În această pagină
Pe scurt
Un acord de reținere ar trebui să numească părțile, tipul de reținere (ore, livrabile sau acces), domeniul de aplicare lunar, taxa și data facturării, termenii de plată, ce se întâmplă cu timpul neutilizat, cum este cotată și facturată munca suplimentară, timpii de răspuns, termenul și reînnoirea, cum poate fi reziliat de oricare parte, proprietatea, confidențialitatea și semnăturile. Această pagină este un punct de plecare în limbaj simplu, nu sfat juridic.
Alegeți mai întâi tipul de retainer
Majoritatea disputelor legate de retainer provin dintr-un răspuns vag la „ce cumpără taxa lunară?”. Alegeți un model și scrieți-l:
- Reținere de ore: un bloc fix de ore în fiecare lună, cum ar fi 20 de ore pentru 2.000 USD, cu o rată orară pentru timp suplimentar
- Reținere de livrabile: un rezultat fix în fiecare lună, cum ar fi patru postări de blog și un newsletter
- Reținere de acces (consultanță): disponibilitate pentru sfaturi și apeluri în limitele agreate, fără un număr fix de ore
- Retainer preplătit: clientul plătește un avans pe care îl deduceți din facturi (adesea folosit de consultanți și firme de avocatură)
Șablon de acord de retainer: clauzele de inclus
Copiați aceste titluri în acordul dvs. și completați fiecare dintre ele în limbaj simplu:
- Părți și data de intrare în vigoare: afacerea dvs., clientul și când începe retainerul
- Servicii și scop lunar: orele, livrabilele sau accesul incluse și ce nu este inclus
- Taxă și facturare: suma lunară, data facturării (de exemplu, 1 ale fiecărei luni, în avans) și moneda
- Termeni de plată: data scadenței, metode de plată acceptate și orice penalitate pentru întârziere permisă în locul unde lucrați
- Timp neutilizat: dacă orele neutilizate expiră, se reportează pentru o lună sau se reportează până la o limită
- Depășire și muncă suplimentară: rata pentru timpul dincolo de retainer și dacă necesită aprobare scrisă în prealabil
- Timp de răspuns și disponibilitate: ore de lucru, cât de repede răspundeți și cum sunt gestionate solicitările urgente
- Durată, reînnoire și preaviz: termen minim, reînnoire lunară automată și preavizul pe care îl oferă oricare dintre părți pentru încetare (adesea 30 de zile)
- Drepturi de proprietate și utilizare în portofoliu: cine deține munca finalizată odată plătită și dacă o puteți prezenta
- Confidențialitate, răspundere și semnături, cu data la care semnează fiecare parte
Exemple de formulări pentru clauzele cheie
Taxă: „Clientul plătește o reținere lunară de 2.000 USD, facturată pe 1 ale fiecărei luni și scadentă în termen de 7 zile.” Domeniu de aplicare: „Reținerea acoperă până la 20 de ore de suport de design și dezvoltare pe lună.” Timp neutilizat: „Orele neutilizate se reportează în luna următoare, până la maximum 10 ore.” Depășire: „Lucrul peste 20 de ore este facturat cu 110 USD pe oră și necesită aprobare scrisă în prealabil.” Reziliere: „Oricare parte poate rezilia acest acord cu o notificare scrisă de 30 de zile.” Ajustați numerele și formulările la munca dvs.
Cum să prețuiești și să facturezi un retainer
Prețuiți retainerul în funcție de munca pe care o anticipați, nu de o presupunere: estimați orele lunare, înmulțiți cu rata dvs., apoi decideți dacă oferiți o mică reducere pentru angajament. Facturați în avans, astfel încât clientul să plătească înainte de începerea lucrării lunii respective și urmăriți orele sau livrabilele utilizate, astfel încât fiecare conversație de reînnoire să se bazeze pe fapte. În Workspace369, facturile recurente facturează automat retainerul în fiecare lună, iar urmărirea timpului în fișa clientului arată cât din acesta a fost utilizat.
Propunere de retainer pentru 2027: ce să incluzi în reînnoire
O reînnoire este mai ușor de acceptat atunci când vine sub forma unei propuneri scurte, nu un contract nou de la zero. Trimite-o în decembrie, astfel încât clientul să o poată aproba înainte de prima factură din 2027. Folosește acest rezumat:
- Recapitulare domeniu de aplicare: ce a acoperit retainerul în acest an, în termenii clientului (de exemplu, până la 20 de ore de suport pentru design pe lună)
- Rezultate: ce a livrat lucrarea, extrase din propriile înregistrări, cum ar fi proiecte livrate și ore utilizate lunar
- Domeniu de aplicare 2027: ce rămâne, ce se schimbă și ce nu mai este inclus
- Schimbare rată: noua taxă lunară, data de începere și motivul, declarate clar (cifre de probă: $2,000 la $2,200 pe lună începând cu 1 ianuarie 2027)
- Termen: termenul minim, reînnoirea și perioada de notificare pentru 2027, corespunzând clauzelor din acordul tău
- Cum să semnezi: un pas următor cu o dată, cum ar fi aprobarea și semnarea propunerii online până pe 15 decembrie
Cum să reînnoiești un retainer în decembrie
Începe la începutul lunii, astfel încât decizia să nu cadă în săptămâna sărbătorilor:
- Prima săptămână: extrage orele sau livrabilele din acest an din intrările tale de timp și facturile tale
- A doua săptămână: trimite propunerea de retainer pentru 2027 și solicită aprobarea până la o dată stabilită
- Dacă clientul solicită modificări: revizuiește propunerea în loc să accepți modificări prin email, astfel încât versiunea semnată să fie cea de la care facturezi
- După ce este semnat: modificați factura recurentă la noua sumă și data de începere, astfel încât factura din ianuarie să fie la noua rată
În Workspace369, clienții aprobă și semnează propuneri online, se poate încasa un avans la acceptare, o propunere acceptată se transformă într-o factură, iar facturile recurente cu plată automată prin card facturează noua rată în fiecare lună. Totul este inclus în fiecare plan.
Citiți în continuare: Cum să scrieți o propunere, Propuneri în Workspace369
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 29 $/lună pentru Cadet. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.
Păstrați acordul în fișa clientului
O reținere este o relație de lungă durată, așa că acordul, facturile lunare, orele utilizate și cererile de modificare ar trebui să fie împreună. Workspace369 păstrează contractele trimise pentru semnătură electronică, facturile recurente, înregistrările de timp și mesajele pe același dosar de client, astfel încât reînnoirile și întrebările despre domeniul de aplicare să înceapă de la aceeași sursă.
Întrebări frecvente
Ce este un acord de reținere?
Un acord de reținere este un contract prin care un client plătește o taxă regulată, de obicei lunară, pentru a rezerva timpul unui freelancer sau consultant, un set de livrabile sau acces continuu la sfaturile acestuia. Acesta stabilește domeniul de aplicare, taxa, termenii de plată, regulile pentru timpul neutilizat și munca suplimentară, și cum poate fi reziliat de oricare parte.
Ar trebui să se reporteze orele de retainer neutilizate?
Este alegerea dvs., dar scrieți-o. Mulți freelanceri lasă orele neutilizate să expire lunar sau le reportează pentru o singură lună, până la o limită. Reportarea nelimitată poate crea un mare backlog de ore pe care clientul le așteaptă mai târziu, așa că stabiliți o limită.
Cât timp de preaviz ar trebui să solicite un acord de retainer?
Treizeci de zile este comun pentru retainerele lunare, adesea după un termen minim de trei luni. Alegeți o perioadă de preaviz care vă oferă timp să înlocuiți venitul și clientului timp să predea munca.
Un onorariu de tip retainer este rambursabil?
Depinde de acord și de legea în vigoare unde lucrați. O taxă plătită pentru disponibilitatea rezervată este adesea tratată diferit față de un depozit preplătit dedus din muncă. Specificați clar în acord dacă vreo parte este rambursabilă și verificați regulile cu un avocat.
Acest șablon de acord de retainer este un sfat legal?
Nu. Este un punct de plecare în limbaj simplu. Legile diferă în funcție de stat și țară, așa că solicitați unui avocat calificat să vă revizuiască acordul înainte de a vă baza pe el.
