Informațiile sosesc fragmentat
Contactele, obiectivele, fisierele, aprobarile, detaliile de facturare si termenele limita ajung prin formulare, inbox-uri, apeluri si documente fara un registru operational comun.
Software de onboarding pentru clienți
Software de onboarding pentru clienți care transferă contextul în muncă.
Un e-mail de bun venit nu este un sistem de onboarding. Workspace369 transformă un client nou într-o înregistrare operațională structurată cu detalii de preluare, proprietari, fișiere, comunicare, oferte, proiecte, facturare și următorii pași deja conectați.
1înregistrare client de la preluare până la plată
Mai puținre-introducerea între vânzări și livrare
Clarproprietate, stare și următoarele acțiuni
Potrivire căutare
De ce onboarding-ul eșuează după e-mailul de bun venit
Contextul vânzărilor dispare la kickoff
Echipa de livrare pornește de la un proiect gol, deoarece solicitarea, propunerea, promisiunile, notele și istoricul clientului au rămas într-un alt instrument.
Nimeni nu poate vedea ce lipsește
Clienții sunt urmăriți manual, deoarece fișierele, formularele, plățile, atribuirile și deciziile necesare nu sunt vizibile într-un singur flux de lucru responsabil.
Flux de lucru
Un flux de onboarding al clientului care devine înregistrarea operațională
01
Capturați relația
Creeaza inregistrarea clientului si a companiei cu sursa, contacte, campuri personalizate, preferinte, note, raspunsuri la solicitari si istoric de comunicare.
02
Colectează ceea ce are nevoie livrarea
Utilizați solicitări, formulare publice, portaluri, fișiere, note, propuneri, articole de servicii, aprobări și pași de plată fără a trimite clientul prin sisteme deconectate.
03
Transformați scopul în muncă deținută
Creeaza proiecte, sarcini, panouri, evenimente de calendar, memento-uri, desemnari, intrari de timp si predari interne din acelasi context de client.
04
Păstrați relația în mișcare
Utilizați inbox, SMS, voce, mesaj vocal, rezumate AI, facturi, link-uri de plată, rapoarte și automatizări pentru a păstra urmărirea după demarare.
Acoperire produs
Ce include un record complet de onboarding
- Workspace369 este cel mai puternic atunci când integrarea trebuie să continue în livrare, comunicare, facturare și raportare.
- Accesul limitat la client poate limita contractanții și managerii de cont la clienții și lucrările moștenite la care sunt asignați.
- O platformă dedicată de verificare a identității sau de KYC reglementată poate fi încă necesară pentru conformitatea specifică industriei.
CRM client
Companii și contacte
Solicitări și formulare
Portale pentru clienți
Fișiere și note
Propuneri
Proiecte și sarcini
Calendar și programare
Inbox, SMS și voce
Facturi și plăți
Întrebări frecvente
Întrebări de pus înainte de a alege un software de onboarding
Ce este un software de onboarding pentru clienți?
Software-ul de onboarding pentru clienți organizează informațiile, formularele, fișierele, aprobările, sarcinile, comunicarea, pașii de facturare și responsabilitatea necesară pentru a muta un client nou de la acord la livrare activă.
Poate Workspace369 să automatizeze onboarding-ul clienților?
Workspace369 poate conecta înregistrarea, solicitările, portalurile, formularele, fișierele, proiectele, sarcinile, memento-urile, inbox-ul, SMS-ul, propunerile, facturile, plățile și automatizările într-un singur flux de lucru centrat pe client.
Este Workspace369 un software de onboarding pentru clienți pentru agenții?
Da. Este o potrivire puternică pentru agențiile și echipele de servicii profesionale care au nevoie ca brieful clientului, proiectul, comunicarea, fișierele, facturile, plățile și urmărirea să rămână conectate după lansare.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
