2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru agenții PPC / reclame plătite

CRM pentru Agenții PPC și Reclame Plătite cu management de scop

Gestionarea conturilor PPC necesită separarea cheltuielilor media de taxele de management ale agenției. Când un client solicită o campanie neplanificată, agenția trebuie să documenteze noul scop și să factureze corespunzător. Workspace369 gestionează partea de agenție: înregistrări clienți, propuneri, sarcini de proiect și facturare bazată pe proiect. Acest lucru permite unui manager de cont să înregistreze și să urmărească fiecare solicitare de cont de publicitate de la propunerea inițială la factura finală, menținând taxele agenției distincte de cheltuielile efective ale platformei de publicitate și datele de atribuire. Prin menținerea acestei separări clare, agențiile își pot urmări costurile operaționale și pot asigura că taxele pentru servicii profesionale sunt contabilizate cu exactitate, fără interferențe din partea metricilor externe ale platformei de publicitate.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru agenții PPC / reclame plătite la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „înregistrarea brief-ului” până la „facturarea taxelor de administrare”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

fricțiune operațională în publicitatea plătită

Extinderea necontrolată a scopului

Clienții solicită frecvent un set rapid de reclame care se transformă într-o săptămână de muncă creativă fără o înregistrare formală. Fără o propunere care să definească noua taxă de management, agenția pierde ore facturabile. Documentarea acestor solicitări în înregistrarea clientului împiedică echipa să efectueze muncă nefacturată la campanii publicitare neplanificate. Asigurând că un manager de cont înregistrează fiecare nouă solicitare, agenția poate menține un istoric clar al modificărilor de scop. Această documentare sistematică asigură că toți membrii echipei sunt aliniați cu ceea ce s-a convenit, reducând neînțelegerile și protejând profitabilitatea agenției în timpul sezonelor aglomerate de campanii.

Confuzie la facturare

Separarea taxelor de management de cheltuielile media este dificilă fără înregistrări clare ale facturilor. Dacă agenția facturează servicii, în timp ce platforma facturează cheltuieli, clientul are nevoie de o înregistrare distinctă a costurilor agenției. Facturarea inexactă duce la întârzieri de plată și dispute privind costul real al gestionării PPC. Crearea de facturi separate pentru servicii profesionale ajută la clarificarea a ceea ce clientul datorează direct agenției. Această claritate este esențială pentru menținerea unor relații sănătoase cu clienții și pentru asigurarea faptului că contabilitatea agenției rămâne precisă și simplă.

Briefuri fragmentate

Fișierele creative pentru reclame și instrucțiunile de targetare se pierd adesea în firele de e-mail sau aplicațiile de chat. Când lansarea unei campanii depinde de active specifice, fișierele lipsă cauzează întârzieri. Stocarea acestor fișiere în fișierul proiectului ajută cumpărătorul de media să găsească activele necesare pentru a construi campania. Această organizare reduce timpul petrecut căutând prin istoricul de comunicare împrăștiat înainte de o lansare. Având un depozit dedicat pentru activele campaniei, echipa de producție poate lucra eficient fără a aștepta răspunsuri prin e-mail.

Întârzieri la programare

Datele de lansare se amână deoarece termenele limită ale sarcinilor nu sunt vizibile echipei de cont sau clientului. Fără un program comun pentru producția creativă și configurarea tehnică, agenția nu poate menține un ritm predictibil de lansare. Urmărirea acestor etape într-un proiect ajută pe toată lumea să vadă când se încheie pregătirea internă și când este programată începerea cheltuielilor media pe platforma externă. Această vizibilitate permite managerilor să aloce resurse eficient și să informeze clienții despre progres fără întâlniri constante de status.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Gestionarea solicitării de campanie în afara scopului

01

Înregistrați brief-ul

Creați o înregistrare a clientului pentru agentul de publicitate pentru a stoca ID-urile contului și istoricul comunicărilor. Înregistrați cerințele specifice pentru noua campanie în brief, pentru a vă asigura că echipa creativă înțelege obiectivele înainte de începerea lucrării.

02

Propunere pentru scop nou

Trimiteți o propunere pentru campania din afara scopului pentru a confirma taxa de management și livrabilele. Acest lucru asigură că advertiserul recunoaște costul suplimentar înainte ca agenția să aloce resurse pentru cercetarea cuvintelor cheie sau crearea de active.

03

Defalcarea sarcinilor proiectului

Creați un proiect bazat pe propunerea aprobată, adăugând sarcini specifice pentru cercetarea cuvintelor cheie și producția creativă. Atribuiți aceste sarcini echipei de cumpărare media pentru a urmări progresul fazei de construcție înainte ca campania să fie lansată.

04

Gestionarea fișierelor și conversațiilor

Încărcați activele publicitare și stocați conversațiile de targetare direct în înregistrarea proiectului. Acest lucru menține instrucțiunile tehnice de configurare legate de fișierele creative, ajutând la reducerea erorilor în timpul încărcării pe platformele de publicitate.

05

Taxe de Gestionare Facturi

Generați o factură pentru taxa de servicii a agenției odată ce crearea campaniei este finalizată. Acest înregistrare rămâne separată de cheltuielile platformei publicitare, oferind clientului o defalcare clară a costurilor serviciilor profesionale pentru proiect.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru agenții PPC / reclame plătite

  • Portalul clientului afișează cu succes propunerea pentru noua campanie și solicită agentului să își înregistreze aprobarea înainte de începerea oricăror sarcini tehnice.
  • Factura pentru taxa de management este generată ca o înregistrare separată de bugetul media, asigurând claritate financiară pentru contabilul agenției și pentru client.
  • Sarcinile proiectului pentru noua campanie sunt alocate și urmărite, cu toate fișierele creative atașate la înregistrarea sarcinii pentru o recuperare ușoară de către cumpărător.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Exercițiu de evaluare pentru fluxuri de lucru ale agenției

Cum gestionez cheltuielile de publicitate?

Păstrați bugetele media live în platformele dvs. de publicitate și gestionați partea de agenție în Workspace369: propuneri de taxe de management, facturi, linkuri de plată și mesaje clienți. Facturile separate pentru taxe mențin clare costurile de cheltuieli și servicii.

Unde se încadrează urmărirea ROAS?

Atribuirea și ROAS rămân în platformele dvs. de publicitate și instrumentele de analiză. Workspace369 urmărește partea agenției: proiecte clienți, fișiere, propuneri, facturi și, de la Specialist, profitabilitatea proiectului și a clientului.

Ce se întâmplă cu aprobările clienților?

Puteți utiliza portalul clientului pentru a partaja propuneri și actualizări de proiect. Acest lucru ajută agentul de publicitate să vadă domeniul de lucru și să înregistreze intenția înainte de a factura pentru configurarea suplimentară a campaniei.

Este inclusă planificarea resurselor?

Workspace369 atribuie proiecte și sarcini cu proprietari și termene limită, urmărește timpul facturabil din Voyager și raportează profitabilitatea proiectelor din Specialist. Pentru nivelarea granulară a resurselor, agențiile compară, de asemenea, productive.io pentru capacitatea echipei.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație