Executivii fracționați operează sub un model distinct în care răspund unui sponsor corporativ intern, gestionând atât strategia de consultanță la nivel înalt, cât și sarcinile de execuție de zi cu zi. Gestionarea mai multor angajamente simultan necesită o separare clară între companii.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.
Workspace369 gestionează fiecare angajament într-un singur sistem, cu înregistrări ale clienților, propuneri, proiecte, un portal al clientului și facturi pentru fiecare companie, astfel încât aceste angajamente profesionale multi-stratificate să nu se amestece niciodată între clienți.
Fapte cheie
CRM-ul Workspace369 pentru executivi fracționați (cmo/cfo/coo) acoperă 9 domenii, inclusiv înregistrări clienți, propuneri, proiecte și sarcini.
Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „structurarea evidențelor clienților și a sponsorilor” până la „programarea revizuirilor și emiterea facturilor”.
Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.
Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.
Workspace369 se potrivește unui executiv fracționat solo sau unei perechi pe Voyager, vânzând contracte de tip retainer: propuneri cu avans la acceptare, contracte de tip retainer și facturi recurente, urmărirea timpului, câmpuri personalizate și acces la nivel de client pe fiecare plan de la 29 USD pe lună (23,25 USD facturat anual), limitat la 5 proiecte active pe Cadet. Bonsai se potrivește cumpărătorilor care doresc proiecte nelimitate la un preț mai mic pe utilizator, iar Moxie are cel mai mic preț de intrare dintre planurile care pot trimite o factură.
| Instrument | Preț de intrare (lunar) | Facturat anual | Urmărirea timpului pe planul de intrare | Limită principală a planului de intrare | Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 USD (Cadet) | 23,25 USD pe lună | Da | 5 proiecte active, 1 loc | 14 zile, card necesar |
| Bonsai | 25 USD (Essentials; Basic 15 USD / 9 USD nu are facturi) | 19 USD pe lună per utilizator | Da | Pe utilizator; Basic nu are facturi | 7 zile, card pentru a continua |
| Moxie | 12 USD (Starter) | 10 USD pe lună | Da | Portal cu etichetă albă pe Pro | 14 zile, fără card |
| HoneyBook | 36 USD (Starter) | $29 pe lună | Nu este listat | 2 formulare de lead active | 30 zile, fără card |
| Pipedrive | 24 USD (Lite) | 14 USD pe lună per loc | Nu este listat | Propuneri de la Premium | 14 zile, fără card |
| HubSpot CRM | 0 USD (Gratuit) | 0 USD (Gratuit) | Nu este listat | Gratuit pentru până la 2 utilizatori; Starter costă 20 USD per loc | Niciunul menționat, fără card |
Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 18 octombrie 2026, în USD. Prețurile se modifică, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.
Deconectare aliniere sponsor. Un executiv fracționat trebuie să urmărească sponsori corporativi specifici pentru fiecare angajament de consultanță distinct. Când înregistrările clienților nu reușesc să lege explicit sarcinile și conversațiile de sponsorul intern principal, executivul riscă să execute inițiative care nu au sprijinul formal al conducerii, provocând fricțiuni în timpul revizuirilor periodice de guvernanță sau al schimbărilor strategice.
Livrare mixtă de consultanță și execuție. Rolurile fracționate necesită livrarea de note strategice de nivel înalt alături de sarcini concrete de execuție. Amestecarea acestor rezultate distincte fără limite clare de proiect face dificilă demonstrarea valorii specifice livrate în fiecare categorie, determinând adesea sponsorii corporativi să pună sub semnul întrebării alocarea orelor fracționate în timpul revizuirilor lunare ale facturilor.
Expunere neintenționată de informații. Înregistrările consiliului, sistemele financiare și documentele strategice sensibile necesită un model de acces intenționat. Partajarea lor prin foldere neorganizate și fire de email poate expune informații între diferite proiecte ale clienților, încălcând acordurile de confidențialitate și dăunând statutului profesional și credibilității directorului fracționat.
Depășirea domeniului de aplicare în facturare. CFO și CMO fracționați efectuează frecvent sarcini dincolo de propunerile lor inițiale din cauza solicitărilor interne urgente ale clienților. Fără un singur sistem în care o persoană poate revizui proiectele și sarcinile active alături de propunerile aprobate inițial, facturarea devine o bătaie de cap manuală de reconciliere care întârzie plata și tensionează relațiile cu sponsorii.
Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.
E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.
Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.
Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.
Structurarea Fișelor Clienților și a Sponsorilor. Directorul fracționat inițiază angajamentul prin crearea unor fișe de client complete care numesc explicit sponsorul corporativ intern. O persoană trebuie să înregistreze în brief liniile exacte de raportare și granițele atât pentru pistele de consultanță, cât și pentru cele de execuție. Acest pas fundamental asigură că toate conversațiile ulterioare și sesiunile de aliniere programate sunt legate de entitatea corporativă corectă de la prima zi.
Definirea propunerilor cu dublu parcurs. Directorul executiv elaborează Propuneri detaliate în Workspace369, separând clar etapele de consultanță de nivel înalt de sarcinile de execuție operațională. Aceste Propuneri definesc domeniul de aplicare, livrabilele așteptate și programul de facturare. Odată ce sponsorul intern aprobă și semnează electronic propunerea, directorul executiv configurează proiecte active pe baza acestor parametri pentru a menține alinierea cu strategia corporativă agreată.
Executarea sarcinilor și urmărirea conversațiilor. Sarcinile operaționale sunt alocate în cadrul unor proiecte specifice, separând cercetarea consultativă de sarcinile de execuție. Directorul fracționat folosește funcția de conversații pentru a înregistra actualizări direct cu sponsorul corporativ. Această documentare manuală previne fragmentarea comunicării și asigură că execuția tactică nu umbrește niciodată responsabilitățile strategice de consultanță detaliate în scrisoarea inițială.
Gestionarea fișierelor și a accesului la portal. Fișierele operaționale și scrisoarea de intenție corporativă sunt încărcate în foldere de proiect desemnate. Directorul stabilește roluri și permisiuni de portal pentru clienți pentru fiecare companie și le testează înainte ca orice să fie partajat. Directorul instruiește sponsorul să verifice că acesta poate vizualiza doar propriile fișiere corporative.
Programarea revizuirilor și emiterea facturilor. Directorul fracționat folosește funcția de programare pentru a stabili revizuiri lunare de guvernanță cu sponsorul corporativ. După revizuire, directorul creează facturi la care face referire la etapele proiectului înregistrate. O persoană revizuiește factura în raport cu sarcinile finalizate și documentele înainte de a o transmite prin portalul clientului, asigurând facturarea corectă atât pentru etapele de consultanță, cât și pentru cele de execuție.
$74 / lună
Ofertă fondator: 444 $ pentru primul an, facturat anual
2 locuri incluse
Începe proba VoyagerPerioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 74 $/lună pentru Voyager. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.
$149 / lună
Ofertă fondator: 894 $ pentru primul an, facturat anual
10 locuri incluse
Începe proba SpecialistPerioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 149 $/lună pentru Specialist. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.
$299 / lună
Ofertă de fondare: 1.794 USD pentru primul an, facturat anual
20 de locuri incluse
Începe proba CommanderPerioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 299 $/lună pentru Commander. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.
Ofertă pentru membrii fondatori la planurile anuale: primul an costă la fel ca 6 luni, pentru primii 100 de clienți care se alătură până la 31 octombrie. Facturare lunară USD. Compară toate planurilePreferi mai întâi un ghidaj? Rezervă o demonstrație.
Echipa noastră vă configurează spațiul de lucru împreună cu dvs. și vă ajută să vă mutați clienții și facturile din instrumentele pe care le folosiți acum.
Exportă-ți datele ca foaie de calcul, iar Import AI mapează coloanele pentru tine. Suportul te poate ajuta cu orice situație neobișnuită.
Oferta expiră .
14 zile gratuit · card necesar · apoi 29 USD/lună · anulați oricând
După înregistrare, revendicați configurarea gratuită în spațiul dvs. de lucru.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
Creați două proiecte distincte sub o singură fișă de client. Numiți un proiect pentru livrabile de consultanță strategică și celălalt pentru sarcini de execuție operațională. Această separare clară vă permite să cartografiați sarcinile, fișierele și conversațiile în mod precis, asigurându-vă că sponsorul poate revizui progresul ambelor responsabilități în timpul întâlnirilor de guvernanță programate.
Păstrați înregistrările consiliului de administrație și datele financiare corporative în sistemele aprobate ale clientului, cum ar fi portalul consiliului de administrație și stiva financiară. Încărcați fișierele de proiect în folderul specific al proiectului din Workspace369 și setați permisiunile portalului pentru clienți pentru fiecare sponsor. Testați accesul la portal cu un cont de utilizator de probă pentru a vă asigura că sponsorul corporativ vede doar fișierele autorizate.
Da. Workspace369 izolează datele pe înregistrări individuale ale clienților. Fiecare angajament corporativ are propriile propuneri, proiecte, sarcini, fișiere și conversații dedicate. Rolurile, permisiunile și accesul la portal per client păstrează datele fiecărei companii separate; verificați setările portalului pentru fiecare nou sponsor înainte de a partaja orice.
Creați facturi care fac referire la etapele proiectului și sarcinile finalizate. Înainte de trimitere, o persoană ar trebui să verifice propunerile originale pentru a confirma că sarcinile de execuție se aliniază cu domeniul de aplicare convenit. Factura este apoi publicată în portalul clientului, permițând sponsorului să revizuiască în mod clar elementele detaliate de facturare.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
