2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru coachi executivi

CRM pentru coachi executivi cu un flux de lucru administrativ pentru sponsori

Angajamentele de coaching corporativ necesită gestionarea unei divizări structurale: un sponsor corporativ plătește facturile, dar participantul executiv deține conversația. Workspace369 gestionează întregul angajament: înregistrări ale clienților pentru sponsor și participant, Propuneri cu semnătură electronică, programarea sesiunilor și facturi. Rolurile, permisiunile și înregistrările separate ale clienților mențin logistica sponsorului separată de conversațiile participanților, astfel încât granița să fie respectată pe măsură ce angajamentul crește.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru coachi executivi la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „stabilirea înregistrării clientului sponsor” până la „executarea facturării și închiderea proiectului”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

fricțiune operațională în coaching-ul executiv corporativ

Separare facturare sponsor

Sponsorii corporativi finanțează angajamentul de coaching și necesită facturi clare și actualizări de proiect. Cu toate acestea, combinarea acestor înregistrări financiare cu comunicările zilnice ale participanților creează confuzie administrativă. Coach-ii se luptă adesea să izoleze sarcinile de facturare de angajamentul real de coaching. Fără granițe clare în înregistrările clienților, un coach riscă să trimită facturile sponsorului participantului sau să partajeze detalii operaționale de programare cu contactul corporativ greșit.

Gestionarea limitelor de confidențialitate

Coachingul executiv se bazează pe încredere absolută în timpul conversațiilor. Când instrumentele de lucru cu clienții amestecă fișierele sesiunilor, notele de programare și detaliile propunerilor într-o singură vizualizare neorganizată, gestionarea confidențialității devine dificilă. Un coach trebuie să se asigure manual că reflecțiile sensibile înregistrate în rezumat rămân separate de sarcinile standard ale proiectului vizibile personalului administrativ. Amestecarea acestor înregistrări poate duce la expunerea accidentală a datelor în timpul revizuirilor de rutină ale portalului clientului.

Date disparate de propunere și programare

Configurarea unui angajament de coaching executiv implică alinierea corporativă la obiective înainte de începerea sesiunilor. Când Propunerile, cronologiile proiectelor și linkurile de programare se află în instrumente separate, deconectate, coachii pierd evidența angajamentelor. Un coordonator poate programa o sesiune de coaching înainte ca sponsorul să semneze propunerea sau înainte ca sarcinile inițiale de facturare să fie finalizate. Acest lipsă de structură operațională întârzie demararea proiectelor și afectează credibilitatea profesională.

Urmărirea sarcinilor administrative de angajament

Antrenorii trebuie să urmărească multiple angajamente corporative concurente, fiecare cu etape distincte și termene limită pentru sarcini. Atunci când sarcinile sunt gestionate pe hârtie sau în liste generice, termenele limită ale sponsorilor sunt ratate. Uitatul de a actualiza înregistrările clienților după o sesiune sau nerespectarea trimiterii unei facturi la timp perturbă fluxul de numerar. Antrenorii au nevoie de un cadru operațional pentru a monitoriza progresul proiectului fără a se baza pe sisteme automate care ar putea direcționa greșit informații sensibile.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Fluxul de lucru pentru administrarea și coaching-ul sponsorului

01

Stabiliți înregistrarea clientului sponsor

Coordonatorul creează un dosar distinct pentru client, dedicat sponsorului corporativ responsabil pentru finanțare. Acest dosar conține fișierele master corporative, adresele de facturare și comunicările destinate sponsorului. Un proiect separat este creat special pentru urmărirea etapelor financiare și a sarcinilor de facturare. Coach-ul folosește acest dosar pentru a izola toate datele administrative legate de sponsor de fișierele personale ale participantului executiv și de datele de programare, încă de la începutul colaborării.

02

Emiteți propuneri și securizați acordul

Antrenorul generează Propuneri formale în Workspace369, detaliind scopul angajamentului de coaching, numărul de sesiuni și limitele administrative. Această propunere este trimisă direct sponsorului corporativ pentru revizuire. Odată ce sponsorul aprobă și semnează electronic termenii, antrenorul convertește propunerea în prima factură și actualizează starea proiectului. Acest lucru asigură că nicio sesiune de coaching nu este programată înainte ca acordul administrativ formal să fie finalizat și înregistrat.

03

Configurați înregistrarea participantului în scurt

Antrenorul stabilește o înregistrare separată a clientului pentru participantul executiv. Antrenorul scrie o înregistrare clară în scrisoarea de intenție, susținută de câmpuri personalizate, afirmând că participantul controlează conversația confidențială de coaching. Această scrisoare de intenție stipulează explicit că fișierele sesiunii și notele conversațiilor trebuie să rămână confidențiale. Antrenorul verifică dacă această înregistrare a participantului este legată doar de sarcinile de programare relevante și nu de facturarea sponsorului.

04

Coordonarea programării și a sarcinilor sesiunii

Antrenorul folosește funcționalitatea de programare pentru a coordona direct orele sesiunilor cu participantul executiv. Antrenorul adaugă o sarcină pentru fiecare sesiune în cadrul proiectului pentru a urmări prezența și finalizarea. Accesul separat prin portal permite participantului să-și vadă propriul program și fișierele partajate, în timp ce sponsorul corporativ vede doar facturile proiectului și etapele agreate.

05

Executați facturarea și închiderea proiectului

La atingerea etapelor agreate, antrenorul generează și emite facturi direct către înregistrarea clientului sponsorului corporativ. Antrenorul efectuează o verificare manuală a tuturor conversațiilor și fișierelor pentru a verifica dacă nu sunt atașate date confidențiale ale participantului la factură. Odată ce toate sarcinile de facturare sunt finalizate și plata este primită, antrenorul marchează proiectul ca fiind închis, arhivând înregistrările, dar păstrând confidențialitatea fișierelor participantului.

Acoperire produs

Operațiuni clienți pentru coachi executivi

  • Un tester uman poate crea cu succes o înregistrare de client sponsor corporativ și o înregistrare de client participant executiv, păstrând facturile sponsorului complet izolate de fișierele participantului.
  • Antrenorul poate confirma prin setările portalului clientului că sponsorul corporativ nu poate vizualiza sau accesa notele confidențiale ale conversațiilor sau jurnalele de programare atribuite participantului.
  • Un revizor poate confirma că toate sarcinile sponsorului, propunerile și elementele de facturare sunt legate explicit de proiectul sponsorului, lăsând înregistrarea participantului în scurt curată de date financiare.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare pentru angajamente de coaching executiv

Cum protejează Workspace369 conversația confidențială de coaching de sponsorul corporativ?

Workspace369 oferă setări pentru portalul clienților, roluri și permisiuni care separă proiectul de facturare al sponsorului corporativ de programarea și fișierele participantului. Testați accesul portalului fiecărui contact înainte de începerea angajamentului, astfel încât separarea să corespundă cu ceea ce ați promis ambelor părți.

Pot să sincronizez automat notele de sesiune dintr-o platformă externă de coaching în Workspace369?

Workspace369 se conectează la alte sisteme prin webhooks și API-ul său din Specialist. Mappați evenimentele și câmpurile de care aveți nevoie, setați permisiunile și testați gestionarea erorilor cu înregistrări eșantion înainte de a vă baza pe sincronizare.

Cum sunt gestionate facturile sponsorilor corporativi în raport cu sarcinile participanților?

Facturile sunt generate în cadrul sistemului și legate direct de fișa clientului sau proiectul sponsorului. Antrenorul creează sarcini de facturare pentru a urmări finalizarea facturilor. Aceste sarcini financiare sunt păstrate separat de sarcinile de programare ale participantului, asigurând că datele de facturare rămân la entitatea finanțatoare, nu la participantul la coaching.

Cum creez propuneri de coaching executiv în Workspace369?

Workspace369 creează Propuneri din propriile elemente de catalog și șabloane PDF de marcă, astfel încât să scrieți termenii angajamentului dvs. o singură dată și să îi reutilizați. Stabiliți numărul de sesiuni, termenele de plată, depozitele și parametrii de confidențialitate în propriile cuvinte, apoi trimiteți propunerea sponsorului pentru aprobare și semnătură electronică printr-un link public.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație