2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru agenții de marketing prin e-mail

CRM pentru agenții de marketing prin e-mail cu un flux de lucru specific

Agențiile de marketing prin e-mail se confruntă cu fricțiuni administrative specifice la coordonarea lansărilor complexe de campanii. Gestionarea înregistrărilor clienților, a propunerilor și a proiectelor necesită o coordonare clară și o aprobare umană înainte de fiecare trimitere. Workspace369 rulează înregistrările clienților, propunerile, proiectele, facturile și automatizările fluxului de lucru prin e-mail într-un singur loc. Sarcinile, revizuirile portalului și conversațiile permit echipei dvs. să verifice și să înregistreze detaliile campaniei înainte de a ieși orice trimitere.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru agenții de marketing prin e-mail la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea și configurarea evidențelor clientului” până la „revizuirea finală și verificarea în portalul clientului”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Fricțiune operațională în managementul campaniilor de email

Segmente de destinatari neverificate

Când agențiile de email marketing gestionează înregistrările clienților, întârzierile campaniilor apar dacă detaliile segmentului de destinatari nu sunt notate clar. Fără un loc specific unde să se noteze în brief ce segment de audiență este intenționat, managerii de cont procedează adesea pe baza acordurilor verbale. Acest lipsă de documentație duce la o direcționare nealiniată. Operatorii trebuie să verifice manual înregistrările clienților și să valideze notele de segment înainte de a programa orice sarcină de proiect.

Fișiere creative de e-mail disparate

Lansările de campanii se blochează frecvent atunci când fișierele creative de e-mail sunt împrăștiate pe mai multe linkuri externe sau foldere personale. Fără un depozit definitiv de fișiere atașat la înregistrarea proiectului, copywriterii și designerii încarcă schițe în conversații disparate. Un manager trebuie să inspecteze manual fila fișierelor proiectului pentru a se asigura că aspectul final este prezent, prevenind întârzierile cauzate de căutarea prin mesaje istorice în săptămâna lansării.

Programare nealiniată a lansării

Programarea campaniilor clienților necesită o aliniere strictă între capacitatea agenției și disponibilitatea clienților. Atunci când programarea este gestionată izolat de sarcinile proiectului, datele de lansare intră în conflict cu liniile de timp interne de QA. Operatorii trebuie să revizuiască calendarul de programare alături de sarcinile active pentru a confirma că echipa are suficient timp pentru a inspecta creativitatea e-mailului și parametrii segmentului înainte de sosirea datei de implementare live.

Angajamente Propuneri Deconectate

Agențiile întâmpină adesea depășirea domeniului de aplicare atunci când livrabilele specifice detaliate în propunerile inițiale nu corespund sarcinilor active ale proiectului. Atunci când propunerile sunt arhivate separat de înregistrările clienților, managerii de proiect își pierd vizibilitatea asupra numărului convenit de revizuiri sau a structurilor de segmente. Personalul trebuie să compare manual documentul propunerii originale cu sarcinile curente pentru a verifica dacă munca rămâne în domeniul de aplicare.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru pas cu pas pentru campanii

01

Configurare Integrare și Înregistrări Clienți

Fluxul de lucru începe prin crearea unor fișe de client cuprinzătoare pentru noul client de email marketing. Managerul de cont trebuie să înregistreze în rezumat ghidurile specifice de brand, definițiile publicului țintă și constrângerile de conformitate. Această fișă de client servește ca punct de referință pentru toate campaniile viitoare. Managerul programează apoi o sesiune inițială de lansare folosind funcția de programare încorporată pentru a se alinia la temele lunare viitoare ale campaniei.

02

Propunere și definire scop

Apoi, agenția elaborează propuneri detaliate care prezintă volumul specific al campaniei, numărul de segmente și resursele creative necesare. Clientul revizuiește detaliile propunerii în portalul clientului. Odată ce clientul aprobă și semnează electronic propunerea, operatorul înregistrează scopul aprobat în înregistrările clienților și inițiază procesul de facturare prin emiterea facturilor inițiale de configurare pentru a asigura clarificarea financiară înainte de începerea lucrării.

03

Arhitectura proiectelor și sarcinilor

Cu propunerea confirmată, managerul stabilește un nou proiect care conține sarcini explicite pentru copywriting, design și definirea segmentelor. Managerul atribuie manual sarcinile membrilor echipei și stabilește termene limită care respectă calendarul general de programare. Fiecare sarcină necesită ca operatorul să înregistreze în brief cerințele exacte, asigurându-se că nicio dezvoltare creativă nu începe fără instrucțiuni clare scrise.

04

Stocarea fișierelor și urmărirea conversațiilor

Pe măsură ce activele creative sunt dezvoltate, membrii echipei încarcă layout-uri HTML și fișiere imagine direct în secțiunea fișierelor proiectului. Toate feedback-urile și revizuirile sunt menținute în cadrul conversațiilor specifice proiectului. Acest lucru previne pierderea actualizărilor critice ale activelor în canale externe. Managerul trebuie să revizuiască periodic conversațiile pentru a se asigura că tot feedback-ul intern a fost abordat de echipă.

05

Revizuire finală și verificare portal client

Înainte de a avea loc orice implementare de campanie, managerul încarcă creația finală a emailului și detaliile segmentului în portalul clientului. Managerul trebuie să instruiască clientul să se conecteze și să efectueze o verificare manuală a activelor. Operatorul înregistrează verificarea manuală a clientului în conversațiile proiectului, completând fluxul de aprobare înainte de închiderea finală a proiectului și facturare.

Acoperire produs

Operațiuni clienți pentru agenții de email marketing

  • Operatorul confirmă că fișierul final cu aspectul creativ al emailului este încărcat în secțiunea fișiere proiect și corespunde parametrilor tehnici specificați în înregistrările inițiale ale clientului.
  • Clientul se conectează la portalul clientului și verifică manual dacă detaliile segmentului de destinatari înregistrate corespund audienței sale de marketing intenționate pentru proiectul specific de campanie.
  • Managerul de cont revizuiește calendarul de programare și sarcinile active pentru a confirma că nu există conflicte de dată de lansare înainte de a marca sarcinile proiectului ca fiind finalizate.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de verificare a campaniei

Workspace369 gestionează marketingul prin e-mail în masă sau managementul livrării?

Workspace369 include funnel-uri cu captură de clienți potențiali pe fiecare plan, automatizări de e-mail de la Cadet, etape de flux de lucru SMS de la Voyager, instrumente de marketing și campanii de la Specialist și fluxuri de lucru redactate de AI de la Commander. Verificați audiența, formatul campaniei și cerințele de consimțământ înainte de prima trimitere.

Putem sincroniza automat platforma noastră de marketing prin e-mail cu Workspace369?

Workspace369 se conectează la alte sisteme prin webhooks și API-ul său din Specialist. Mappați evenimentele și câmpurile de care aveți nevoie, setați permisiunile și testați gestionarea erorilor cu înregistrări eșantion înainte de a vă baza pe sincronizare.

Cum gestionăm aprobările campaniilor clienților în cadrul sistemului?

În timp ce Workspace369 suportă aprobarea publică și semnarea propunerilor, revizuirile activelor campaniei sunt de obicei urmărite prin portalul clientului și conversațiile proiectului. Agenția încarcă schițele campaniei în portal, iar clientul poate oferi feedback sau confirmare direct în istoricul conversației, permițând echipei să mențină o înregistrare clară a aprobărilor.

Poate Workspace369 să urmărească planificarea resurselor agenției noastre și managementul financiar al proiectelor?

Workspace369 gestionează sarcinile proiectelor, programarea și facturile, urmărește timpul facturabil din Voyager și raportează profitabilitatea proiectelor și a clienților din Specialist. Pentru planificarea detaliată a capacității, agențiile compară, de asemenea, instrumente adiacente precum Productive.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație