă facturată periodic, deschideți „Facturi”, apoi „Recurent”, și porniți de la un șablon, de exemplu un plan lunar de mentenanță. În fila „Repetare”, alegeți cât de des se trimite factura, de la săptămânal la anual, și când se încheie. Rezumatul arată datele următoarelor facturi. Când totul este în regulă, faceți clic pe „Pornește planul”.
Cum plătesc clienții o factură recurentă?
Plătesc fiecare factură printr-un link sau activează plata automată când o plătesc pe prima. Puteți trimite fiecare factură automat sau puteți verifica mai întâi ciornele: fiecare ciornă se creează cu trei zile înainte și vă așteaptă.
Transcriere completă
Bine ați revenit. În acest video, vom configura retainere și facturi recurente, astfel încât clienții dumneavoastră fideli să fie facturați periodic.
Deschideți „Retainere”, la „Finanțe”. Un retainer facturează un client în fiecare ciclu pentru o alocare convenită: o bancă de ore, un volum de lucru lunar fix sau un depozit preplătit. Faceți clic pe „Retainer nou”. O bancă de ore îi oferă clientului un număr stabilit de ore în fiecare lună. Alegeți clientul, apoi setați orele și prețul pentru fiecare ciclu. Orele suplimentare trec pe următoarea factură, iar orele nefolosite pot expira sau se pot reporta. În dreapta apare ce vede clientul: condițiile de pe prima factură și orele rămase în portalul client. Nu se percepe nimic până când clientul plătește prima factură.
Pentru o sumă fixă facturată periodic, configurați o factură recurentă. Deschideți „Facturi”, apoi „Recurent”. Porniți de la un șablon, de exemplu un plan lunar de mentenanță. În fila „Repetare”, alegeți cât de des se trimite factura, de la săptămânal la anual, și când se încheie. Clienții plătesc fiecare factură printr-un link sau activează plata automată când o plătesc pe prima. Trimiteți fiecare factură automat sau verificați mai întâi ciornele. Fiecare ciornă se creează cu trei zile înainte și vă așteaptă. Rezumatul arată datele următoarelor facturi. Când totul este în regulă, faceți clic pe „Pornește planul”. Și cam atât despre retainere și facturi recurente. În următorul video, vom trimite un contract pentru semnătură electronică.
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
