Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru brokeri ipotecari: de la prima solicitare la o urmărire documentată.

O solicitare de credit ipotecar necesită o gestionare administrativă diligentă înainte ca aceasta să ajungă la o etapă formală de subscriere. Brokerii au nevoie de un singur loc pentru a gestiona interacțiunile timpurii cu împrumutații înainte ca dosarul să ajungă la creditor.

Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Workspace369 gestionează etapa de pre-aplicație: înregistrări ale clienților, conversații, consultări, colectare de documente, propuneri și facturi, gata de a fi transmise sistemului creditorului.

Fapte cheie

CRM pentru brokeri de credite ipotecare de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea solicitării inițiale” până la „urmărirea progresului prin proiecte”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru brokeri ipotecari comparat

Lideri CRM pentru credite ipotecare pentru brokeri: BNTouch (95 USD per utilizator pe lună pentru 2 până la 10 utilizatori, lună de lună) listează un pipeline ipotecar, campanii și un 1003 online, iar Jungo Lite (96 USD per utilizator facturați anual pe un contract anual) adaugă un formular de înscriere a clienților potențiali și integrări cu parteneri. HubSpot oferă instrumente gratuite pentru 2 utilizatori. Workspace369 nu listează nicio sincronizare cu sistemul de credite sau pagină de aplicație pentru credite, deci se potrivește doar ca un simplu registru de clienți atunci când fișierul de credit se află în altă parte. Verificați cerințele de conformitate cu propria echipă.

InstrumentPlan tarifarLunarFacturat anualCaracteristici ipotecare listate la acel planLimiteTrial
BNTouchCRM, 2 până la 10 utilizatori95 USD per utilizator (165 USD pentru un utilizator)Nu este afișatPipeline ipotecar, campanii, punct de vânzare cu 1003 online; integrări LOS realizate pentru dvs. pe Enterprise; grupul de integrări CRM nu este numit5.000 de înregistrări per utilizator; lună la lunăFără proces gratuit; demo
JungoJungo Lite119 USD per utilizator96 USD per utilizatorFormular de înregistrare a lead-urilor, portal pentru agenți, integrări cu parteneri; fără LOS SyncContract anual minim; 249 USD sau 299 USD configurareDemo gratuit
HubSpotSales Hub Starter20 USD per loc (listă)20 USD per loc (listă)Niciunul listat; CRM generalInstrumente gratuite pentru până la 2 utilizatoriInstrumente gratuite, fără card
Workspace369Cadet$2923,25 USD pe lunăNiciunul: formulare de înscriere și portal pentru clienți1 utilizator, 5 proiecte active14 zile, card necesar

Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 19 octombrie 2026, în USD. Prețurile se schimbă, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

Obstacole Administrative în Brokeraj Pre-Aplicație

Urmărire necoordonată a solicitărilor

Solicitările inițiale ale împrumutaților stagnează adesea deoarece istoricul comunicării este împrăștiat în inbox-uri personale separate. Atunci când un broker nu poate vizualiza conversațiile anterioare alături de înregistrările clienților, timpii de răspuns scad semnificativ. Workspace369 stochează conversațiile direct pe înregistrarea clientului, astfel încât operatorii să vadă starea exactă a unei solicitări înainte ca aceasta să fie introdusă în sistemul principal de software al creditorului.

Colecție neorganizată de documente

Colectarea declarațiilor fiscale și a extraselor de cont bancare duce frecvent la fișiere pierdute și termene de urmărire ratate. Fără sarcini structurate legate direct de înregistrările clienților, brokerii pierd ore căutând prin atașamentele de e-mail. Gestionarea încărcărilor de fișiere într-un portal dedicat asigură că operatorii pot verifica manual fiecare document în raport cu o listă de verificare administrativă înainte de a avansa solicitarea către o depunere formală la creditor.

Programare ineficientă a interviurilor

Coordonarea consultațiilor inițiale cu împrumutații prin e-mailuri de tip „back-and-forth” creează întârzieri operaționale inutile. Când programarea este decuplată de fișierul administrativ principal, brokerii ratează frecvent contextul critic în timpul apelului. De la Specialist, paginile de rezervare online permit împrumutaților să rezerve direct intervale de consultație, după care brokerul adaugă o sarcină pentru a revizui fișierul înainte de începerea conversației.

Propuneri disparate pre-aprobare

O agenție de brokeraj are nevoie de comunicare clară cu privire la munca administrativă pe care a convenit să o efectueze. Păstrați persoana responsabilă, următorul pas solicitat și scopul convenit al serviciului ușor de găsit. O propunere Workspace369 stabilește scopul serviciului brokerului, taxele și următorii pași, cu un link public de aprobare și semnare electronică. Utilizați informații de afaceri eșantion, non-sensibile, atunci când evaluați fluxul de lucru.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Fluxul de lucru pentru documentele pre-depunere

01

Înregistrați Solicitarea Inițială

Operatorul creează o nouă intrare în înregistrările clienților imediat ce un împrumutat depune o solicitare de credit ipotecar. Această înregistrare conține informații de contact, note și câmpuri personalizate pentru solicitare. Operatorul înregistrează toate conversațiile inițiale în acest profil, asigurându-se că etapa incipientă a relației este complet documentată înainte de a fi generate fișierele formale de subscriere în portalurile creditorilor externi.

02

Coordonarea consultării

Brokerul trimite un link către pagina de rezervare (paginile de rezervare încep de la Specialist) către potențialul împrumutat pentru a rezerva o consultație inițială. Odată ce întâlnirea este confirmată, brokerul adaugă o sarcină pentru pregătirea dosarului. Brokerul folosește timpul programat pentru a discuta obiectivele de împrumut, înregistrând note direct în înregistrările clienților în timpul conversației live.

03

Emiteți propuneri de servicii

În urma consultației, brokerul elaborează un rezumat preliminar al scenariului folosind Propuneri. Acest document detaliază pașii serviciului, taxele estimate ale brokerului și documentele necesare. Propunerea este publicată în portalul clientului, unde împrumutatul poate revizui și semna electronic termenii pentru a continua cu faza de colectare a documentelor.

04

Colectați fișiere pre-aplicație

Operatorul atribuie sarcini specifice împrumutatului pentru încărcarea fișierelor necesare, cum ar fi verificarea veniturilor și documentele de identitate. Împrumutatul încarcă aceste elemente direct în portalul clientului. Brokerul verifică apoi manual fiecare fișier pentru a asigura lizibilitatea și completitudinea înainte de a le salva în dosarul proiectului.

05

Urmăriți progresul prin proiecte

Brokerul mută solicitarea într-un proiect dedicat pentru a monitoriza lista de verificare pre-depunere. Sarcinile sunt bifate pe măsură ce fișierele sunt verificate. Odată ce toată documentația este completă, brokerul emite orice facturi pentru taxele de brokeraj, completând fluxul de lucru intern înainte ca cererea să fie introdusă în sistemul creditorului.

Operațiuni pentru clienți pentru brokeri ipotecari

  • Un operator poate înregistra o nouă solicitare de ipotecă în înregistrările clienților și poate lega o consultanță programată în trei minute, fără pierderi de date.
  • Un potențial împrumutat poate accesa portalul clientului, vizualiza o propunere publicată și încărca trei fișiere de verificare separate cu succes în timpul unui test live.
  • Brokerul poate revizui fișierele încărcate, poate marca sarcina de colectare a documentelor ca fiind completă și poate genera o factură într-o singură vizualizare a proiectului.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Criterii operaționale de evaluare și acceptare

Acest software gestionează acordarea formală de credite sau scorarea creditului?

Păstrați inițierea împrumuturilor, extragerea creditelor, subscrierea și deciziile de creditare în sistemele dvs. desemnate de creditor. Workspace369 gestionează partea brokerului în jurul lor: înregistrări clienți, conversații, consultări, colectare documente, propuneri și facturi, de la prima solicitare până la trimiterea către creditor.

Cum sunt securizate documentele clienților în timpul fazei de solicitare?

Împrumutații își încarcă fișierele direct prin portalul clientului. Fișierele încărcate se atașează la înregistrările specifice ale clienților sau la proiecte. Brokerii revizuiesc fiecare document în raport cu ghidurile creditorului înainte de a-l transfera în sistemul extern de originiere a împrumuturilor, iar rolurile, permisiunile și jurnalele de audit controlează cine poate deschide fiecare fișier al împrumutatului.

Putem urmări comisioanele administrative ale brokerilor folosind această platformă?

Da. Puteți genera și trimite facturi pentru comisioane de brokeraj sau administrative direct prin platformă. Aceste facturi sunt urmărite în portalul clientului, permițând împrumutaților să își vizualizeze înregistrările de facturare, în timp ce brokerul monitorizează starea plăților alături de proiectul activ, asigurându-se că toate costurile pre-aplicare sunt contabilizate corespunzător.

Cum gestionează sistemul istoricul comunicării cu co-debitorii?

Puteți menține înregistrări complete ale clienților atât pentru împrumutații primari, cât și pentru co-împrumutați. Toate conversațiile, detaliile de planificare și sarcinile pot fi legate de proiectul lor comun, asigurându-vă că brokerul are o înregistrare clară a tuturor interacțiunilor și încărcărilor de fișiere înainte de a trimite pachetul final către creditor.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.