Urmăririle se pierd între angajamente
Introducerile și apelurile de descoperire au loc în timp ce livrați pentru altcineva, iar lead-urile promițătoare devin inactive.
CRM pentru consultanti
CRM pentru consultanți: de la prima conversație la factura de abonament.
Consultarea se bazează pe relații, scopuri și timp facturabil. Workspace369 păstrează conversațiile fiecărui client, ofertele, proiectele de angajament, orele și facturile pe o singură înregistrare, astfel încât să știți ce ați promis, ce ați livrat și ce este datorat. Cadet acoperă înregistrări clienți, oferte cu semnătură și facturi pentru 29 USD/lună; urmărirea timpului, foi de pontaj și facturarea timpului sunt incluse în fiecare plan.
Propunereacceptată și semnată online de către client
Retainereși planuri de plată pe fiecare abonament
Fiecare planore facturabile transformate în facturi
Fapte cheie
CRM pentru consultanți la Workspace369 acoperă 10 domenii, inclusiv fișiere și companii ale clienților, inbox de e-mail și șabloane, propuneri cu semnătură online.
Fluxul de lucru se desfășoară în 4 pași, de la „păstrați fiecare relație pe un fișier” la „facturați abonamente sau ore”.
Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și 120.000 de tokenuri AI pe lună la 299 USD/lună.
Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.
Problema
Unde consultanții pierd timp și venituri
Scopul se află într-un document pe care nimeni nu-l recitesc
Când scopul convenit se află într-un PDF, cererile suplimentare apar și angajamentul crește fără un nou preț.
Orele nu ajung niciodată pe factură
Timpul urmărit într-o aplicație și facturat în alta înseamnă reintroducere, iar orele nefăcute facturate sunt venituri pierdute.
Produsul
Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.
01
Un portal pe care clienții îl verifică de fapt
Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.
02
Fiecare canal într-o singură inbox
Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.
03
Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte
Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.
04
De la oferte la facturi plătite
Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.
Flux de lucru
Cum gestionează consultanții clienții în Workspace369
01
Păstrați fiecare relație pe un fișier
Stocați contacte, companii, surse de lead-uri și câmpuri personalizate, cu e-mailul asociat clientului. Urmăriți oportunitățile deschise ca sarcini cu etape și responsabili.
02
Trimiteți o propunere pe care clientul o semnează
Prețuiți angajamentul din serviciile dvs., apoi lăsați clientul să accepte și să semneze online. Depozitele la acceptare sunt incluse în fiecare plan; urmărirea angajamentului este de asemenea inclusă.
03
Gestionați angajamentul ca un proiect
Transformați propunerea semnată într-un proiect cu etape, sarcini și termene limită, legat de client.
04
Facturați abonamente sau ore
Configurați contracte de tip retainer și programe de plată în fiecare plan, sau urmăriți timpul facturabil în fiecare plan și transformați-l într-o factură cu un link de plată.
Acoperire produs
Acoperire CRM pentru consultanți
- Gestionați un angajament de la propunere la factură plătită în trial-ul de 14 zile.
- Dacă facturați orar, urmărirea timpului este inclusă pe fiecare plan.
- Dacă clienții rezervă apeluri direct cu dvs., rezervările online încep de la Specialist.
Înregistrări de clienți și companii
Inbox de email și șabloane
Propuneri cu semnătură online
Proiecte și sarcini de angajament
Contracte de tip retainer și planuri de plată
Urmărirea timpului (fiecare plan)
Conversia timpului în factură (fiecare plan)
Rezervări online (Specialist)
Profitabilitatea proiectului (Specialist)
Acces Claude și ChatGPT (MCP)
Planuri pentru freelanceri
Alegeți planul de care munca dvs. are nevoie astăzi.
Fișierele clienților, propunerile, facturile, plățile online, urmărirea timpului și formularele de înregistrare sunt incluse în fiecare plan. Faceți upgrade atunci când munca dvs. necesită apeluri, mesaje text sau mai mult.Cadet
Preț obișnuit$29$14.50 / lună
Preț fondator pentru primele 12 luni
1 loc inclusă
- Aprobare și semnare publică a propunerilor
- Avans la acceptare
- Conversie propunere-factură
- Urmărirea timpului facturabil
- Formulare publice de înregistrare
Voyager
Preț obișnuit$74$37 / lună
Preț fondator pentru primele 12 luni
2 locuri incluse
Totul din Cadet, plus
- Mesaje SMS
- Voce și mesagerie vocală
- Casierie partajată
- Răspuns automat prin SMS la apeluri pierdute
- Redirecționare fără răspuns
Specialist
Preț obișnuit$149$74.50 / lună
Preț fondator pentru primele 12 luni
10 locuri incluse
Totul din Voyager, plus
- Programare online
- Urmărirea cheltuielilor
- Planuri de plată
- Urmărirea inventarului
Ofertă pentru membrii fondatori: 50% reducere la primele 12 luni, pentru primii 100 de clienți care se alătură până pe 31 octombrie. Probă de 14 zile cu card, facturare lunară în USD. Compară toate planurile.
Comutați și economisiți
Configurare gratuită a contului și ajutor la migrare
Echipa noastră vă configurează spațiul de lucru împreună cu dvs. și vă ajută să vă mutați clienții și facturile din instrumentele pe care le folosiți acum.
Exportă-ți datele ca foaie de calcul, iar Import AI mapează coloanele pentru tine. Suportul te poate ajuta cu orice situație neobișnuită.
Oferta expiră .
Începe test gratuit
După înregistrare, revendicați configurarea gratuită în spațiul dvs. de lucru.
Recenzii selectate din App Store
Ce spun recenzenții despre Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.
Începeți
Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.
Începeți trialul și trimiteți prima propunere sau factură din propriul spațiu de lucru. Comparați planurile oricând; faceți upgrade doar atunci când munca dvs. necesită mai mult.Întrebări frecvente
Cum să alegi un CRM ca și consultant
Ce este un CRM pentru consultanți?
Un CRM pentru consultanți păstrează contactele, conversațiile, propunerile, angajamentele și facturarea fiecărui client împreună, astfel încât un consultant independent să poată urmări lead-urile, să livreze ceea ce a fost convenit și să factureze la timp. Workspace369 conectează toate acestea pe un singur fișier client.
Care este cel mai bun CRM pentru consultanți?
Am plasat Workspace369 pe primul loc pentru consultanții independenți, deoarece propunerile cu semnătură, proiectele de angajament, abonamentele și transformarea timpului în factură se află pe un singur fișier, de la 29 USD/lună. Dacă gestionați o echipă mare de vânzări cu nevoi de prognoză, un CRM axat pe vânzări ar putea fi mai potrivit.
Pot factura abonamente?
Da. Abonamentele și planurile de plată sunt disponibile pe fiecare abonament, iar facturile recurente pot factura aceeași sumă în fiecare perioadă.
Ce abonament urmărește orele facturabile?
Urmărirea timpului, cronometrele, foile de pontaj, timpul facturabil și conversia timp-la-factură sunt incluse pe fiecare plan, de la Cadet la 29 USD/lună.
Pot clienții să-mi rezerve timp?
Rezervările online încep de la Specialist (149 USD/lună pentru zece locuri); mementourile prin e-mail pentru programări sunt incluse în fiecare plan.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
