Cel mai bun CRM pentru agenții de marketing în 2026: vânzări, livrare și facturare

Ce este un CRM pentru agenții de marketing (și ce nu este)

Un CRM pentru agenții de marketing este registrul propriilor clienți și prospecte ale agenției: cine este cumpărătorul, ce s-a convenit, cine deține contul, ce este scadent luna aceasta, ce datorează și când expiră contractul de tip retainer. Nu este stiva de marketing pe care o gestionați pentru clienți. Conturile publicitare, instrumentele de campanie și analizele aparțin acelei munci. De asemenea, nu este un tablou de bord de raportare: AgencyAnalytics, de exemplu, se descrie ca o platformă de raportare și pagina sa de prețuri nu menționează contacte, tranzacții sau un pipeline, așa că am lăsat-o în afara clasamentului.

The prezentare generală CRM pentru agenții explică cum Workspace369 păstrează contextul contului în proiecte, propuneri, conversații și facturi. Pentru o listă mai largă de sarcini și facturare, consultați comparație CRM agenție; pentru instrumente de cercetare și raportare, consultați Ghid pentru pachetul de agenții SEO.

Cum am comparat aceste CRM-uri

Am comparat fiecare instrument pe aceleași cinci puncte, folosind doar paginile de prețuri și produse ale furnizorului:

1. Preț pentru o echipă de 10 persoane, folosind prețul anual listat pe utilizator sau pe plan pe 14 octombrie 2026.
2. Partea de vânzări: pipeline, contacte și ce limitează planul de intrare.
3. Partea de livrare și facturare: proiecte, urmărirea timpului, propuneri și facturare, și pe ce plan încep.
4. Portal client și permisiuni de echipă pe planul pe care l-ați cumpăra de fapt.
5. Termeni de probă: durată și dacă furnizorul spune că este necesar un card.

Nu am testat viteza, suportul, fiabilitatea sau integrările și nu am folosit evaluări de la terți. Ordinea reflectă potrivirea pentru o agenție mică care dorește întregul ciclu al clientului într-un singur instrument.

Cele mai bune CRM-uri pentru agenții de marketing în 2026

1. Workspace369, cel mai bun pentru agențiile care doresc CRM, livrare și facturare împreună

Workspace369 păstrează înregistrarea clientului, propuneri pe care clienții le acceptă și le semnează prin link, proiecte cu panouri de sarcini, urmărirea timpului, un portal privat pentru clienți și facturi pe un singur record. Fiecare plan include formulare publice de intake (cu parametri UTM capturați în câmpuri ascunse), retainere și planuri de plată, și facturi recurente, și înregistrează dacă fiecare solicitare a venit de la un formular, funnel sau pagină; etichetarea sursei lead-urilor pe clienți începe de la Voyager. Pentru o echipă, Voyager este $74 pe lună pentru două locuri și adaugă inbox-ul partajat, SMS și apeluri; Specialist este $149 pe lună pentru 10 locuri ($119.25 facturat anual) și adaugă profitabilitatea proiectelor, webhooks și API; Commander este $299 pentru 20 de locuri. Locurile suplimentare costă $10 pe lună începând de la Voyager. Captura de ecran este un cont demo, nu un studiu de caz de agenție.

Limitări: nu rulează campanii, conturi de publicitate sau analize ale clienților, deci păstrați instrumente specializate pentru acestea. Notele de credit vor fi disponibile în curând, iar Cadet este un utilizator cu până la 5 proiecte active. Perioada de probă de 14 zile necesită un card.

Cel mai bun pentru: agenții de 2 până la 20 de persoane obosite să copieze detalii între un CRM, o aplicație de proiect și un instrument de facturare.

2. HubSpot, cel mai bun pentru instrumente de marketing și vânzări în jurul pipeline-ului

Pagina produsului HubSpot listează un CRM gratuit pentru maximum doi utilizatori și 1.000 de contacte, fără expirare și fără card. Starter este 20 USD per utilizator pe lună la prețul de listă pe pagina de prețuri HubSpot (ofertele pe termen limitat pentru clienții noi sunt sub acest nivel) și adaugă câmpuri obligatorii, seturi de permisiuni, monede multiple și elimină brandingul HubSpot. Pagina produsului CRM listează Professional de la 50 USD per utilizator, adăugând raportare personalizată; Enterprise de la 75 USD adaugă obiecte personalizate și autentificare unică. Dacă efectuați testul de retainer, așteptați-vă ca oportunitatea, contactul și e-mailul să fie puncte forte.

Limitări: pagina produsului nu listează facturarea, livrarea proiectelor sau urmărirea timpului, deci predarea către livrare și facturare se află în alte instrumente. Raportarea personalizată începe la Professional, iar costul per loc crește rapid pe măsură ce echipa crește.

Cel mai bun pentru: agenții a căror problemă principală este generarea și calificarea lead-urilor și care au deja livrarea și facturarea rezolvate.

3. Productive, cel mai bun pentru agențiile axate pe livrare care au nevoie de bugete și resurse

Pagina de prețuri a Productive listează bugetare, planificare resurse, management proiecte și sarcini, urmărire timp, management cheltuieli și raportare pe Essential. Professional adaugă bugete recurente, echipe, carduri de tarifare și facturare pe bază de contract, iar facturile sunt listate pe fiecare plan. Toate planurile necesită cel puțin 3 locuri, iar perioada de probă este de 14 zile fără card. Secțiunea de funcționalități listează un CRM cu tranzacții, companii, contacte și conducte, cu 1 conductă pe Essential și 3 pe Professional. Essential costă 10 USD per utilizator pe lună facturați anual (12 USD lunar), iar Professional 25 USD (29 USD lunar), verificat pe 19 octombrie 2026.

Limitări: CRM-ul este un pipeline de tranzacții (unul pe Essential, trei pe Professional), iar facturile sunt pe fiecare plan, în timp ce facturarea retainer începe de la Professional. Întreabă înainte de a te baza pe el pentru partea de vânzări.

Cel mai bun pentru: agenții care funcționează pe bază de bugete, utilizare și planuri de resurse și tratează pipeline-ul ca secundar.

4. Teamwork, cel mai bun pentru agențiile bazate pe proiecte cu o echipă mai mare

Teamwork listează Basics la 13,99 USD pe utilizator pe lună facturat lunar (9,99 USD facturat anual) și Accelerate la 29,99 USD (24,99 USD facturat anual), cu o perioadă de încercare de 14 zile și fără card. Planul său gratuit permite până la 5 utilizatori și 5 proiecte. Pagina de prețuri listează o funcționalitate „pipeline CRM-to-projects”, care transformă un pipeline în muncă de proiect, pe planul Optimize. Dacă rulați testul retainer, pașii de proiect și sarcină sunt punctul forte.

Limitări: pipeline-ul CRM este listat doar de la Optimize, care este cotat la cerere, iar Accelerate listează doar o integrare HubSpot. O agenție de 10 persoane ar trebui să coteze Optimize înainte de a selecta Teamwork ca CRM.

Cel mai bun pentru: agenții care gestionează deja livrarea într-un instrument de proiect și doresc ca pipeline-ul să fie atașat acestuia.

5. Copper, cel mai bun pentru agențiile care trăiesc în Google Workspace

Pagina de prețuri Copper listează Basic la 23 USD per loc pe lună facturați anual (29 USD lunar), cu pipeline-uri, automatizarea sarcinilor și managementul proiectelor, și o limită de 2.500 de contacte. Professional este 59 USD anual (69 USD lunar) cu automatizarea fluxurilor de lucru, e-mail în masă, raportare și 15.000 de contacte; Business este 99 USD anual (134 USD lunar). Pagina listează integrări cu Gmail, Google Calendar, Google Contacts și Google Drive și spune „Începe gratuit, nu este necesar cardul de credit” fără a numi o durată de trial.

Limitări: facturarea, propunerile și urmărirea timpului nu sunt listate pe pagina de prețuri, deci facturarea rămâne în altă parte. Automatizarea fluxurilor de lucru și raportarea necesită Professional, care este mai mult decât dublul prețului Basic per utilizator.

Cel mai bun pentru: agenții conduse de vânzări care rulează pe Gmail și doresc un pipeline concentrat cu urmărire ușoară a proiectelor.

6. Bonsai, cel mai bun pentru fluxuri de lucru de propuneri, contracte și facturi pe un buget per utilizator

Pagina de prețuri Bonsai listează un CRM pe Basic (15 USD pe lună, 9 USD facturat anual). Propunerile, contractele, facturile și plățile, și portalul clientului încep la Essentials, 25 USD pe lună sau 19 USD facturat anual per utilizator. Perioada de probă este de 7 zile, după care introduceți detaliile cardului pentru a continua. Dacă efectuați testul de facturare recurentă, pașii de propunere și facturare se încadrează natural în fluxul Essentials; verificați cât de departe merge livrarea proiectului pentru o echipă.

Limitări: prețurile sunt per utilizator, deci costul crește cu fiecare coleg de echipă, iar paginile pe care le-am revizuit nu listează automatizarea marketingului sau planificarea capacității echipei. Basic are CRM-ul, dar nu propuneri sau facturare.

Cel mai bun pentru: agenții mici care vând pe bază de propuneri și contracte și doresc să adauge coechipieri câte un loc.

Comparație laterală

Coloana de 10 locuri este aritmetică simplă din prețurile pe loc listate; exclude taxele, suplimentele și modificările de plan. Teamwork Basics nu are pipeline CRM, deci nu este o comparație directă.

Ce CRM se potrivește agenției dvs.?

Rulați un test de predare retainer în timpul probei

Listele de caracteristici arată similar. Folosiți un client fictiv care cumpără un pachet lunar de campanie și faceți ca o persoană să creeze tranzacția, în timp ce alta preia livrarea.

1. Găsiți oferta semnată sau termenii comerciali agreați.
2. Localizați munca scadentă luna aceasta și persoanele responsabile.
3. Înregistrați separat o cerere suplimentară de pagină de destinație de la scopul inițial.
4. Găsiți cea mai recentă conversație cu clientul fără a întreba agentul de vânzări.
5. Verificați factura și decideți cine face urmărirea dacă este neplătită.
6. Pregătiți o conversație de reînnoire folosind atât contextul de livrare, cât și cel de facturare.

Dacă efectuați testul, așteptați-vă ca a doua persoană să expună lacunele cel mai rapid. Notați dacă fiecare pas lipsă necesită un plan superior, o integrare, un flux de lucru configurat sau o persoană. Folosiți fișă de onboarding pentru agenție pentru a transforma exercițiul într-o predare deținută și a exclude credențialele din el.

Testați, de asemenea, permisiunile cu utilizatori demo separați. Un strateg poate avea nevoie de contextul clientului fără autoritatea de a modifica facturarea, iar un contractor poate avea nevoie de sarcini fără a vedea fiecare cont. Workspace369 listează roluri și acces la nivel de client pe fiecare plan; întrebați fiecare alt furnizor aceeași întrebare și verificați ce se întâmplă cu linkurile partajate atunci când accesul este eliminat.

Comparați costul total, inclusiv munca necesară pentru migrare

Solicitați o cotație pentru aceeași dimensiune a echipei, perioadă de facturare și module de la fiecare furnizor. Un preț anual afișat pe lună nu este o subscripție lună de lună. Adăugați timpul de migrare, software-ul pe care îl veți păstra și integrările plătite. Un pachet este mai ieftin doar atunci când înlocuiește costuri pe care le plătiți deja. Workspace369 percepe o taxă unică de 50 USD pentru configurarea operatorului atunci când revendicați numere dedicate SMS sau voce; consultați matricea curentă de funcționalități.

Luați decizia pe baza unei luni complete

Dacă doar fluxul dvs. de vânzări este defect, încercați mai întâi un CRM de vânzări concentrat. Dacă automatizarea marketingului este motorul, evaluați HubSpot la nivelul de care aveți nevoie. Dacă administrarea clienților este împrăștiată pe instrumente altfel adecvate, testați un spațiu de lucru conectat. Începeți cu CRM, conectați munca agreată în Proiecte și vezi Comunicări pentru SMS și apeluri, care încep de la Voyager.

Păstrați o înregistrare scrisă a ceea ce a funcționat, ce a necesitat configurare și ce a rămas manual. Acea înregistrare, nu locul unui furnizor într-o listă, ar trebui să ghideze alegerea. Pentru prețuri de servicii, nu prețuri de software, folosiți revizuirea dovezilor de prețuri pentru agenții.