Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru coachi executivi care lucrează cu un sponsor și un participant.

Angajamentele de coaching corporativ necesită gestionarea unei diviziuni structurale: un sponsor corporativ plătește facturile, dar participantul executiv deține conversația. Workspace369 gestionează întregul angajament: înregistrări clienți pentru sponsor și participant, Propuneri cu semnătură electronică, programarea sesiunilor și facturi.

Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Rolurile, permisiunile și înregistrările separate ale clienților mențin logistica sponsorilor separată de conversațiile participanților, astfel încât granița să fie respectată pe măsură ce angajamentul crește.

Fapte cheie

CRM pentru coachi executivi la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „stabilirea înregistrării clientului sponsor” până la „executarea facturării și închiderea proiectului”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru coachi executivi comparat

Platformele de coaching conduc atunci când un sponsor corporativ plătește: CoachAccountable (de la 20 USD pe lună pentru 2 clienți activi) organizează clienții pe companii și facturează organizații, iar Delenta și Simply.Coach documentează clienții corporativi și părțile interesate. Workspace369 se clasează pe locul patru: propuneri cu depozit la acceptare, contracte, onorarii și un portal pentru clienți pe fiecare plan de la 29 USD pe lună pentru un utilizator, dar fără vizualizare documentată a sponsorului.

InstrumentPreț de intrare (lunar)Facturat anualGestionare sponsor sau companieLimită principalăTrial
CoachAccountable20 USD (2 clienți); 40 USD (5 clienți)Nu este afișatCompanii, facturi către organizații, acces la personalFiecare coachee este un client activ30 zile, fără card
Delenta29 USD (Starter); 79 USD (Premium)229 USD pe an; 699 USD pe anClienți corporativi pe Premium; roluri pe TeamsRoluri și acces bifate doar pentru Echipe14 zile per antet, 7 per FAQ; fără card
Simply.Coach19 USD (Starter); 39 USD (Essentials)9 USD pe lună; 29 USD pe lunăManagementul părților interesate; sponsori pe planuri de afaceri3 sau 7 coachees; facturi în curând14 zile, fără card
Workspace36929 USD (Cadet)23,25 USD pe lunăÎnregistrări clienți și companii; nicio vizualizare sponsor documentată1 loc, 5 proiecte active14 zile, card necesar
Paperbell$97$970 pe anNiciunul listat; fără facturi tradiționaleUn antrenor per contCont gratuit, fără card
HoneyBook36 USD (Starter)$29 pe lunăDoar facturi, propuneri și contracte2 formulare de lead active30 zile, fără card

Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 18 octombrie 2026, în USD. Prețurile se modifică, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

fricțiune operațională în coaching-ul executiv corporativ

Separare facturare sponsor

Sponsorii corporativi finanțează angajamentul de coaching și necesită facturi clare și actualizări de proiect. Cu toate acestea, combinarea acestor înregistrări financiare cu comunicările zilnice ale participanților creează confuzie administrativă. Coach-ii se luptă adesea să izoleze sarcinile de facturare de angajamentul real de coaching. Fără granițe clare în înregistrările clienților, un coach riscă să trimită facturile sponsorului participantului sau să partajeze detalii operaționale de programare cu contactul corporativ greșit.

Gestionarea limitelor de confidențialitate

Coachingul executiv se bazează pe încredere absolută în timpul conversațiilor. Când instrumentele de lucru cu clienții amestecă fișierele sesiunilor, notele de programare și detaliile propunerilor într-o singură vizualizare neorganizată, gestionarea confidențialității devine dificilă. Un coach trebuie să se asigure manual că reflecțiile sensibile înregistrate în rezumat rămân separate de sarcinile standard ale proiectului vizibile personalului administrativ. Amestecarea acestor înregistrări poate duce la expunerea accidentală a datelor în timpul revizuirilor de rutină ale portalului clientului.

Date disparate de propunere și programare

Configurarea unui angajament de coaching executiv implică alinierea corporativă la obiective înainte de începerea sesiunilor. Când Propunerile, cronologiile proiectelor și linkurile de programare se află în instrumente separate, deconectate, coachii pierd evidența angajamentelor. Un coordonator poate programa o sesiune de coaching înainte ca sponsorul să semneze propunerea sau înainte ca sarcinile inițiale de facturare să fie finalizate. Acest lipsă de structură operațională întârzie demararea proiectelor și afectează credibilitatea profesională.

Urmărirea sarcinilor administrative de angajament

Antrenorii trebuie să urmărească multiple angajamente corporative concurente, fiecare cu etape distincte și termene limită pentru sarcini. Atunci când sarcinile sunt gestionate pe hârtie sau în liste generice, termenele limită ale sponsorilor sunt ratate. Uitatul de a actualiza înregistrările clienților după o sesiune sau nerespectarea trimiterii unei facturi la timp perturbă fluxul de numerar. Antrenorii au nevoie de un cadru operațional pentru a monitoriza progresul proiectului fără a se baza pe sisteme automate care ar putea direcționa greșit informații sensibile.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Fluxul de lucru pentru administrarea și coaching-ul sponsorului

01

Stabiliți înregistrarea clientului sponsor

Coordonatorul creează un dosar distinct pentru client, dedicat sponsorului corporativ responsabil pentru finanțare. Acest dosar conține fișierele master corporative, adresele de facturare și comunicările destinate sponsorului. Un proiect separat este creat special pentru urmărirea etapelor financiare și a sarcinilor de facturare. Coach-ul folosește acest dosar pentru a izola toate datele administrative legate de sponsor de fișierele personale ale participantului executiv și de datele de programare, încă de la începutul colaborării.

02

Emiteți propuneri și securizați acordul

Antrenorul generează Propuneri formale în Workspace369, detaliind scopul angajamentului de coaching, numărul de sesiuni și limitele administrative. Această propunere este trimisă direct sponsorului corporativ pentru revizuire. Odată ce sponsorul aprobă și semnează electronic termenii, antrenorul convertește propunerea în prima factură și actualizează starea proiectului. Acest lucru asigură că nicio sesiune de coaching nu este programată înainte ca acordul administrativ formal să fie finalizat și înregistrat.

03

Configurați înregistrarea participantului în scurt

Antrenorul stabilește o înregistrare separată a clientului pentru participantul executiv. Antrenorul scrie o înregistrare clară în scrisoarea de intenție, susținută de câmpuri personalizate, afirmând că participantul controlează conversația confidențială de coaching. Această scrisoare de intenție stipulează explicit că fișierele sesiunii și notele conversațiilor trebuie să rămână confidențiale. Antrenorul verifică dacă această înregistrare a participantului este legată doar de sarcinile de programare relevante și nu de facturarea sponsorului.

04

Coordonarea programării și a sarcinilor sesiunii

Antrenorul folosește funcționalitatea de programare pentru a coordona direct orele sesiunilor cu participantul executiv. Antrenorul adaugă o sarcină pentru fiecare sesiune în cadrul proiectului pentru a urmări prezența și finalizarea. Accesul separat prin portal permite participantului să-și vadă propriul program și fișierele partajate, în timp ce sponsorul corporativ vede doar facturile proiectului și etapele agreate.

05

Executați facturarea și închiderea proiectului

La atingerea etapelor agreate, antrenorul generează și emite facturi direct către înregistrarea clientului sponsorului corporativ. Antrenorul efectuează o verificare manuală a tuturor conversațiilor și fișierelor pentru a verifica dacă nu sunt atașate date confidențiale ale participantului la factură. Odată ce toate sarcinile de facturare sunt finalizate și plata este primită, antrenorul marchează proiectul ca fiind închis, arhivând înregistrările, dar păstrând confidențialitatea fișierelor participantului.

Operațiuni clienți pentru coachi executivi

  • Un tester uman poate crea cu succes o înregistrare de client sponsor corporativ și o înregistrare de client participant executiv, păstrând facturile sponsorului complet izolate de fișierele participantului.
  • Antrenorul poate confirma prin setările portalului clientului că sponsorul corporativ nu poate vizualiza sau accesa notele confidențiale ale conversațiilor sau jurnalele de programare atribuite participantului.
  • Un revizor poate confirma că toate sarcinile sponsorului, propunerile și elementele de facturare sunt legate explicit de proiectul sponsorului, lăsând înregistrarea participantului în scurt curată de date financiare.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Criterii de evaluare pentru angajamente de coaching executiv

Cum protejează Workspace369 conversația confidențială de coaching de sponsorul corporativ?

Workspace369 oferă setări pentru portalul clienților, roluri și permisiuni care separă proiectul de facturare al sponsorului corporativ de programarea și fișierele participantului. Testați accesul portalului fiecărui contact înainte de începerea angajamentului, astfel încât separarea să corespundă cu ceea ce ați promis ambelor părți.

Pot să sincronizez automat notele de sesiune dintr-o platformă externă de coaching în Workspace369?

Workspace369 se conectează la alte sisteme prin webhooks și API-ul său din Specialist. Mappați evenimentele și câmpurile de care aveți nevoie, setați permisiunile și testați gestionarea erorilor cu înregistrări eșantion înainte de a vă baza pe sincronizare.

Cum sunt gestionate facturile sponsorilor corporativi în raport cu sarcinile participanților?

Facturile sunt generate în cadrul sistemului și legate direct de fișa clientului sau proiectul sponsorului. Antrenorul creează sarcini de facturare pentru a urmări finalizarea facturilor. Aceste sarcini financiare sunt păstrate separat de sarcinile de programare ale participantului, asigurând că datele de facturare rămân la entitatea finanțatoare, nu la participantul la coaching.

Cum creez propuneri de coaching executiv în Workspace369?

Workspace369 creează Propuneri din propriile elemente de catalog și șabloane PDF de marcă, astfel încât să scrieți termenii angajamentului dvs. o singură dată și să îi reutilizați. Stabiliți numărul de sesiuni, termenele de plată, depozitele și parametrii de confidențialitate în propriile cuvinte, apoi trimiteți propunerea sponsorului pentru aprobare și semnătură electronică printr-un link public.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.