2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru consultanți HR

CRM pentru Consultanți HR care Gestionează Administrarea Clienților

Un client de consultanță HR modifică scopul workshop-ului și solicită suport individual pentru cazurile angajaților. Acest scenariu necesită un sistem care să ajusteze scopul, programul și facturarea împreună. Workspace369 gestionează lucrul cu clienții consultanței: înregistrări clienți, propuneri cu semnătură electronică, sarcini de proiect, programare, mesaje clienți și facturi. Gestionează ciclul complet de operare al consultanței dvs., de la prima întâlnire de diagnosticare până la factura finală.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM-ul Workspace369 pentru consultanți HR acoperă 9 domenii, inclusiv înregistrări clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „documentarea angajamentului inițial” la „facturare finală și închidere proiect”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Fricțiune operațională în livrarea de consultanță HR

Devierea scopului în livrarea workshop-urilor

Atunci când un client de consultanță HR modifică domeniul de aplicare al atelierului și solicită suport individual pentru cazurile angajaților, gestionarea noii limite operaționale devine dificilă. Fără un sistem clar de gestionare a lucrărilor clienților, noile cerințe operaționale se pierd în emailuri disparate. Consultanții nu reușesc să înregistreze în scurtul rezumat că angajamentul inițial de formare s-a transformat în management complex de cazuri, cauzând întârzieri în livrare și ore de consultanță nefacturate în întreaga echipă de consultanță.

Fișiere și briefinguri consultative disparate

Consultanții stochează adesea note operaționale, înregistrări ale clienților și programe de livrare în foldere separate, deconectate. Când un client solicită modificări imediate ale unui program de dezvoltare a leadershipului, localizarea acordului original semnat durează prea mult. Această dezorganizare încetinește timpul de răspuns, deoarece echipele administrative trebuie să caute prin sisteme nelinkate pentru a găsi cei mai recenți parametri agreați ai proiectului și fișierele active.

Întârzieri de facturare pentru scop suplimentar

Urmărirea orelor suplimentare de consultanță atunci când un proiect trece de la ateliere standard la suport direct pentru angajați reprezintă o povară administrativă majoră. Dacă sarcinile și programarea nu sunt legate direct de fișele clienților, echipa de facturare nu poate verifica ce ore suplimentare au fost autorizate. Acest lucru duce la facturi întârziate, dispute privind taxele și venituri pierdute din munca de consultanță HR în afara scopului.

Comunicare ne structurată cu clienții

Neînțelegerile apar atunci când modificările aduse livrabilelor proiectului sunt discutate pe mai multe canale neînregistrate. Când un client solicită suport individual pentru caz în timpul unui proiect activ, consultantul trebuie să documenteze clar această schimbare. Fără o modalitate structurată de a menține conversațiile și fișierele, firma de consultanță riscă erori de livrare și nemulțumirea clienților din cauza detaliilor administrative lipsă sau neînregistrate.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru client pentru proiecte de consultanță HR

01

Documentarea angajamentului inițial

Consultantul creează înregistrări ale clienților și încarcă propunerile inițiale de consiliere în resurse umane în sistem. Un membru al echipei programează întâlnirile de diagnosticare utilizând funcțiile de programare și înregistrează cerințele inițiale ale clientului direct în rezumat. Acest lucru asigură documentarea parametrilor fundamentali ai proiectului de formare sau consiliere înainte de începerea oricărei lucrări de consultanță.

02

Configurarea proiectului de livrare

Administratorul stabilește noi proiecte și atribuie sarcini consultanților specifici pe baza calendarului convenit. Echipa încarcă fișierele de instruire necesare și inițiază conversații cu contactul clientului pentru a confirma datele atelierelor. Acest lucru menține toate activitățile clientului organizate sub o înregistrare specifică a clientului, permițând o vizibilitate clară asupra programului standard de livrare.

03

Gestionarea excepțiilor de scop

Atunci când un client de consultanță HR modifică domeniul de aplicare al atelierului și solicită suport individual pentru cazurile angajaților, un consultant înregistrează în scurtul rezumat această solicitare specifică. Utilizatorul actualizează sarcinile proiectului și fișierele pentru a reflecta noile limite. Acest lucru asigură că schimbarea domeniului de aplicare este vizibilă pentru toți membrii echipei.

04

Emiterea propunerilor și programărilor modificate

Consultantul generează propuneri actualizate care acoperă suportul individual pentru cazurile angajaților și le trimite prin portalul clientului. Aceștia folosesc programarea pentru a rezerva sesiunile de revizuire a cazurilor și actualizează sarcinile proiectului pentru a urmări noile livrabile. Acest pas asigură că clientul revizuiește, aprobă și semnează electronic modificarea domeniului de aplicare.

05

Facturare finală și încheiere proiect

Specialistul în facturare revizuiește sarcinile finalizate și timpul facturabil (urmărirea timpului începe pe Voyager) pentru a pregăti facturi precise pentru client. Aceștia emit facturile finale în Workspace369, iar clientul le vizualizează și le plătește în portalul clientului. Odată ce plata este confirmată, consultantul înregistrează conversațiile finale și închide înregistrarea proiectului.

Acoperire produs

Operațiuni clienți pentru consultanți HR

  • Sistemul permite unui utilizator să înregistreze în brief o modificare a scopului de la un atelier standard la suport individual pentru angajați.
  • Un membru al echipei poate încărca cu succes propuneri actualizate și intrări de programare pentru revizuiri de caz, făcându-le vizibile în portalul clientului pentru verificare.
  • Specialistul în facturare poate genera facturi care detaliază cu precizie sarcinile și orele suplimentare asociate cu solicitările de suport pentru angajați în afara domeniului de aplicare.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare și acceptare

Unde apar dosarele medicale sau disciplinare sensibile ale angajaților?

Păstrați fișierele sensibile ale angajaților și înregistrările HRIS în sistemele HR aprobate ale clientului dvs. Workspace369 gestionează consultanța dvs. în jurul lor: înregistrări clienți, propuneri, sarcini de proiect, programări, mesaje clienți și facturi, cu roluri și permisiuni care controlează cine vede fiecare înregistrare.

Cum gestionează sistemul un client de consultanță HR care modifică scopul workshop-ului?

Atunci când un client de consultanță HR modifică domeniul de aplicare al atelierului și solicită suport individual pentru cazurile angajaților, un consultant înregistrează în scurtul rezumat această modificare. Puteți apoi actualiza propunerile, ajusta sarcinile proiectului, modifica programarea și urmări livrabilele noi. Acest lucru asigură că toată munca în afara domeniului de aplicare este complet documentată și pregătită pentru facturare.

Există un flux de lucru automat pentru a atribui sarcini atunci când apar modificări ale scopului?

Automatizările fluxului de lucru creează sarcini, trimit e-mailuri sau SMS-uri, emit memento-uri și notifică membrii echipei, folosind nouă tipuri de declanșatoare, condiții și așteptări temporizate. Automatizările prin e-mail încep la Cadet, pașii SMS la Voyager, iar fluxurile de lucru redactate de AI la Commander; declanșatoarele de apel vin cu voce de la Specialist. Verificați exact declanșatorul, proprietarul și pasul de revizuire cu un test simulat înainte de a activa fluxul de lucru.

Putem gestiona facturarea clienților și propunerile în cadrul platformei?

Da, platforma vă permite să creați și să gestionați propuneri, să urmăriți sarcinile proiectului, să gestionați programarea și să generați facturi pentru clienții dvs. Când apar modificări ale scopului, puteți emite propuneri actualizate și urmări sarcinile asociate pentru a vă asigura că toate lucrările suplimentare de consultanță sunt detaliate cu exactitate pe facturile finale trimise clientului.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație