Cel mai bun CRM pentru agenții de marketing prin e-mail în 2026: de la preluare la contract de reținere
Cel mai bun CRM pentru agenții de email marketing: șase instrumente de lucru cu clienții comparate pe preț, limite plan, preluare onboarding și facturare recurentă, plus un test de probă.
Noi facem Workspace369 și îl listăm primul aici. Cântărește clasamentul nostru ținând cont de acest lucru și, dacă alt instrument ți se potrivește mai bine, folosește-l.
De Simon Dziak, Fondator, Workspace369 · LinkedIn
Cel mai bun CRM pentru agențiile de email marketing gestionează lucrarea din jurul campaniilor: preluarea unui nou client, aprobarea unui retainer lunar, urmărirea aprobărilor și trimiterea facturii recurente. Pentru agențiile mici care doresc toate acestea pe o singură înregistrare de client, alegerea noastră este Workspace369. Dubsado se potrivește preluării bazate pe formulare, Moxie unui all-in-one ieftin, Productive echipelor mai mari care planifică capacitatea, iar CRM-ul gratuit HubSpot doar urmărirea lead-urilor. Începi un nou retainer? Încearcă gratuit calculator prețuri retainer primul.
Divulgare și metodă: Workspace369 publică acest ghid și este una dintre opțiuni. Este o listă scurtă bazată pe documentație, nu un benchmark practic. Paginile oficiale ale furnizorilor au fost revizuite pe 22 octombrie 2026. Verificați planurile curente cu fiecare furnizor înainte de a cumpăra.
Principalele concluzii
- Un CRM pentru agenții de e-mail gestionează partea clientului: intake-ul de onboarding, scopul contractului, aprobările și facturarea recurentă. Campaniile în sine sunt trimise din platforma pe care o folosește fiecare client, cum ar fi Klaviyo sau Mailchimp.
- Workspace369 se potrivește micilor agenții de e-mail care doresc formulare de preluare, propuneri, proiecte, un portal pentru clienți și facturi recurente pe o singură înregistrare de la 29 USD pe lună; Cadet este limitat la 5 proiecte active și un loc.
- Dubsado este puternic pentru chestionare și fluxuri de lucru de onboarding, iar HoneyBook pentru rezervări și plăți de la clienți noi; ambele listează un portal pentru clienți pe planurile lor de intrare.
- Moxie listează facturare, propuneri și un constructor de formulare de la 10 USD pe lună facturat anual, cu portalul său cu marcă albă pe Pro; CRM-ul gratuit al HubSpot urmărește clienții potențiali, dar nu facturarea.
- Rulați un client fictiv prin onboarding, o primă aprobare de campanie și o factură lunară în fiecare perioadă de probă și numărați de câte ori reintroduceți un detaliu.
Ce conține?
Ce este un CRM pentru agenții de e-mail (și ce nu este)Cum am comparat aceste instrumenteCel mai bun CRM pentru agențiile de email marketing în 2026Comparație lateralăCe instrument se potrivește agenției dvs. de e-mail?Rulați un test de onboarding al clientului în timpul perioadei de probăPăstrați ritmul de raportare la timpCând să păstrezi lucrurile simple
Ce este un CRM pentru agenții de e-mail (și ce nu este)
Un CRM pentru agenții de e-mail este recordul agenției pentru fiecare relație cu clientul: răspunsurile la intake, scopul convenit, fișierele și aprobările și ce datorează clientul. Nu este o platformă de trimitere a e-mailurilor. Campaniile clienților dvs. sunt trimise din instrumente precum Klaviyo sau Mailchimp, și asta nu se schimbă. De asemenea, nu este un pipeline de vânzări construit pentru prognoză. Acest ghid acoperă operațiunile din jurul contractelor dvs.; pentru o vedere generală a agenției, consultați cel mai bun CRM pentru agenții ghid.
Cum am comparat aceste instrumente
Am comparat fiecare instrument pe aceleași cinci puncte, folosind doar paginile de prețuri și produse ale furnizorului:
- Preț de intrare, așa cum sunt listate pe 22 octombrie 2026, și per utilizator unde furnizorul prețuiește astfel.
- Intrare pentru onboarding: formulare sau captură de solicitări care se pot transforma într-un proiect.
- Acoperire facturare recurentă pe planul de bază, plus propuneri și facturare.
- Portal client pe planul de intrare, pentru active, aprobări și stare.
- Limite stricte și termeni de probă: formulare, locuri, funcționalități reținute, durata perioadei de probă și cerința de card.
Nu am testat livrabilitatea, trimiterea, acuratețea raportării sau suportul și nu am folosit evaluări de la terți. Ordinea reflectă potrivirea pentru o mică agenție de e-mail care preia clienți printr-un formular și facturează lunar.
Cel mai bun CRM pentru agențiile de email marketing în 2026
1. Workspace369, cel mai bun pentru agenții mici care se înregistrează prin formular și facturează prin contract
Workspace369 listează formulare publice de înregistrare, urmărirea solicitărilor și conversia solicitare-proiect pe fiecare plan, astfel încât un răspuns de onboarding să poată deveni un proiect cu sarcini. Aceeași înregistrare deține propuneri acceptat prin link public, un portal pentru clienți, urmărirea timpului, contracte și facturi recurente, și facturi plătit online prin Stripe. Toate acestea sunt incluse în Cadet la 29 USD pe lună pentru un loc (vezi toate planurile; 23,25 USD pe lună facturat anual). Vizitatorii portalului nu folosesc un loc de echipă. Captura de ecran este o demonstrație de date, nu un rezultat al clientului.
Limitări: Cadet rulează până la 5 proiecte active și un loc; Voyager (74 USD pe lună, 2 locuri) elimină limita de proiecte și adaugă inbox-ul partajat, SMS și apeluri. Documentația pe care am revizuit-o nu descrie un instrument de raportare a rezultatelor campaniei pentru clienți, așa că păstrați raportarea în platforma dvs. de e-mail. Perioada de probă de 14 zile necesită un card.
Cel mai bun pentru: Agenții de email cu unu până la zece persoane care doresc onboarding, scop, portal și facturi recurente într-un singur loc.
2. Dubsado, cel mai bun pentru chestionare de onboarding detaliate și fluxuri de lucru
Pagina de prețuri Dubsado listează Starter la 335 USD pe an și Premier la 525 USD pe an. Ambele includ facturare și planuri de plată, portaluri pentru clienți, proiecte și clienți nelimitați și trei utilizatori suplimentari gratuit. Premier adaugă fluxuri de lucru automate și propuneri publice. Este menționată o perioadă de probă de 21 de zile a Premier fără card. Dacă efectuați testul de onboarding, așteptați-vă ca formularele și fluxurile sale de lucru să gestioneze bine un chestionar de evaluare extins.
Limitări: Starter are un formular de captare lead și nu are fluxuri de lucru automate sau propuneri publice. Pagina nu listează facturile recurente separat de planurile de plată, iar prețurile lunare nu sunt afișate.
Cel mai bun pentru: agenții cu un proces de onboarding fix și repetabil care îl vor construi o dată și vor plăti anual.
3. Moxie, cel mai bun pentru un pachet all-in-one la preț redus
Moxie Starter este de 12 USD pe lună, sau 10 USD facturat anual, și listează managementul clienților, proiecte, facturare, propuneri și contracte, urmărirea timpului, un constructor de formulare și planificatori de întâlniri. Pro este de 25 USD pe lună (20 USD facturat anual) și adaugă un portal de clienți cu marcă albă, automatizări de flux de lucru și managementul solicitărilor clienților. Dacă rulați testul de onboarding, așteptați-vă ca formularul și propunerea să se încadreze în Starter, clienții așteptând Pro pentru a obține un portal.
Limitări: portalul și automatizările încep la Pro. Pagina nu menționează facturi recurente sau contracte de tip retainer, iar pagina spune că toate planurile încep cu un trial gratuit fără a specifica dacă este necesar un card.
Cel mai bun pentru: consultanți de email solo care doresc formulare, propuneri și facturi la cel mai mic preț lunar.
4. HoneyBook, cel mai bun pentru înregistrarea și plata clienților noi
HoneyBook Starter costă 29 USD pe lună facturat anual și include facturi și plăți, propuneri și contracte, un portal pentru clienți și până la 2 formulare de potențiali clienți active; facturarea la programare unică, recurentă sau personalizată este menționată pe pagină. Oferă o perioadă de probă de 30 de zile fără card necesar. Dacă efectuați testul de onboarding, propunerea, contractul și prima plată se potrivesc fluxului său.
Limitări: automatizările, sesiunile nelimitate de Scheduler și până la 10 formulare de lead încep de la Essentials (49 USD pe lună facturați anual; Starter permite 1 sesiune). Pagina nu listează urmărirea timpului sau panouri de sarcini pentru livrare.
Cel mai bun pentru: proprietari de agenții solo care vând pachete de retainer și doresc un flux curat de semnare și plată.
5. Productive, cel mai bun pentru capacitate și marjă pe mai multe contracte
Pagina de prețuri Productive listează bugetare, planificare resurse, management de proiect, urmărirea timpului și raportare de la Essential, afișat la 10 USD per utilizator pe lună facturat anual (12 USD lunar; exemplul său de 10 utilizatori este de 100 USD pe lună). Professional este 25 USD per utilizator pe lună facturat anual (29 USD lunar) și adaugă bugete recurente, aprobări de timp facturabil și integrări de facturare. O perioadă de probă gratuită de 14 zile fără card este menționată în formularul de înscriere. Dacă rulați testul de onboarding, așteptați-vă la o planificare solidă, dar verificați cum funcționează accesul la clienți și la fluxul de intrare, deoarece pagina este construită în jurul planificării și profitabilității, mai degrabă decât a onboarding-ului orientat către client. Potrivirea sa crește odată cu numărul de contracte de tip retainer pe care le jonglați simultan.
Limitări: pagina de prețuri nu listează formulare de intake, un portal client, propuneri sau facturare încorporată, iar bugetele recurente și integrările de facturare încep la Professional.
Cel mai bun pentru: agenții de zece sau mai multe persoane care echilibrează capacitatea și profitul pe contracte.
6. HubSpot CRM gratuit, cel mai bun pentru urmărirea gratuită a lead-urilor și a tranzacțiilor
CRM-ul gratuit HubSpot nu are termen de valabilitate și nu necesită card, cu până la doi utilizatori și 1.000 de contacte, pipeline-uri de tranzacții, un constructor de formulare și instrumente de marketing prin e-mail, conform paginii sale de produs. Platforma Starter pentru clienți este listată la 20 USD pe utilizator pe lună, cu oferte pe timp limitat pentru clienții noi. Dacă efectuați testul de onboarding, așteptați-vă să capteze lead-ul și formularul; livrarea, aprobările și factura de abonament necesită alte instrumente. Funcționează ca un record de lead lângă un instrument de livrare, nu ca locul unde se gestionează abonamentele.
Limitări: pagina produsului nu listează proiecte, facturare sau un portal pentru clienți.
Cel mai bun pentru: agenții care au nevoie în principal să urmărească lead-uri și au deja instrumente de livrare și facturare.
Comparație laterală
| Instrument | Preț de intrare | Facturat anual | Portal client pe planul de intrare | Limită principală a planului de intrare | Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 USD pe lună (Cadet) | 23,25 USD pe lună | Da | 5 proiecte active, 1 loc | 14 zile, card necesar |
| Dubsado | 35 USD (Starter) | 335 USD pe an (Starter) | Da | 1 formular de lead, fără fluxuri de lucru | 21 zile, fără card |
| Moxie | 12 USD pe lună (Starter) | 10 USD pe lună | Nu (Pro) | Fără portal sau automatizări | 14 zile, fără card |
| HoneyBook | 36 USD (Starter) | 29 USD pe lună (Starter) | Da | 2 formulare de lead active | 30 zile, fără card |
| Productive | 12 USD per utilizator (Essential) | 10 USD per utilizator | Nu este listat | Nu sunt listate formulare sau portal; bugetele recurente necesită Professional | 14 zile, fără card |
| HubSpot | Gratuit | Gratuit | Nementionat | 2 utilizatori, 1.000 de contacte | Plan gratuit, fără card |
Ce instrument se potrivește agenției dvs. de e-mail?
| Dacă aveți nevoie în principal de | Începeți cu | De ce |
|---|---|---|
| Formular de onboarding la proiect la factură recurentă | Workspace369 | Formulare de înregistrare, portal și retainere pe fiecare plan |
| Un chestionar de onboarding lung și ramificat | Dubsado | Formulare și fluxuri de lucru pe Premier (55 USD pe lună, 525 USD pe an) |
| Cel mai ieftin all-in-one | Moxie | Formulare, propuneri și facturi de la 10 USD pe lună facturate anual |
| Vânzări de pachete semnate și plătite | HoneyBook | Propuneri, contracte și plăți pe fiecare plan |
| Planificarea capacității la nivel de echipă | Productive | Bugete și planificarea resurselor |
| Urmărire gratuită a potențialilor clienți | HubSpot CRM gratuit | Gratuit cu 2 utilizatori și 1.000 de contacte |
Rulați un test de onboarding al clientului în timpul perioadei de probă
Ia un client fictiv pe parcursul primei luni în fiecare instrument pe care îl selectezi:
- Trimite formularul de preluare ca "client" cu detalii despre platformă, sursă și aprobator.
- Trimiteți o propunere pentru un contract lunar și acceptați-o prin link.
- Transformați-l într-un proiect cu o sarcină de configurare, prima campanie și revizuire lunară.
- Încărcați un e-mail creativ de exemplu și înregistrați aprobarea segmentului și a creației.
- Configurează factura recurentă lunară.
- O zi mai târziu, găsiți întregul istoric căutând numele clientului.
Dacă rulați testul, așteptați-vă ca lacunele să apară la pasul 1 și pasul 5. Notați unde trebuie să reintroduceți un răspuns din formularul de înregistrare; acesta este costul pe care îl veți plăti în fiecare lună.
Păstrați ritmul de raportare la timp
Contractele devin neactualizate atunci când raportul lunar întârzie. Indiferent de instrumentul pe care îl alegeți, puneți raportul ca sarcină recurentă pe fiecare proiect de client și legați-l de data facturii. În Workspace369, Automatizările de flux de lucru oferă 53 declanșatoare și un șablon predefinit de urmărire a plăților care trimite memento-uri la 1, 3, 7, 14 și 30 de zile după scadența unei facturi; Cadet permite 3 fluxuri de lucru active doar prin e-mail, iar pașii SMS încep de la Voyager. Vedeți listă de verificare onboarding clienți pentru agenții pentru ceea ce trebuie colectat în avans.
Când să păstrezi lucrurile simple
Dacă aveți doi sau trei clienți și instrumentele platformei dvs. de email, plus o foaie de calcul, acoperă restul, puteți aștepta. Treceți la un CRM atunci când detaliile de onboarding sunt împrăștiate pe fire de discuție, când nu puteți spune cine nu a fost facturat luna aceasta, sau când aprobările sunt greu de găsit. Comparați planurile actuale pe pagina de prețuri.
Înainte de a importa un client real, finalizați o lună de onboarding pe date demo și verificați dacă vă puteți exporta înregistrările.
Surse revizuite pentru acest ghid
- Prețuri Workspace369Matricea planurilor revizuită pe 22 octombrie 2026.
- Prețuri DubsadoPagina oficială de prețuri revizuită pe 22 octombrie 2026 pentru prețurile anuale, limitele și termenii de probă.
- Prețuri HoneyBookPagina oficială de prețuri revizuită pe 22 octombrie 2026 pentru planuri, formulare de lead-uri și termeni de probă.
- Prețuri MoxiePagina oficială de prețuri revizuită pe 22 octombrie 2026 pentru funcționalitățile și prețurile Starter și Pro.
- HubSpot CRMPagina oficială de produse revizuită la 22 octombrie 2026 pentru limitele CRM gratuite și prețurile Starter.
- Prețuri HubSpotPagina oficială de prețuri revizuită la 22 octombrie 2026 pentru prețul de listă Starter ($20 per loc) și ofertele pe termen limitat pentru clienții noi.
- Prețuri ProductivePagina oficială de prețuri revizuită pe 22 octombrie 2026 pentru prețurile, caracteristicile și termenii de probă Essential și Professional.
Workspace369 publică această comparație bazată pe documentație și este una dintre opțiuni. Nu este un clasament independent sau un benchmark testat practic.
Gestionați urmărirea clienților într-un singur spațiu de lucru.
CRM, inbox, voce, facturare, plăți, proiecte, fișiere, AI și automatizări de flux de lucru — conectate în loc de exportate.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.