Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru consultanți HR: de la scopul angajamentului la factura workshop-ului.

Un client de consultanță HR modifică scopul atelierului și solicită suport individual pentru cazurile angajaților. Acest scenariu necesită un singur sistem care ajustează scopul, programul și facturarea împreună. Workspace369 gestionează munca clientului de la cabinetul de consultanță: registrele clienților, propuneri cu semnătură electronică, sarcini de proiect, programare, mesaje clienți și facturi.

Începe gratuit Vezi prețurile pentru echipe

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Gestionează întregul ciclu de viață operațional al consultanței dvs., de la prima întâlnire de diagnosticare până la factura finală.

Fapte cheie

CRM-ul Workspace369 pentru consultanți HR acoperă 9 domenii, inclusiv înregistrări clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „documentarea angajamentului inițial” la „facturare finală și închidere proiect”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru consultanți HR comparați

Pentru un consultant HR independent sau o mică firmă de consultanță care vinde proiecte și contracte fracționare, Workspace369 listează Oferte, contracte, urmărirea timpului, un portal pentru clienți și acces la nivel de client pe fiecare plan, de la 29 USD pe lună pe planul Cadet (1 utilizator; asociații au nevoie de Voyager sau superior). Moxie de la 12 USD și Bonsai Essentials de la 25 USD per utilizator costă mai puțin pentru o singură persoană; CRM-ul gratuit de la HubSpot acoperă doar contactele și oportunitățile. Workspace369 nu este un instrument HRIS sau de salarizare.

InstrumentPreț de intrare (lunar)Facturat anualPropuneri și urmărire timp pe planul de bazăLimită principală a planului de intrareTrial
Workspace36929 USD (Cadet)23,25 USD pe lunăDa, ambele1 loc, 5 proiecte active14 zile, card necesar
Bonsai25 USD (Essentials)19 USD pe lună, per utilizatorDa, ambelePer utilizator; permisiuni personalizate pe Elite (minim 3 utilizatori)7 zile, card pentru a continua
Moxie12 USD (Starter)10 USD pe lunăDa, ambelePortal cu etichetă albă pe Pro14 zile, fără card
HoneyBook36 USD (Starter)$29 pe lunăPropuneri da; tracker de timp: dezactivat 8 septembrie 2026, restaurat 15 septembrie2 formulare de lead active30 zile, fără card
AcceloVezi siteVezi siteVezi siteDoar ofertăVezi site
HubSpot CRM$0Nu este aplicabilNu este listat2 utilizatoriPlan gratuit, fără card

Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 18 octombrie 2026, în USD. Prețurile se modifică, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

Fricțiune operațională în livrarea de consultanță HR

Devierea scopului în livrarea workshop-urilor

Atunci când un client de consultanță HR modifică domeniul de aplicare al atelierului și solicită suport individual pentru cazurile angajaților, gestionarea noii limite operaționale devine dificilă. Fără un sistem clar de gestionare a lucrărilor clienților, noile cerințe operaționale se pierd în emailuri disparate. Consultanții nu reușesc să înregistreze în scurtul rezumat că angajamentul inițial de formare s-a transformat în management complex de cazuri, cauzând întârzieri în livrare și ore de consultanță nefacturate în întreaga echipă de consultanță.

Fișiere și briefinguri consultative disparate

Consultanții stochează adesea note operaționale, înregistrări ale clienților și programe de livrare în foldere separate, deconectate. Când un client solicită modificări imediate ale unui program de dezvoltare a leadershipului, localizarea acordului original semnat durează prea mult. Această dezorganizare încetinește timpul de răspuns, deoarece echipele administrative trebuie să caute prin sisteme nelinkate pentru a găsi cei mai recenți parametri agreați ai proiectului și fișierele active.

Întârzieri de facturare pentru scop suplimentar

Urmărirea orelor suplimentare de consultanță atunci când un proiect trece de la ateliere standard la suport direct pentru angajați reprezintă o povară administrativă majoră. Dacă sarcinile și programarea nu sunt legate direct de fișele clienților, echipa de facturare nu poate verifica ce ore suplimentare au fost autorizate. Acest lucru duce la facturi întârziate, dispute privind taxele și venituri pierdute din munca de consultanță HR în afara scopului.

Comunicare ne structurată cu clienții

Neînțelegerile apar atunci când modificările aduse livrabilelor proiectului sunt discutate pe mai multe canale neînregistrate. Când un client solicită suport individual pentru caz în timpul unui proiect activ, consultantul trebuie să documenteze clar această schimbare. Fără o modalitate structurată de a menține conversațiile și fișierele, firma de consultanță riscă erori de livrare și nemulțumirea clienților din cauza detaliilor administrative lipsă sau neînregistrate.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru client pentru proiecte de consultanță HR

01

Documentarea angajamentului inițial

Consultantul creează înregistrări ale clienților și încarcă propunerile inițiale de consiliere în resurse umane în sistem. Un membru al echipei programează întâlnirile de diagnosticare utilizând funcțiile de programare și înregistrează cerințele inițiale ale clientului direct în rezumat. Acest lucru asigură documentarea parametrilor fundamentali ai proiectului de formare sau consiliere înainte de începerea oricărei lucrări de consultanță.

02

Configurarea proiectului de livrare

Administratorul stabilește noi proiecte și atribuie sarcini consultanților specifici pe baza calendarului convenit. Echipa încarcă fișierele de instruire necesare și inițiază conversații cu contactul clientului pentru a confirma datele atelierelor. Acest lucru menține toate activitățile clientului organizate sub o înregistrare specifică a clientului, permițând o vizibilitate clară asupra programului standard de livrare.

03

Gestionarea excepțiilor de scop

Atunci când un client de consultanță HR modifică domeniul de aplicare al atelierului și solicită suport individual pentru cazurile angajaților, un consultant înregistrează în scurtul rezumat această solicitare specifică. Utilizatorul actualizează sarcinile proiectului și fișierele pentru a reflecta noile limite. Acest lucru asigură că schimbarea domeniului de aplicare este vizibilă pentru toți membrii echipei.

04

Emiterea propunerilor și programărilor modificate

Consultantul generează propuneri actualizate care acoperă suportul individual pentru cazurile angajaților și le trimite prin portalul clientului. Aceștia folosesc programarea pentru a rezerva sesiunile de revizuire a cazurilor și actualizează sarcinile proiectului pentru a urmări noile livrabile. Acest pas asigură că clientul revizuiește, aprobă și semnează electronic modificarea domeniului de aplicare.

05

Facturare finală și încheiere proiect

Specialistul în facturare revizuiește sarcinile finalizate și timpul facturabil (urmărirea timpului este inclusă pe fiecare plan) pentru a pregăti facturi precise pentru client. Aceștia emit facturile finale în Workspace369, iar clientul le vizualizează și le plătește în portalul clientului. Odată ce plata este confirmată, consultantul înregistrează conversațiile finale și închide înregistrarea proiectului.

Operațiuni clienți pentru consultanți HR

  • Sistemul permite unui utilizator să înregistreze în brief o modificare a scopului de la un atelier standard la suport individual pentru angajați.
  • Un membru al echipei poate încărca cu succes propuneri actualizate și intrări de programare pentru revizuiri de caz, făcându-le vizibile în portalul clientului pentru verificare.
  • Specialistul în facturare poate genera facturi care detaliază cu precizie sarcinile și orele suplimentare asociate cu solicitările de suport pentru angajați în afara domeniului de aplicare.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Preț pentru echipă, nu pe persoană.

Fiecare plan de echipă include locuri. Contractele, facturile recurente, propunerile și înregistrările clienților sunt incluse în fiecare plan. Locurile suplimentare costă 10 USD pe lună fiecare.
Esențiale pentru echipe mici

Voyager

$74 / lună

Ofertă fondator: 444 $ pentru primul an, facturat anual

2 locuri incluse

Începe proba Voyager

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 74 $/lună pentru Voyager. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Majoritatea agențiilor

Specialist

$149 / lună

Ofertă fondator: 894 $ pentru primul an, facturat anual

10 locuri incluse

Începe proba Specialist

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 149 $/lună pentru Specialist. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Operațiuni mai mari

Commander

$299 / lună

Ofertă de fondare: 1.794 USD pentru primul an, facturat anual

20 de locuri incluse

Începe proba Commander

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 299 $/lună pentru Commander. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Ofertă pentru membrii fondatori la planurile anuale: primul an costă la fel ca 6 luni, pentru primii 100 de clienți care se alătură până la 31 octombrie. Facturare lunară USD. Compară toate planurilePreferi mai întâi un ghidaj? Rezervă o demonstrație.

Configurare gratuită a contului și ajutor la migrare

Echipa noastră vă configurează spațiul de lucru împreună cu dvs. și vă ajută să vă mutați clienții și facturile din instrumentele pe care le folosiți acum.

Exportă-ți datele ca foaie de calcul, iar Import AI mapează coloanele pentru tine. Suportul te poate ajuta cu orice situație neobișnuită.

Oferta expiră .

Începe gratuit

14 zile gratuit · card necesar · apoi 29 USD/lună · anulați oricând

După înregistrare, revendicați configurarea gratuită în spațiul dvs. de lucru.

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începe perioada de probă, invită echipa și, pentru o perioadă limitată, revendică ajutor gratuit pentru configurare și migrare în spațiul tău de lucru. Preferi mai întâi un ghidaj? Rezervă o demonstrație.
Începe gratuit Rezervă o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Criterii de evaluare și acceptare

Unde apar dosarele medicale sau disciplinare sensibile ale angajaților?

Păstrați fișierele sensibile ale angajaților și înregistrările HRIS în sistemele HR aprobate ale clientului dvs. Workspace369 gestionează consultanța dvs. în jurul lor: înregistrări clienți, propuneri, sarcini de proiect, programări, mesaje clienți și facturi, cu roluri și permisiuni care controlează cine vede fiecare înregistrare.

Cum gestionează sistemul un client de consultanță HR care modifică scopul workshop-ului?

Atunci când un client de consultanță HR modifică domeniul de aplicare al atelierului și solicită suport individual pentru cazurile angajaților, un consultant înregistrează în scurtul rezumat această modificare. Puteți apoi actualiza propunerile, ajusta sarcinile proiectului, modifica programarea și urmări livrabilele noi. Acest lucru asigură că toată munca în afara domeniului de aplicare este complet documentată și pregătită pentru facturare.

Există un flux de lucru automat pentru a atribui sarcini atunci când apar modificări ale scopului?

Automatizările de flux de lucru creează sarcini, trimit e-mailuri sau SMS-uri, emit memento-uri și notifică membrii echipei, utilizând 53 de declanșatoare în 11 domenii, condiții și așteptări temporizate. Automatizările prin e-mail încep la Cadet, SMS la Voyager și fluxurile de lucru redactate de AI la Commander; declanșatoarele de apel necesită un plan cu voce. Verificați declanșatorul exact, proprietarul și pasul de revizuire cu o rulare de test simulată înainte de a activa fluxul de lucru.

Putem gestiona facturarea clienților și propunerile în cadrul platformei?

Da, platforma vă permite să creați și să gestionați propuneri, să urmăriți sarcinile proiectului, să gestionați programarea și să generați facturi pentru clienții dvs. Când apar modificări ale scopului, puteți emite propuneri actualizate și urmări sarcinile asociate pentru a vă asigura că toate lucrările suplimentare de consultanță sunt detaliate cu exactitate pe facturile finale trimise clientului.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.