În această pagină
Pe scurt
Un chestionar de onboarding pentru clienți este un formular scurt pe care un client nou îl completează după semnare, înainte de începerea lucrării. Acesta ar trebui să acopere detaliile de contact și facturare, obiectivul proiectului în cuvintele clientului, domeniul de aplicare și termenele limită, marca și materialele existente, accesul la instrumente și conturi, modul în care funcționează deciziile și aprobările și cum preferă clientul să comunice. Păstrați-l la 15-30 de întrebări și întrebați doar ceea ce veți folosi.
Contact, facturare și factori de decizie
Începeți cu detaliile de care aveți nevoie pentru a trimite facturi și a ajunge la persoana potrivită:
- Cine este persoana principală de contact și care este cel mai bun e-mail și număr de telefon?
- Cine are ultimul cuvânt de spus în legătură cu munca, dacă este altcineva?
- Cine primește facturile și ce nume de facturare, adresă și detalii fiscale ar trebui să apară pe ele?
- Aveți nevoie de un număr de comandă pe facturi?
- În ce fus orar vă aflați și când sunteți de obicei disponibil?
- Care este website-ul dvs. și ce profiluri de socializare ar trebui să cunoaștem?
Obiective și succes
Solicitați obiectivul în cuvintele clientului. Răspunsurile acestuia devin brieful și, ulterior, studiul de caz:
- Care este obiectivul principal al acestui proiect?
- De ce este important acum?
- Cum veți ști că proiectul a fost un succes?
- Cine este publicul sau clientul pentru care este realizată această muncă?
- Ce concurenți sau exemple vă plac și de ce?
- Există ceva ce ați încercat înainte și nu a funcționat?
Scop, calendar și buget
Confirmați limitele agreate în propunere, astfel încât nimic să nu fie presupus:
- Ce livrabile așteptați și în ce format?
- Există date fixe, lansări sau evenimente în jurul cărora trebuie să lucrăm?
- Există ceva ce considerați în afara scopului acestui proiect?
- Cine altcineva (personal, alți freelanceri, agenții) este implicat și cum ar trebui să lucrăm cu ei?
Marcă, conținut și materiale existente
Colectați fișierele acum, în loc să le cereți pe rând:
- Vă rugăm să partajați fișierele logo-ului dvs., culorile de marcă, fonturile și ghidurile de marcă
- Vă rugăm să partajați conținutul existent, fotografiile, videoclipurile sau documentele pe care ar trebui să le folosim
- Există cuvinte, stiluri sau subiecte pe care ar trebui să le evităm?
- Cine va furniza conținut nou și până când?
Acces la instrumente și conturi
Solicitați acces prin invitații sau roluri partajate, mai degrabă decât parole trimise prin e-mail:
- Ce instrumente și conturi vom avea nevoie (website, găzduire, domeniu, analiză, rețele sociale, reclame, platformă de e-mail)?
- Cine ne poate invita sau ne poate acorda acces la fiecare dintre ele?
- Există reguli de securitate sau conformitate pe care trebuie să le respectăm?
- Cu cine ar trebui să luăm legătura dacă accesul nu mai funcționează sau dacă ceva se defectează?
Comunicare și aprobări
Stabiliți cum veți lucra împreună înainte de primul termen limită:
- Cum preferați să comunicăm: prin e-mail, portal client, apeluri sau mesaje?
- Cât de des doriți actualizări?
- Cine altcineva ar trebui copiat pe actualizările proiectului?
- Câte persoane revizuiesc fiecare draft și cât timp aveți nevoie pentru a oferi feedback?
- Cum ar trebui să gestionăm solicitările de modificări în afara scopului convenit?
- Există altceva ce ar trebui să știm înainte de a începe?
Trimiteți-l o singură dată și păstrați răspunsurile în fișa clientului
Trimiteți chestionarul imediat după semnarea contractului și plata avansului, când clientul este cel mai implicat, și solicitați-l înapoi în câteva zile. În Workspace369, răspunsurile din formularul de intenție sunt salvate în fișa clientului, iar fișierele pot fi partajate în portalul clientului, astfel încât proiectul, portalul clientului și facturile ulterioare să pornească de la aceleași informații, în loc de un fir de e-mail.
Întrebări frecvente
Care este diferența dintre un formular de preluare a clientului și un chestionar de onboarding?
Un formular de intenție vine de obicei înainte de propunere și colectează suficient cât să se stabilească domeniul de aplicare și prețul lucrării. Un chestionar de onboarding vine după ce clientul semnează și colectează ceea ce aveți nevoie pentru a începe: fișiere, acces, contacte și reguli de aprobare. Mulți freelanceri folosesc mai întâi un formular scurt de intenție și apoi un chestionar mai complet.
Câte întrebări ar trebui să aibă un chestionar de onboarding pentru clienți?
De obicei 15 până la 30. Întrebați doar ce veți folosi. Un formular lung completat neglijent este mai rău decât unul scurt răspuns bine, așa că eliminați orice întrebare al cărei răspuns nu ar schimba modul în care faceți munca.
Când ar trebui să trimit chestionarul de onboarding?
Imediat după semnarea contractului și plata oricărui avans, cu o dată clară pentru returnare. Legați data de începere de primirea răspunsurilor, astfel încât calendarul să rămână realist.
Ar trebui clienții să trimită parolele în chestionar?
Nu. Solicitați clienților să vă invite ca utilizator sau să vă acorde un rol în fiecare instrument. Acest lucru este mai sigur pentru ei, iar accesul poate fi eliminat la finalizarea proiectului.
