2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru brokeri de credite ipotecare

CRM pentru Brokeri de Credite Ipotecare cu un Flux de Lucru de Urmărire a Solicitărilor

O solicitare de credit ipotecar necesită o gestionare administrativă diligentă înainte de a ajunge la o etapă formală de subscriere. Brokerii au nevoie de un singur loc pentru a gestiona interacțiunile timpurii cu împrumutații înainte ca dosarul să ajungă la creditor. Workspace369 gestionează etapa de pre-aplicație: înregistrări clienți, conversații, consultări, colectare documente, propuneri și facturi, gata de a fi predate sistemului creditorului.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru brokeri de credite ipotecare de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea solicitării inițiale” până la „urmărirea progresului prin proiecte”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Obstacole Administrative în Brokeraj Pre-Aplicație

Urmărire necoordonată a solicitărilor

Solicitările inițiale ale împrumutaților stagnează adesea deoarece istoricul comunicării este împrăștiat în inbox-uri personale separate. Atunci când un broker nu poate vizualiza conversațiile anterioare alături de înregistrările clienților, timpii de răspuns scad semnificativ. Workspace369 stochează conversațiile direct pe înregistrarea clientului, astfel încât operatorii să vadă starea exactă a unei solicitări înainte ca aceasta să fie introdusă în sistemul principal de software al creditorului.

Colecție neorganizată de documente

Colectarea declarațiilor fiscale și a extraselor de cont bancare duce frecvent la fișiere pierdute și termene de urmărire ratate. Fără sarcini structurate legate direct de înregistrările clienților, brokerii pierd ore căutând prin atașamentele de e-mail. Gestionarea încărcărilor de fișiere într-un portal dedicat asigură că operatorii pot verifica manual fiecare document în raport cu o listă de verificare administrativă înainte de a avansa solicitarea către o depunere formală la creditor.

Programare ineficientă a interviurilor

Coordonarea consultărilor inițiale cu împrumutații prin e-mailuri succesive creează întârzieri operaționale inutile. Când programarea este decuplată de fișierul administrativ principal, brokerii pierd frecvent contextul critic în timpul apelului. Utilizarea linkurilor de programare integrate permite împrumutaților să rezerve direct intervale de consultare, după care brokerul adaugă o sarcină pentru a revizui fișierul înainte de începerea conversației.

Propuneri disparate pre-aprobare

O agenție de brokeraj are nevoie de comunicare clară cu privire la munca administrativă pe care a convenit să o efectueze. Păstrați persoana responsabilă, următorul pas solicitat și scopul convenit al serviciului ușor de găsit. O propunere Workspace369 stabilește scopul serviciului brokerului, taxele și următorii pași, cu un link public de aprobare și semnare electronică. Utilizați informații de afaceri eșantion, non-sensibile, atunci când evaluați fluxul de lucru.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Fluxul de lucru pentru documentele pre-depunere

01

Înregistrați Solicitarea Inițială

Operatorul creează o nouă intrare în înregistrările clienților imediat ce un împrumutat depune o solicitare de credit ipotecar. Această înregistrare conține informații de contact, note și câmpuri personalizate pentru solicitare. Operatorul înregistrează toate conversațiile inițiale în acest profil, asigurându-se că etapa incipientă a relației este complet documentată înainte de a fi generate fișierele formale de subscriere în portalurile creditorilor externi.

02

Coordonarea consultării

Brokerul trimite un link către pagina de rezervare (paginile de rezervare încep de la Specialist) către potențialul împrumutat pentru a rezerva o consultație inițială. Odată ce întâlnirea este confirmată, brokerul adaugă o sarcină pentru pregătirea dosarului. Brokerul folosește timpul programat pentru a discuta obiectivele de împrumut, înregistrând note direct în înregistrările clienților în timpul conversației live.

03

Emiteți propuneri de servicii

În urma consultației, brokerul elaborează un rezumat preliminar al scenariului folosind Propuneri. Acest document detaliază pașii serviciului, taxele estimate ale brokerului și documentele necesare. Propunerea este publicată în portalul clientului, unde împrumutatul poate revizui și semna electronic termenii pentru a continua cu faza de colectare a documentelor.

04

Colectați fișiere pre-aplicație

Operatorul atribuie sarcini specifice împrumutatului pentru încărcarea fișierelor necesare, cum ar fi verificarea veniturilor și documentele de identitate. Împrumutatul încarcă aceste elemente direct în portalul clientului. Brokerul verifică apoi manual fiecare fișier pentru a asigura lizibilitatea și completitudinea înainte de a le salva în dosarul proiectului.

05

Urmăriți progresul prin proiecte

Brokerul mută solicitarea într-un proiect dedicat pentru a monitoriza lista de verificare pre-depunere. Sarcinile sunt bifate pe măsură ce fișierele sunt verificate. Odată ce toată documentația este completă, brokerul emite orice facturi pentru taxele de brokeraj, completând fluxul de lucru intern înainte ca cererea să fie introdusă în sistemul creditorului.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru brokeri ipotecari

  • Un operator poate înregistra o nouă solicitare de ipotecă în înregistrările clienților și poate lega o consultanță programată în trei minute, fără pierderi de date.
  • Un potențial împrumutat poate accesa portalul clientului, vizualiza o propunere publicată și încărca trei fișiere de verificare separate cu succes în timpul unui test live.
  • Brokerul poate revizui fișierele încărcate, poate marca sarcina de colectare a documentelor ca fiind completă și poate genera o factură într-o singură vizualizare a proiectului.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii operaționale de evaluare și acceptare

Acest software gestionează acordarea formală de credite sau scorarea creditului?

Păstrați inițierea împrumuturilor, extragerea creditelor, subscrierea și deciziile de creditare în sistemele dvs. desemnate de creditor. Workspace369 gestionează partea brokerului în jurul lor: înregistrări clienți, conversații, consultări, colectare documente, propuneri și facturi, de la prima solicitare până la trimiterea către creditor.

Cum sunt securizate documentele clienților în timpul fazei de solicitare?

Împrumutații își încarcă fișierele direct prin portalul clientului. Din Specialist, fișierele încărcate se atașează la înregistrările specifice ale clienților sau la proiecte. Brokerii revizuiesc fiecare document în raport cu ghidurile creditorilor înainte de a-l transfera în sistemul extern de originare a împrumuturilor, iar rolurile, permisiunile și jurnalele de audit controlează cine poate deschide fiecare fișier al împrumutatului.

Putem urmări comisioanele administrative ale brokerilor folosind această platformă?

Da. Puteți genera și trimite facturi pentru comisioane de brokeraj sau administrative direct prin platformă. Aceste facturi sunt urmărite în portalul clientului, permițând împrumutaților să își vizualizeze înregistrările de facturare, în timp ce brokerul monitorizează starea plăților alături de proiectul activ, asigurându-se că toate costurile pre-aplicare sunt contabilizate corespunzător.

Cum gestionează sistemul istoricul comunicării cu co-debitorii?

Puteți menține înregistrări complete ale clienților atât pentru împrumutații primari, cât și pentru co-împrumutați. Toate conversațiile, detaliile de planificare și sarcinile pot fi legate de proiectul lor comun, asigurându-vă că brokerul are o înregistrare clară a tuturor interacțiunilor și încărcărilor de fișiere înainte de a trimite pachetul final către creditor.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație